璐安环能(300261 雅本化学股吧)

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• 4、潞安环能股价为什么不涨

中泰证券股份有限公司杜冲近期对潞安环能进行研究并发布了研究报告《把握保供增产机遇，Q2业绩增长超预期》，本报告对潞安环能给出买入评级，当前股价为13.91元。

潞安环能(601699)

潞安环能于2022年7月13日发布业绩预增公告：

预计2022年上半年实现归母净利润约57.35亿元，同比增长约72.38%（同比增加约24.08亿元），扣非后归母净利润57.18亿元，同比增长72.91%（同比增加24.11亿元）。业绩大幅提高的原因系主要产品价格大幅上涨，产能释放带来产销量增长，量价齐升，业绩释放。

单季度来看，预计2022年第二季度实现归母净利润32.7亿元，同比增长87.9%（同比增加15.3亿元），环比增长32.6%（环比增加8.0亿元）；扣非后净利润32.7亿元，同比增长88.9%（同比增加15.4亿元），环比增长33.9%（环比增加8.3亿元）。

煤价大涨，业绩释放。喷吹煤方面，公司2021年商品煤销量中喷吹煤占比达38%。2022年上半年喷吹煤价格涨幅显著，参照山长治地区喷吹煤车板价，上半年平均价格同比增长76.2%。动力煤方面，潞安环能混煤占比达57%，受益于长协基准价上调，2022年上半年秦皇岛5500大卡年度长协平均价格同比上涨12.5%，单二季度同比上涨24.4%，长协价格中枢上移，喷吹煤价格受下游需求影响小幅回落但仍处高位，公司产品销售价格高位运行，业绩持续释放。

把握机遇，保供提产。公司紧握增产保供机遇，成功实现将孟家窑矿核增至300万吨/年（+180万吨/年），并陆续推进伊田煤业（90万吨/年）、黑龙关煤业（90万吨/年）、慈林山煤业（三矿合计产能540万吨/年）等煤矿的产能核增工作，有望继续实现产量增长。2022年1月-5月潞安环能实现原煤产量2468万吨，同比增长7.54%，相较于主力矿井4940万吨/年的核定产能，产量在维持高位情况下，再次实现突破；实现商品煤销量2201万吨，同比增长7.84%，保供增产效果显著，叠加煤炭市场高景气行情，量价齐升，公司业绩增长超预期。

后续看点：集团资产注入空间大。山西省设立国有企业‘十四五’期间国有企业资产证券化率达80%目标。根据测算，截至2022年3月末，潞安集团资产证券化率为33.3%，远未达到80%目标。潞安环能作为潞安集团旗下唯一上市主体，存在较大资产注入空间。公司已经于2019年公司完成慈林煤业收购，核定产能增加540万吨/年，可采储量增加约1亿吨。截至2021年底，潞安集团体内未注入上市公司、非整合矿井产能约2030万吨/年，其中800万吨级古城煤矿、750万吨级高河能源煤矿，均为优质大矿。资产注入后，公司营收规模有望攀上新台阶。

盈利预测、估值及投资评级：预计公司2022-2024年营业收入分别为522.70、551.88、562.80亿元，实现归母净利润分别为95.44、105.77、111.31亿元，每股收益分别为3.19、3.54、3.72元，当前股价13.81元，对应PE分别为4.9X/3.9X/3.7X，维持“买入”评级。

风险提示事件：技改矿建设进度不及预期、煤炭价格大幅下跌、产能利用率不及预期、研报使用信息数据更新不及时风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安薛阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.86%，其预测2022年度归属净利润为盈利98.32亿，根据现价换算的预测PE为4.23。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为21.32。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，潞安环能（601699）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，未来营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

3月14日丨雅本化学(300261.SZ)公布，公司于2022年3月14日接到独立董事张军出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况及致歉声明》，获悉张军亲属通过证券账户买卖雅本化学股票。其中，张军亲属于3月2日及3月9日累计买入公司股票1.4万股，于3月11日累计卖出公司股票1.4万股，上述交易构成短线交易。

潞安环能2022年7月8日在上证E互动上发布消息称，截至2022年6月20日公司股东户数为7.08万户，较上期（2022年3月31日）增加2.16万户，增幅达43.93%。

潞安环能股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月20日煤炭行业上市公司平均股东户数为8.77万户。其中，公司股东户数处于4.5万~7万区间占比最高，为32.35%。

煤炭行业股东户数分布

股东户数与股价

2021年11月30日至今，公司股东户数有所增长，区间涨幅为0.86%。2021年11月30日至2022年6月20日区间股价上涨32.50%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年6月20日，公司最新总股本为29.91亿股，且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的6.08万股下降至4.23万股，户均流通市值60.48万元。

户均持股金额

潞安环能户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年6月20日，煤炭行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为43.58万元。其中，26.47%的公司户均持有流通股市值在13.5万~30.5万区间内。

煤炭行业户均流通市值分布

沪股通持股

2022年6月20日，沪股通持有潞安环能的股份数量为1.1亿股，占流通股本的3.67%，较上期（2022年3月31日）的1.09亿股上升1.06%。

沪股通持股图

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

潞安环能11月10日在交易所互动平台中披露，截至10月31日公司股东户数为63227户，较上期（10月20日）减少3888户，环比降幅为5.79%。

证券时报•统计，截至发稿，潞安环能收盘价为11.06元，下跌3.41%，本期筹码集中以来股价累计下跌20.66%。具体到各交易日，7次上涨，8次下跌。

融资融券数据显示，该股最新（11月9日）两融余额为12.58亿元，其中，融资余额为12.09亿元，本期筹码集中以来融资余额合计减少464.02万元，降幅为0.38%。

从持股变动看，沪股通最新持有该股1.13亿股，占流通股的比例为3.77%，本期筹码持续集中以来沪股通持股量增加2257.63万股，增幅为24.99%。

公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入309.26亿元，同比增长69.72%，实现净利润58.26亿元，同比增长324.93%，基本每股收益为1.9500元，加权平均净资产收益率19.47%。

机构评级来看，近一个月该股被1家机构评级买入。预计目标价最高的是安信证券，10月28日安信证券发布的研报给予公司目标价位19.88元。（）

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

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