长安汽车新闻，长安汽车*
长安汽车新闻，长安汽车*
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百人、千人交车，在汽车圈比较常见，但万人交车确实非常少见，尤其是在车市大环境持续承压的当下。不过，长安汽车是一个例外。
正值长安160周年庆之际，昨日，长安汽车西南战区启动大型万人交车活动，隆重而热闹的活动现场，无论从规模还是组织形式上，都堪称业内少有，充分体现了长安汽车强大的品牌实力。在《车壹圈》看来，无疑释放了两个信号：一是长安汽车服务、产品深受市场认可；二是7月良好的交付开局，助力长安强势打响下半年战役。
有温度的交车 长安服务从何体现？
一场盛大的集结，一场极具温度的交车仪式。本场交车盛会集合礼盒巡游、潮趣开箱、惊喜后备箱等有趣环节，让西南战区长安汽车的车主朋友及粉丝共同参与其中。“从看车开始，就感受到了长安服务，买车、交车流程更是照顾全面周到，希望用车也能顺利长安。”一位车友在现场说道。
长安服务得到车友们的认可，这都得益于它们一贯践行“以客户为中心”品牌理念，为消费者带去实实在在的保障与权益。早在2019年，长安汽车就发布“知音伙伴计划”，五大承诺为车友保驾护航。后续又根据客户需求做出升级，以价格透明、交付快捷、一次修好、服务专业、安心出行为核心，全方位为客户解决多场景痛点。
长安160周年，历经百年奋斗之路，开启一段又一段新航程，打造公认的“国货之光”。这次有温度的万人交付，也印证长安汽车对自身服务的态度：交付只是开始，更多的服务在未来。
借购置税东风 产品齐发力
出色的产品力和品牌口碑，让长安在疫情影响之下的2022年，实现逆势增长。5月底，相关部门发布《关于减征部分乘用车车辆购置税》公告，长安汽车第一时间响应号召，推出至高减免120%购置税政策，包含旗下多款热销明星车型。
具体到车型层面，长安UNI-T、2022款逸动PLUS、新CS75蓝鲸版购置税至高可减120%，2022款CS35PLUS、CS75PLUS、CS55PLUS蓝鲸版、UNI-K、UNI-V、第二代CS55PLUS等车型参与购置税补贴。此举，也在第一时间为长安汽车迎来销量转化，6月自主品牌全系销量达114997辆，同比增加35.69%，提升效果显著。
加码购置税福利是推动力，产品力优势才是核心竞争力。纵观长安汽车6月销量，轿车细分，长安逸动持续发力，6月交出15207辆的好成绩。SUV车型方面，CS系列车型依旧打主力，6月CS75系列车型销量达21084辆，并且UNI序列表现也较为出色，进一步抬升销量。新能源车型层面，新晋小车Lumin订单喜人，6月初上市至今，订单达到30000辆；同时，新品牌长安深蓝推出SL03车型，7月正式上市后，会更进一步带动销量。
展望下半年 长安汽车或值得高看
今年1-6月长安系中国品牌乘用车销量突破60万辆，其中蓝鲸家族销量破50万辆。明星产品齐发力，带领长安汽车强势坐稳自主头部阵营；综合上半年“战报”，长安汽车甚至略胜吉利、长城一筹。展望下半年，长安汽车以万人交车为契机，强势打响乘用车市场竞争第一枪。这是否意味着长安有着充足的自信？
从产品层面看来，信心十足。目前长安汽车在燃油车领域依然坐稳自主头把交椅，CS家族序列强势，UNI序列冲劲十足，甚至轿车细分也持续发力，销量与口碑双“丰收”，下半年整体走势依旧向好。同时，加上iDD混动版本的丰富，会让长安汽车燃油车细分更具冲击力。
至于新能源车领域，长安汽车也不断加强研发与丰富产品布局，整体势头向好。从2001年就开始涉足新能源汽车研发的长安汽车，掌握了多达400余项核心技术、三电核心专利1000余项；深厚的技术积累，让长安的新能源系列产品具备充足的竞争力优势，全新深蓝SL03以及阿维塔系列产品也将是长安在新能源领域的“重拳”出击，后续势必会为长安汽车带来更明显的销量进阶。多举齐下，展望长安汽车的下半年，值得高看！
《车壹圈》认为，作为中国自主汽车品牌标杆，长安汽车在第三次创新创业计划的指引下，不断带领品牌走向高端，从综合服务层面完善和提升品牌自身影响力，真正践行了“以客户为中心”的品牌理念。同时，长安汽车还积极布局新能源车细分，从新平台到新品牌，一步步走出自己的道路，真正实现“满电再出发”。“万人交车”只是开始，未来的长安更为可期！
今天的花王转债，用一根惊人的大阳线，一鸣惊人。
昨天还是“破发”的状态，今天却一度冲上可转债涨幅榜首。这背后的力量是什么？是“今晚公告特大利好”的猜想，还是拉股票炒转债的把戏？
ST花王28日晚公布的三季报显示，前三季度公司归母净利润为亏损8280.27万元，上年同期为盈利。
股吧里，有人可能道出了秘密，“拉ST板块的票然后拉转债”。醉翁之意不在股，ST股另类炒法出现了？
Wind
“花王要变妖王了”
今天，ST花王涨停了。
业绩由盈转亏、实控人涉内幕交易被处罚、曾经卖壳未果、上市后股价缩水超7成、前一天刚跌破3元……坏消息有点多的ST花王突然涨停了。
28日，ST花王开盘报2.92元，截至上午9:55，该股涨5.14%报3.07元，封上涨停板，并维持到收盘。
Wind
“为什么涨停？”股吧里，有不少网民提出这样的疑问，显然，对此并没有心理准备。
股吧
更令人咋舌的，是“隔壁”市场的花王转债，几乎是以垂直发射的姿态一跃而起，因涨幅相继突破20%、30%而两度被交易所临停，*涨至140元，收盘上涨25.02%，报114.61元。
上交所官网
自今年3月底以来，花王转债成交价长期低于100元，处于“破发”状态。10月27日，其收盘价为91.67元。
股民懵了，债民也懵了。“花王要变妖王了啊？！”股吧里有人感叹。
股吧
业绩不算好 负面倒不少
股债齐涨，底气何在？是业绩好还是有大利好？
资料显示，ST花王原本简称“花王股份”，主要从事市政园林景观、旅游景观、道路绿化和地产景观等领域的园林绿化工程设计和施工业务，同时少量兼营花卉苗木的种植业务。
业绩方面，此前，ST花王盈利已连续3年下滑，今年开始出现亏损。公司于28日晚间发布三季报显示，前三季度归属于母公司所有者的净利润亏损8280.27万元，上年同期为盈利600.9万元，由盈转亏；营业收入1.66亿元，同比减少57.92%；基本每股收益-0.25元，上年同期为0.02元。
Wind
消息面上，因2020年度公司实际控制人及控股股东存在非经营性占用资金的情况，会计师事务所出具了否定意见的《2020年度内部控制审计报告》，今年5月，花王股份被实施其他风险警示，证券简称变为“ST花王”。
本月早些时候，ST花王公告称，公司实控人肖国强涉嫌内幕交易自家股票，已由证监会调查完毕，证监会依法拟决定：责令肖国强处理非法持有的证券，没收违法所得879万元，并处以2637万元的罚款。经计算，肖国强合计被罚没3516万元。
有人总结：ST花王目前是债务缠身，被实控人占用上亿资金，且公司连续三年业绩下滑，今年以来首现亏损，上市短短5年股价缩水7成以上，目前离历史新低不远，可能面临退市风险……
总之，业绩不算好，负面倒不少。
“新玩法又出来了”
ST花王缘何股债突然大涨？
中证君注意到，在ST花王股吧里，有不少网民提到花王转债和起步转债。
有人猜测，这是在“拉转债救正股”。有人猜测，“今晚公告特大利好”。还有人宣称ST花王还会有多个涨停板。
还有人分析，这其实是“模仿起步，大资金先进转债，小资金再拉正股”，有人认为“ST转债，起步主力来这玩了”，有人提示“看看 ST起步和起步转债的走势”。
中证君注意到，ST起步和起步转债近期出现异动。其中，ST起步连续封板，起步转债更是三天翻倍。
Wind
有网民更指出“新玩法又出来了——拉ST板块的票然后拉转债，真会玩！”
该网民认为，“新玩法”的主要特征是，资金通过拉升ST股票，然后在相应转债的上涨中获利。之所以这样做，一则ST股票往往活跃度不高，且流通盘较小，股价容易受到资金的影响；二则正股与转债之间存在联动效应，且转债没有涨跌幅度限制，还可实现T+0交易，为资金快进快出提供了便利。
这一情况首先出现在ST起步和起步转债身上，然后被一些资金复制到其他ST股票上。
值得注意的是，由于正股“涨得慢”、转债“涨得快”，目前无论是起步转债还是花王转债的估值溢价都已处于高位。截至28日收盘，起步转债转股溢价率高达217%，花王转债也达到158%，意味着转债相对正股明显高估，如果正股无法“补涨”，则转债的高价格将难以为继。
事实上，28日，起步转债已经出现调整，收盘下跌10%。
Wind
有市场人士称，没有扎实的基本面支持，类似的“玩法”玩的还是“心跳”。
华西证券股份有限公司崔琰,胡惠民近期对长安汽车进行研究并发布了研究报告《产销快速提升 电气元年蓄势待发》，本报告对长安汽车给出买入评级，当前股价为17.83元。
长安汽车(000625)
事件概述
公司发布 2022 年 6 月产销快报。 6 月公司汽车批发销量为20.7 万辆，同比+19.9%，环比+37.3%。 上半年公司汽车累计批发 112.6 万辆，同比-6.3%。
重庆长安 6 月批发销量为 9.5 万辆，同比+42.8%，环比+47.0%。 上半年累计批发 49.3 万辆，同比+0.6%；
合肥长安 6 月批发销量为 2.0 万辆，同比+10.1%，环比+14.5%。 上半年累计批发 11.8 万辆，同比-25.7%；
长安福特 6 月批发销量为 2.7 万辆，同比+24.9%，环比+106.3%。 上半年累计批发 11.3 万辆，同比-6.9%；
长安马自达 6 月批发销量为 1.0 万辆，同比+3.2%，环比+19.3%。 上半年累计批发 6.4 万辆，同比+5.5%。
分析判断:
产销快速提升 自主份额稳固
6 月批发同环比快速提升。 疫情影响边际减弱， 6 月公司产销提速， 上半年累计批发 112.6 万辆，同比-6.3%。 展望下半年， 供给稳步恢复叠加政策刺激需求，我们认为公司有望超额完成全年 245 万辆销量目标。
公司自主乘用车份额稳固， 主力车型延续热销。 6 月自主乘用车批发 11.8 万辆， 同比+35.4%， 环比+40.1%。 2022Q2 自主乘用车批发 26.6 万辆，同比-8.7%，环比-26.8%。 公司主力车型在各细分市场竞争力持续： CS75 系列 6 月批发 2.1 万辆，同比+0.7%； 逸动 6 月批发 1.5 万辆，同比+1.3%。 UNI系列 6月批发 1.8 万辆，同比+116.5%，其中 UNI-V 销量达 1.1 万辆，销量快速爬坡。
V 标及欧尚新品加速导入，下半年增量可期。 6 月欧尚品牌发布新车欧尚 Z6，具备燃油及插混等 3 种动力类型， 凭借超高性价比主打经济型家用市场，燃油版本定价 9.99-12.99 万元（插混 15.58-17.58 万元）， 有望成为紧凑型 SUV 市场新的爆款产品。 UNI-V 6 月新增 2.0T 动力版本，主打运动+个性，下半年预计将新增插混版本。我们判断欧尚 Z6 及 UNI-V 稳态月销有望分别突破 1.2 万辆、 1.5 万辆，进一步拉动整体销量。
合资稳步恢复 静待福特上量
合资品牌稳步恢复， 预计后续供给将稳步改善。 长安福特、长安马自达 6 月批发销量分别为 2.7 万辆、 1.0 万辆，同比分别+24.9%、 +3.2%。 上半年，长安福特、长安马自达销量分别为11.3 万辆、 6.4 万辆，同比分别-6.9%、 +5.5%。
重点关注新款蒙迪欧及林肯 Z。 蒙迪欧 22 款于今年 4 月 13 日上市，定价为 15.98-21.68 万元， 全系 2.0T 涡轮增压发动机+8AT 的动力配置预计在 B 级车中竞争力较强； 林肯 Z 于 3 月12 日上市，定价为 25.28-34.08 万元。相比 BBA 入门级车型，林肯 Z 在车身尺寸优势明显， 并且全系标配 2.0T 高功率涡轮增压发动机，动力性能上优势也较为明显。作为美系豪华的传承，我们判断林肯 Z 将成为 30 万元级乘用车有力竞争者。
电气化元年 深蓝阿维塔品牌向上
发力电气化， 开启新能源产品元年。 公司今年预计将投放 8 款全新的新能源产品， 长安 LUMIN 已经上市，截至 6 月底订单突破 3 万辆； 此外，公司蓝鲸 iDD 混动系统也将逐步搭载于现有燃油车型， 除了已上市的 UNI-K iDD、欧尚 Z6 iDD 外，UNI-V iDD 预计也将于年内推出。
深蓝+阿维塔，高端电动加速品牌向上。 SL03 将于 7 月正式上市， 具备出色动力性能、续航表现及车体空间，其增程版本具备行业领先的高效率、低馈电油耗。 对标小鹏 P5、海豹及零跑 C01，我们认为 SL03 竞争力较强，稳态月销有望突破 1.5万辆。 C673 预计下半年上市， 基于高端 CHN 平台打造的阿维塔 11 也将于 8 月正式上市，加速品牌向上。
投资建议
公司凭借“产品+价格+定位”构筑整车核心竞争力， 构建了强势的自主产品矩阵，新品导入加速销量上行。自主插混+深蓝+阿维塔三箭齐发，开启电气化元年， 加速向高端电动智能转型。 自主盈利具备较强弹性，我们看好公司在全新产品周期下迎来盈利的快速释放，叠加高端电动化转型带来估值的重塑。维持盈利预测， 预计 2022-2024 年收入为 1,344/1,689/2,082亿元，归母净利润为 98.5/129.6/163.0 亿元， 对应 EPS 为0.99/1.31/1.64 元，对应 2022 年 7 月 8 日 17.83 元/股的收盘价， PE 分别为 18/14/11 倍，维持买入评级。
风险提示
自主品牌销量不及预期； 新车型交付不及预期； 新能源渗透率不及预期等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券黄细里研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.07%，其预测2022年度归属净利润为盈利86.34亿，根据现价换算的预测PE为19.81。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级17家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为21.37。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，长安汽车（000625）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，未来营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，即日起 “通信行程卡”查询结果的覆盖时间范围由“14天”调整为“7天”。短信、网页、微信小程序、支付宝小程序、“通信行程卡” APP等查询渠道同步进行应用版本更新。
“通信大数据行程卡”使用指南也有变化，其中明确提出“通信大数据行程卡”可以免费为用户提供本人过往7天内到访过的国家（地区）和连续停留满4小时的国内城市证明。
本文转自通信行程卡、***
中央政法委长安剑
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