天下秀股吧(601398 股票)
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智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，红人营销市场空间广阔，平台价值不断提升，预计天下秀（600556.SH）21/22年归母利润5.51、7.99亿元976，复合增速达45%，对应21/22年P/E为34.14/23.56倍，维持“买入”评级。
天风证券指出，业绩的快速增长验证了公司对于红人经济行业发展趋势的正确判断，更得益于公司常年不断对WEIQ平台的技术研发投入，使得平台处理能力逐年增强，高效的连接了超过十万个商家客户及超过百万的红人（内容创业者）。
天风证券主要观点
业绩：公司发布20年年报及一季报。2020年营收30.6亿，同比增长54.78%，扣非净利3.73亿，同比增长47.8%；21Q1营收8.51亿元，同比增长58.73%，21Q1扣非净利0.83亿元，同比增长48%。
1、年报一季报维持高增长，红人新经济龙头增长势头强劲：
2016-2020，天下秀收入、利润复合增速超过50%，红人新经济龙头迅速崛起。其中，收入的年复合增长率达到59.22%，扣非净利润的复合增长率达到58.14%。2020Q1，公司收入和扣非净利维持高速增长态势。
公司业绩的快速增长验证了天下秀对于红人经济行业发展趋势的正确判断，更得益于公司常年不断对WEIQ平台的技术研发投入，使得平台处理能力逐年增强，高效的连接了超过十万个商家客户及超过百万的红人（内容创业者）。
2、运营数据：商家侧的高粘性、私域流量价值的逐步提升，红人新经济平台成长路径清晰：
WEIQ商家侧：高用户粘性和强劲的新客户拓展。2020年WEIQ平台的活跃商家客户数达到8342个，同比增幅达31.70%，。在活跃商家客户中，品牌客户的留存率达到77.99%，留存客户整体收入金额同比增长38.60%。从行业上看，完善数据模型持续提升对已有行业商家的吸引力，红人类型拓展及良好的营销口碑不断带动新行业客户加入。
WEIQ红人端：红人专业化与机构化，红人营销供给水平不断提升，且红人中腰部及以下贡献超过80%。2020年，平台注册红人账户数累积达到147.44万，其中专职或兼职从事红人工作且能够迅速响应、具备成功接单能力的职业化红人账户数达到29.06万，同比增长72.65%。
克劳锐：2020年全年，克劳锐共发布榜单600余次，总共获得超过2亿人次的曝光，其中#种草达人商业价值榜单#话题登上微博热搜，引发行业广泛讨论与传播。在数据产品方面，红管家数据系统使用品牌客户超60家；克劳锐指数小程序日更数据200W，目前累计超过6万用户数。
IMSOCIAL红人加速器：深度赋能的红人厂牌超过10家，IMSOCIAL红人加速器定向赋能MCN机构数量达400家02，较2019年增加250家。
风险提示：宏观经济影响；消费者消费需求下降20w，新业务拓展不及预期等。
8月16日丨天下秀(600556.SH)发布2021年半年度报告，实现营业收入21.51亿元，同比增长62.89%；归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，同比增长56.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.13亿元，同比增长41.22%；基本每股收益0.1170元。
天下秀是一家立足于红人新经济领域的大数据平台企业，核心服务红人(内容创业者)、MCN(红人经纪公司)、品牌商家、中小商家，致力于通过新技术及自主知识产权驱动去中心化的红人新经济的新型基础设施建设。公司搭建了大数据平台，连接红人与商家，通过大数据技术为商家的营销需求与红人账号实现*匹配，帮助红人实现私域流量的商业变现，以及帮助商家通过数据化赋能提高品牌营销和企业效率。
目前，公司已开展了“红人+新营销”的红人营销平台主营业务，以及红人+新IP、红人+新标准、红人+新社区、红人+新职业、红人+新消费等红人经济生态链创新性业务，建立了以大数据为技术驱动、以职业化红人为节点支撑、以多领域为创新土壤的“数据+红人+X”发展理念，努力实现新业态、新技术、新模式的红人新经济产业化发展目标。
公司WEIQ平台广泛连接全网内容创作者，平台价值日益凸显，良好的信誉与成熟的私域流量变现模式促使连接的优质红人数量快速增长。截止2021年上半年，平台注册红人账户数累积达到181.13万，其中专职或兼职从事红人工作且能够迅速响应、具备成功接单能力的职业化红人账户数达到42.22万，与2020年末29.06万的数量相比，增长显著；入驻WEIQ平台的MCN机构的数量达到9070家，较2020年末增长了1579家，实现了对红人端机构的进一步覆盖。公司在2021年上半年，注册及职业化红人数快速增长，主要得益于WEIQ平台价值持续彰显，公司大力推动“人+科技”战略，在运营层面，对注册红人加大分区域、分类别、分属性的精细化运营，在技术层面，持续通过数据产品、技术工具赋能红人端商业化服务，提升红人商业化效率；同时，各垂类平台及社区的商业化成长，尤其是大量腰尾部红人实现商业化转换，亦有所贡献。截止报告期，WEIQ平台已经实现了与大部分活跃MCN机构的链接和红人覆盖，并通过完善的自助化交易流程和保障机制，吸引更多的内容创作者接入平台转变为职业化红人。
WEIQ平台连接了超过百万的红人(内容创业者)，积累了大量的数据，能够根据需求快速、*匹配相应属性的红人账号，一站式完成红人营销完整链路，进而帮助商家客户提高传播声量、沉淀内容并实现品效合一，因此吸引了越来越多的商家客户开始尝试红人营销的模式。截至2021年上半年，WEIQ平台的活跃商家客户数已达到5,165个，为2020年全年客户数的61.92%，表现亮眼。由于平台规模效应初步显现与良好的口碑，WEIQ平台的活跃商家客户增加；同时订单量大幅增长，2021年上半年订单量达184.64万笔，超越去年全年，得益于公司持续投入研发，不断优化平台技术，WEIQ平台并行处理订单能力得到增强，高效的匹配机制和良好的营销效果受到商家客户高度认可，将商家客户需求转化为订单的能力持续提升。公司将坚定执行平台经营策略，着力于加强平台数据分析与应用、提高匹配效率与订单并行处理能力，以更好地满足商家客户对于红人营销的巨大需求。
天下秀(600556.SH)公告，公司股票于2021年11月3日、2021年11月4日、2021年11月5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情形。近期公司股价波动幅度较大，可能存在概念炒作风险。
经公司自查并向公司实际控制人发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
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