今日申购新股分析，今日申购新股一览表

本文目录一览：

• 1、今日申购新股分析

• 2、银鸽投资股吧

• 3、今日申购新股分析2022.1.5

• 4、今日申购新股一览表

一、主营业务

国博电子主要从事有源相控阵 T/R 组件和射频集成电路相关产品的研发、 生产和销售，产品主要包括有源相控阵 T/R 组件、砷化镓基站射频集成电路 等，覆盖军用与民用领域，是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系 列化射频集成电路相关产品的领先企业。

有源相控阵 T/R 组件主要应用于精确制导、雷达探测领域，砷化镓基站射 频集成电路主要应用于移动通信基站领域，并逐步拓展到移动通信终端和无线 局域网领域。

二、发行人主要产品

国博电子建立了以化合物半导体为核心的技术体系和系列化产品布局，产 品覆盖射频芯片、模块、组件。在高密度集成领域，公司基于设计、工艺和测 试三大平台，开发了 T/R 组件、射频模块等产品；在射频芯片领域，公司基于 核心技术开发了射频放大类芯片、射频控制类芯片等产品。

T/R 组件和射频模块业务与射频芯片业务相辅相成，相互协同。射频芯片 是 T/R 组件、射频模块的重要组成部分。T/R 组件与射频模块在设计、制造过 程中一方面要考虑射频芯片的性能，另一方面需要依靠公司先进高密度集成工 艺，热、力、电、磁多物理场协同设计技术，将技术参数在各射频芯片之间进 行拆解，才能充分发挥出各射频芯片的最佳性能，形成高可靠、高集成、小型 化的 T/R 组件与射频模块。

国博电子主要产品具体情况

三、主营业务收入

四、募集资金用途

五、竞争对手

①国基北方/中国电科十三所

中国电科十三所于 1956 年成立，是国家根据战略需要设立。国基北方于 2018 年成立，是中国电科全资控股的子集团，承接中国电科十三所部分资产 并受托管理中国电科十三所。国基北方/中国电科十三所专业方向为半导体微 电子、光电子、微电子机械系统、半导体高端传感器、光机电集成微系统五大 领域，和电子封装、材料和计量检测等基础支撑领域。 在有源相控阵 T/R 组件业务领域，国博电子与国基北方/中国电科十三所 的产品定位存在差异。国博电子有源相控阵 T/R 组件定位于高频高密度方向， 产品主要特点为高频、多通道、高密度集成，主流产品覆盖 X、Ku、Ka 等频段，主要应用领域为弹载、机载等。国基北方/中国电科十三所有源相控阵 T/R 组件产品定位于低频通用方向，产品工作频率较低（C、S、L 等频段），应用 领域主要为卫星通信、地面雷达、舰载雷达、电子战、单兵雷达等。研发方 面，国博电子、国基北方/中国电科十三所在接到客户的需求后独立进行研 发，包括市场调研、内部联合评审、立项、实施方案制定及评审、产品设计、 制作样品及相关验收程序等，研发过程需要符合保密的要求，保证了双方研发 过程的独立性。客户拓展方面，双方均通过前期独立与下游客户共同研发建立 合作关系，主要客户也不相同。特定用户基于战略需求确定拟采购的 T/R 组件 的频段、型号，特定用户任务来源不同，产品参数、最终用途及应用领域存在 差异，具有定制化特点，因此采购的每一种类型的 T/R 组件产品都具有其特定 用途和不可替代性。由于部分客户的需求原因，国基北方/中国电科十三所与 国博电子在 X 及以上频段的有源相控阵 T/R 组件产品方面有一定的交叉，存 在一定的同业竞争，但国基北方/中国电科十三所 X 及以上频段产品对应收入 及毛利占国博电子 T/R 组件业务收入与毛利比例均低于 30%。总体而言，两家 单位研发过程保持独立，主要客户不同，主流频段不同，具体应用领域存在明 显差异，相互之间的产品不具有可替代性。

②雷电微力

成都雷电微力科技股份有限公司（301050.SZ），成立于 2007 年 9 月 11 日，主要从事以毫米波有源相控阵微系统的研究、开发、制造及测试，主要产 品及技术应用于精确制导、数据链、卫星通讯、雷达、5G 通信、智能驾驶及 天基互联网等领域。 ③天箭科技 成都天箭科技股份有限公司（002977.SZ），成立于 2005 年 3 月 17 日， 主要从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售，主要代表产品为弹 载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机产品，其在军事领域的应用 包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。

2）射频集成电路领域

①Skyworks（思佳讯）

Skyworks（SWKS），成立于 1962 年，主要提供无线集成电路解决方案 及放大器、衰减器、前端模块等产品，在 SAW 滤波器、射频功率放大器、射 频开关等产品上都有完善的产品覆盖，并在将芯片集成为模组的方面有较强能 力，是全球领先的射频产品提供商。 ②Qorvo（科沃）

Qorvo （ QRVO ） ， 由 TriQuint Semiconductor 和 RF Micro Devices （RFMD）于 2015 年合并成立，主要为手机、基础设施、航天国防领域提供 核心技术及射频解决方案，是全球领先的 PA 和滤波器供应商，凭借其 BAW 滤波器技术与 Broadcom 共同占据 BAW 滤波器市场。

③Sumitomo Electric（住友电工）

Sumitomo Electric，成立于 1897 年，总部位于日本大阪，是世界上最著名 的通信厂商之一，主营业务有汽车、信息通信、电子、环境能源、产业原材料 五大领域。在射频集成电路领域，住友电工是 5G 基站三代射频器件 IDM 龙头 厂商，也是全球主要三代半导体晶圆生产商。

④卓胜微

江苏卓胜微电子股份有限公司（300782.SZ），成立于 2012 年 8 月 10 日，主营业务为射频前端芯片的研究、开发与销售，主要产品有射频开关、射 频低噪声放大器等，并提供 IP 授权服务，应用于智能手机等移动智能终端， 是国内领先的手机射频芯片生产厂商。

⑤紫光展锐

紫光展锐（上海）科技有限公司，成立于 2013 年 8 月 26 日，主要从事射 频 IC 的设计、开发、制造、销售并提供相关技术咨询和技术服务，主要产品 有 3G（TD-SCDMA）、2G/2.5G（GSM/GPRS）、大灵通（SCDMA）、小灵 通（PHS）全系列移动通信核心射频芯片，是国内能够提供包括收发器芯片、 功率放大器芯片、天线开关在内的完整射频前端解决方案的 IC 厂商

⑥唯捷创芯

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司成立于 2010 年 6 月 2 日，主要 从事射频前端芯片的研发、设计和销售，主要产品为射频功率放大器模组。

⑦国民飞骧

深圳飞骧科技股份有限公司是国民技术股份有限公司（300077.SZ）的子 公司，成立于 2015 年 5 月 15 日，主要从事射频芯片和解决方案，主要产品包 括 2G/3G/4G 射频功率放大器、4G/WIFI 射频开关、4G 射频前端模块，是一家 专注射频芯片和解决方案的公司。

六、可比上市公司估值水平比较

七、发行人报告期的主要财务数据

八、所含数据及估值区间

如果按照行业市盈率（静态）27.48倍给出估值。目标价24.1元，较上市首日溢价-194%。

如果按照行业市盈率（动态不扣非）27.48倍给出估值。目标价27.48元，较上市首日溢价-157%。

如果按照可比公司21年静态市盈率65.22倍给出估值。目标价57.2元，较上市首日溢价-23%。

如果按照可比公司22年动态市盈率76.55倍给出估值。(扣非）目标价73.26元，较上市首日溢价3%。（不扣非）76.55，较上市首日溢价7。

综上所述，本次发行价格70.88元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价格区间为24.1--76.55元。

申购建议：发行PE较高，炒作空间一般，溢价率一般，估值区间大是因为可比公司PE远大于行业PE，性价比不高，谨慎申购。

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又有公司要因“面值”而退市了！

第15只“面退股”来了

6月9日，*ST银鸽跌停收盘，股价报收0.92元/股，从5月13日开始，已连续20个交易日不足1元，从而符合了面值退市条件。

盘后*ST银鸽发布公告称，公司已连续20个交易日（2020年5月13日至2020年6月9日）收盘价格均低于股票面值（即1元），公司股票自6月10日起停牌，上交所将在停牌起始日后的15个交易日内决定公司股票是否终止上市。

而按照交易所一直以来对于“面退股”的态度，*ST银鸽成为第15只面值退市股，可以说是板上钉钉了。

“希望”到“死亡”

仅用93秒

和其他面值退市公司“爽快达标”不同的是，*ST银鸽在股价连续20天不足1元期间，还是很能折腾的。

在连续6个一字板跌停，把公司股价打到1元下方后，*ST银鸽先是一波“6天5跌停”，此后惊天反转，来了一波“5连板涨停”。此后股价虽一直在1元下方徘徊，但涨停与跌停仍是频繁切换，像6月8日（股价第19个交易日低于1元）尾盘便上演了“地天板”走势。

6月9日这一天，面值低于1元的第20个交易日，*ST银鸽高开1.03%，以0.98元/股开盘，全天大多数时间一直在0.97-0.99这个区间波动。收盘前的半小时里，*ST银鸽开始发力，股价多次触及1元/股。

就在股东们看到希望的时候，没想此后短短的几十秒钟时间，又把这一切化为了泡影。从分时成交看，14点54分24秒的时候，*ST银鸽最后一次触碰1元/股。而后股价急速下跌， 14点55分57秒，*ST银鸽触及跌停，然后就“一命呜呼”了。这个过程，只花了93秒钟，这对其7万股东来说，更显得残忍。

上市23年

2016年最风光

*ST银鸽即河南银鸽实业投资股份有限公司。公司自成立以来一直从事制浆造纸业务，其前身为始建于1967年的漯河第一造纸厂，经过多年发展，公司包装纸和生活纸的生产能力均位于河南造纸行业前列，是河南省规模最大的造纸企业之一。1997年，公司在上交所上市，曾被誉为“草浆第一股”。

上市23年时间，*ST银鸽也有过疯狂的高光时刻，那便是2016年。当时市场易主风潮盛行，*ST银鸽也赶了一把时髦，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（下称“银鸽集团”）也筹划起了易主方案。

上海证券报曾在《易主幻影》调查稿中，专门有一段精彩论述：31.58亿元接手银鸽集团100%股权，还要额外准备57.09亿元发起全面要约收购，银鸽投资的新东家此番最多需要筹措88.67亿元巨资，何方大佬能有如此实力？各方翘首以待之际，在银鸽投资最新公告中亮相的，却是一家注册资本为1.01亿元的机构，名曰“鳌迎投资”。预期落差之下，鳌迎投资入主银鸽投资，究竟是扭转命运的乾坤一掷，还是德州扑克中风险莫测的“ALL IN”（恰与“鳌迎”谐音），市场恐怕仍心存疑惑。

这个易主方案，让*ST银鸽的股价从3元出头，一路飙升到12.92元/股的历史最高价（前复权）。

但最终易主计划破灭，*ST由此开启跌跌不休模式。至现在，其已经符合了面值退市条件，正在等待交易所的判决。从历史最高价至今，股价最大下跌92.9%，市值最大蒸发195亿元（均按前复权计算）。

麻烦缠身与间歇性利好

与股价走低相映衬的是，*ST银鸽可说是陷入了麻烦旋涡。

从去年4月起，*ST银鸽的前合伙人深圳前海惠誉天成融资租赁有限公司就不断向公众举报*ST银鸽及其大股东的违规内幕，并直指*ST银鸽存在巨额违规担保、贸易空转等违法违规行为。

去年11月底，因担保合同纠纷，银鸽集团所持上市公司全部股票被轮候冻结，冻结期限3年。

今年4月7日，河南证监局对*ST银鸽及公司高管（时任董事长顾琦、时任董事会秘书邢之恒）出具警示函，只因2018年11月21日，*ST银鸽作为保证人与某银行签订最高额保证合同，为银鸽集团提供主债权最高限额为6.99亿元的保证担保。但公司并未对该担保事项履行审议程序，也未进行信息披露。

4月16日，公司收到董事兼总经理冯冲、董事兼副总经理栾天递交的书面辞职报告，两人申请辞去公司董事、高管职务。4月30日，公司财务总监汪君递交书面辞职报告。

4月30日，因2018年度和2019年度连续两年净利润为负，且2019年被出具无法表示意见的审计报告，银鸽投资被实施退市风险警示，简称变更为*ST银鸽。

5月6日，上交所作出纪律处分决定：对公司和时任董事长兼总经理顾琦、时任财务总监汪君、时任董事会秘书邢之恒、时任独立董事兼审计委员会召集人赵海龙予以通报批评。只因*ST银鸽2018年业绩预告不准确且未及时更正、公司内部控制存在缺陷，导致2018年年度报告相关信息披露不完整、内部控制被出具否定意见。

5月15日，因涉嫌信息披露违法违规，*ST银鸽又遭证监会立案调查。

当然了，在负面缠身的同时，*ST银鸽也是有“重大利好”的。比如漯河市政府联手“中植系”、长城资产，化解其大股东债务危机而间接完成对其的保壳。此外，公司第三大股东漯河市发展投资有限责任公司欲在二级市场大手笔增持。不过从公司的公告和媒体的报道来看，这些利好更是只是“噱头”。

近年业绩常常亏损

既然麻烦不断，公司的财务状况也就可想而知了。

从1997年上市，至2019年的23年里，*ST银鸽有7个年份是亏损的，其中6次发生在近10年里。

2014年创纪录的亏损了6.96亿元，而刚刚过去的2019年，是第二高亏损记录，亏损了6.38亿元。

今年一季度，公司营收1.8亿元，同比下降64.7%，降幅较去年同期扩大；净利润为-6662.3万元，上年同期为-4726.8万元，亏损幅度也扩大明显。

数据Choice数据

还有5股存面退风险

当然了，就面值退市来说，*ST银鸽应该不是最后一家，数据显示，当前市场上，除了已在退市整理期的退市锐电、天茂退、龙力退之外，还有5家公司股价不足1元。

*ST金洲近期出现过连续15个交易日股价不足1元，上周四股价回到1元，但最近又是3天股价不足1元；*ST飞马已连续6个交易日不足1元；*ST中天连续4个交易日不足1元。

近来面值退市股如雨后春笋般出现，而谁又会是下一个呢？

仅供投资者参考，不构成投资建议

今日申购新股分析2022.1.5

千呼万唤的中国移动终于要上市了，12倍远低于行业平均市盈率22倍发行，又有绿鞋机制保护，预估价格68-72元.兰州银行3.57的发行价，建议申购.佳缘科技盘子小，82倍高于行业平均市盈率61倍，建议申购.德石股份15.64的发行价，建议申购.(以上建议仅供参考)

今日3只新股可申购，分别为科创板思科瑞、创业板智立方、北交所惠丰钻石。思科瑞申购代码为787053，申购价格55.53元/股，发行2500万股， 预计上网发行638万股；发行市盈率为60.64倍。智立方申购代码为301312，申购价格72.33元/股，发行1023.57万股，预计上网发行1024万股，发行市盈率为26.5倍。惠丰钻石申购代码为889955，申购价格28.18元/股，发行1100万股，预计上网发行880万股，发行市盈率为26.01倍。

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