世茂股份最新消息，世茂集团最新消息
世茂股份最新消息，世茂集团最新消息
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7月6日，世茂服务（00873.HK）公告，正在进行同意征求，有关由该公司附属公司发行于2022年10月31日到期的31.1亿港元2.25%有担保可转换债券（XS2401670349）。同意征求时间从7月5日至7月27日下午5点止。
世茂服务将于8月1日举行线上或线下会议，8月2日公布同意征求结果；预期8月4日在同意征求获得通过后，签立补充信托契据。
世茂服务（00873.HK)作为物业行业头部企业，突遭债权人要求赎回债券，起因在于该公司股份此前停牌超过30个连续交易日，根据债券的条款及条件，相关事件已触发债券持有人要求赎回债券的权利。
此前的5月3日，因为延迟刊发2021年经审核全年业绩，世茂服务开始停牌，该公司相关的结构性产品也一并不能买卖。6月23日，在前一天刊发2021年经审核全年业绩后，世茂服务复牌了。复牌之后，世茂服务股价跌势不止。截至发稿时止，世茂服务最新股价下跌4.69%，报3.25港元，市值80.22亿元。
能否履行提前赎回义务？
查询第三方债券工具可见，世茂服务这笔美元债发行方式为RegS，沿用了中资美元债大多采用的境外发行规则，投资人集中于亚太地区，其中中资资金占有较大比例。债券资料还显示，世茂服务提供了增信担保，承销商为摩根士丹利。
世茂服务目前正进行的同意征求，主要内容为寻求豁免触发赎回义务，并修订发行人于债券项下的赎回选择权。
世茂服务在公告里提及，截至公告日期，拟按原计划于到期日偿还债券本息。换言之，截至目前，世茂服务的意愿是按期偿还债券本息。世茂服务在公告里也表示，同意征求一旦获批，公司会给予债券持有人同意费，具体金额未披露。这也可以理解成，世茂服务并不希望提前赎回这笔31.3亿港元的债券。
如今，债权人要求世茂服务赎回债券，比债券正常到期日提前了3个月。如果豁免提前赎回的同意征求不能获得大多数债权人通过，世茂服务能否资金周转过来？
据2021年经审核的业绩数据显示，世茂服务现金及现金等价物为98.42亿元（人民币，下同），同比增长68.8%。按此推算，世茂服务手头现金是充裕的。2021年，世茂服务收并购9家物业公司，总斥资约20.17亿元。
收并购的资金从哪来？世茂服务2020年底上市募集资金净额约51.26亿元，其中65%的募集资金规划用于扩大业务规模，即收并购，约33.32亿元。世茂服务手中持有的现金，加上31亿港元的可转债融资，用于覆盖已披露的20亿元人民币收并购规模，是没问题的。但该公司持续的收并购仍在途，需要持续的资金投入。
近两年规模增长迅速
如果没有这次触发债券提前赎回事件，世茂服务的扩张发展在物业服务行业可以说是颇具代表性的。
2020年10月30日，世茂服务赴港上市。2020年年报显示，世茂服务营业收入达到84.26亿元，同比增长67.7%；年内利润达到12.37亿元，同比增长70.7%。世茂服务在规模、营收、利润上均实现了不同程度的超车，迅速跻身行业前列。
2021年，世茂服务在拓展第三方在管面积、高校园区等多元业态布局上发力，也取得了显著效果。规模扩张离不开外拓，这其中又以收并购为主。2021年，世茂服务在管面积净增加9440万平方米，合约面积净增加1.07亿平方米。而新增的在管面积中93%来自独立第三方，新增合约面积中来自独立第三方的面积更是高达95%。
上市不到一年，世茂服务计划培育“第二增长曲线”，且该公司在上市前已经投入数字化转型，从赋能营收的角度来看也是势在必行。
值得一提的是，作为房地产行业下游产业链，物业公司发债在业内不多见，发行离岸债券或在岸债券的企业更是屈指可数。
观察其他头部物企，比如绿城服务（02869.HK）、新城悦服务（01755.HK）等均没在公开市场发债融资。
世茂服务这笔债券发行于2021年11月2日，募集资金用途为收购融资、一般企业用途、补充运营资本。
将“收购融资”放在用途首位，这就不难理解世茂服务赴港上市之后的业绩增长与过去一年对外释放的扩张信号。
不过，因年报不能如期审核发布导致股票停牌，确实令世茂服务有点措手不及。尽管经审核的2021年全年业绩数据在停牌35天之后顺利发出，但还是触发了美元债提前赎回义务。
1月7日，百度一出手，宇信科技立即涨停。
宇信科技1月7日早间公告称，公司持股5%以上的股东远创基因和特定股东光控基因合计拟转让公司2285.71万股无限售流通股（合计占公司总股本5.71%）给百度（中国）有限公司（简称“百度”）。
宇信科技股价应声涨停。截至午间收盘时，报30.39元。
Choice
获百度战投
宇信科技表示，通过本次协议转让引入百度作为战略投资者，能够有效优化公司股份分布和治理结构。
有了百度的加持，开盘前就已有股民期待涨停。
股吧
有人欢喜也有刚出货的股民感到后悔。
股吧
从宇信科技公告看，远创基因与光控基因的实际控制人均为 China Everbright Limited（中国光大控股有限公司），远创基因与光控基因为一致行动人。本次权益变动后，远创基因持有公司股份1958万股，占公司总股本4.90%；光控基因持有公司股份946.19万股，占公司总股本 2.37%。此外，本次权益变动前，百度未持有公司任何股份；本次权益变动后，百度持有公司股份2285.71万股，占公司总股本的 5.71%。
按三季报前十大股东名单，受让股份后，百度将成为第三大股东。
Choice
各取所需
宇信科技官网资料显示，其主要从事向以银行为主的金融机构以及受银保监会监管的其他非银金融机构，提供包括咨询规划、软件产品、软件开发和实施、技术服务、运营维护、系统集成等在内的科技服务。公司总部位于北京，2018年11月在深交所创业板上市。截至2019年11月底，公司在全国拥有27家控股子公司和13家参股企业，员工9000余人。
从业绩上来看，宇信科技2019年前三季度实现营业收入15.43亿元， 同比增长45.23%；归属于上市公司股东的净利润为8956.59万元，同比增长9.07%。但2019年第三季度净利润不容乐观，盈利855.07万元，同比下滑42.47%。
对此，宇信科技称，主要原因为公司投资的联营企业受金融大环境影响导致经营业绩下滑，使得公司投资收益下降，同时第三季度公司股权处置损失等非经常性损失较大。
实际上，早在2019年12月30日，宇信科技就公告称，远创基因和光控基因因自身资金需求，拟在本减持计划披露公告之日起3个交易日后的6个月内通过协议转让方式，合计减持公司股份不超过2600.07万股（占公司总股本的6.5%）（法律法规禁止减持的期间除外），受让方为一家有意持有宇信科技股份的战略投资者。
但当时并未透露战投是谁，市场上还有猜测是阿里系或者腾讯系资金。
股吧
随着宇信科技一纸公告，市场才发现其“牵手”了百度。宇信科技董事长兼首席执行官洪卫东称：“宇信科技与百度的合作，是具有行业服务经验的金融科技企业与全球领先的人工智能平台型公司的战略组合。双方将优势互补、战略协同，为客户提供智能、安全、高效的金融IT服务，共建一个完整的生态系统，实现产业共赢。”
而百度首席技术官王海峰表示：“以百度大脑为核心，依托智能云，百度与宇信科技的战略合作将推动人工智能在金融服务领域大规模落地，加速金融产业智能化升级。”
汉得信息也曾获百度入股
早在2019年3月1日晚间，汉得信息公告称，控股股东、实际控制人陈迪清、范建震合计拟转让4665.55万股无限售流通股（合计占公司总股本5.26%）给北京百度网讯科技有限公司。
汉得信息表示，通过本次协议转让引入百度作为战略投资者，能够有效优化公司股份分布和治理结构。借助于双方在股权层面的深度合作，公司同时与百度达成战略合作框架协议，公司将有望在市场开拓能力、技术支撑、服务创新等方面获得强有力支持，以迅速提升公司在企业数字化领域的竞争能力。
但也有中小股民认为百度的招牌并不好用。
股吧
Choice数据显示，2019年3月4日至8日，汉得信息连续5个交易日股价涨停，涨幅达61.14%。2019年3月12日，汉得信息股价再次涨停，收报20.79元，但此后汉得信息股价一路下行，2019年12月31日收报9.69元，期间跌幅达53.39%。
消息 销售额一度超3000亿跻身行业前十，在业内有“并购王”之称的世茂集团开始尝到此前激进扩张的“苦果”。
近日，世茂集团（0813.HK）公告，一笔10亿美元公募债券未能进行本息偿还。这是今年以来，世茂集团的第三次债务违约，此前公司还有上海汇丰银行牵头的两笔银团贷款有未偿还金额。
统计数据显示，目前世茂集团共存续美元债8笔，金额约57亿美元，合人民币约380亿元。截至2021年上半年，世茂集团负债合计达到4636.33亿元，而现金及现金等价物仅为747.69亿元，其中有息负债1645亿元。另外，瑞银的报告估算，世茂集团还有表外负债约1200亿元。
为解决债务危机，世茂集团年内进行了多笔资产出售。 *** 息显示，世茂目前已成功处置近30项资产，这些资产累计出售总额已超过百亿元。
债务压力下，今年以来，公司销售量价齐跌。中指研究院统计的数据显示，在上半年销售额滑落千亿的房企中，世茂实现437.7亿元的销售额，同比下滑71.35%，降幅最大，平均销售价格为每平米16158元，同比下滑7.5%。
二级市场上，世茂集团股票停牌超过三个月。目前股价4.42港元/股，总市值仅167.86亿港元。相较于2年前的高点，世茂股价已暴跌87.5%，市值缩水上千亿港元。
年内3次债务违约
7月3日，世茂集团公告称，该公司于7月3日到期的一笔10亿美元债未能进行本息偿还。公告披露，这笔美元债票面利率为4.750%。本息总计10.2375亿美元已到期应付，截至7月3日，世茂尚未支付有关款项。
目前世茂还没有收到境外债权人任何加速还款通知，且在2018年、2019年合作银团的大多数参贷行也给该公司出具了书面支持函，表示原则上支持世茂并无意采取法律行动。
虽然此前已有美元债相关的债务违约传闻，但7月3日的美元债违约是世茂今年境外公开市场上出现的首次违约情况。这也是今年以来，世茂集团的第三次违约。
除上述美元债之外，世茂集团还有上海汇丰银行牵头的两笔银团贷款有未偿还金额。世茂集团公告称，收到部分银团的书面支持函，表示无意采取任何执行或其他措施，以收回或要求支付相关银团贷款的未偿还金额。
截至2021年上半年，世茂集团负债合计达到4636.33亿元，其中有息负债1645亿元，短期借款为444.43亿，应付账款及票据为874.04亿，而其账上的现金及现金等价物为747.69亿。另外，瑞银的报告估算，世茂集团还有表外负债约1200亿元。
2022年2月23日，穆迪将世茂集团的公司家族评级(CFR)从“B2”下调至“Caa1”。与此同时，穆迪已将其展望从列入观察名单改为负面。在穆迪的评级体系中，Caa评级以下意味着该评级对象已经进入违约范围，涉及债项可能部分或全部违约。
截至2021年年中，世茂账面的“固定资产+投资性房地产+土地使用权”之和达到917亿元，而同期的股东权益只有906亿元。相当于，世茂将全部自有资本金都投在了自持物业上，而房地产开发及其他多元业务基本都是靠负债来支撑的。
三道红线方面，去年上半年，世茂集团保持在“三条红线”的绿档，扣除预收款后的资产负债率为68%，净负债率50.9%，现金短债比为1.9倍。
上半年合约销售额大降71%
世茂房地产1989年进入房地产行业，1999年以世茂滨江花园在上海首创“滨江模式”，连续四年拔得上海住宅项目销售金额头筹，从而声名鹊起。2003年，世茂进入福州，开启福建及海峡西岸经济区深耕，成为名副其实的闽系房企。
闽系房企最为显著的特点就是激进，在2019年，世茂先后收购万通地产、泰禾、明发股份等公司项目，而最为著名的事件是2020年的“世纪大并购”――世茂收购福晟集团。
通过扩储收购，世茂在体量上迅速扩张，在2018年时，世茂集团的总营收为855.13亿，而到了2020年，世茂集团的总营收就上升到了1353.53亿，2年时间营收大增58%。
但自2021年下半年以来，中国房地产行业的环境发生变化，叠加过去数月疫情影响，公司经营受到不利影响，合约销售额明显下滑。
今年上半年，世茂股份无新增房地产储备项目。今年前5个月，世茂集团合约销售额约为342.6亿元，相比2021年同期约1217.9亿元，同比大幅下滑72%，大幅超过上半年百强房企约50%的降幅。
7月8日，世茂集团发布截至2022年6月30日六个月未经审核营运数据。数据显示，上半年，集团的累计合约销售总额约为人民币437.7亿元，同比下降71.35%，目前仅完成年度签约目标的37%。集团的累计合约销售总面积为270.86万平方米，同比下降68.54%；平均销售价格为每平方米人民币16158元。
其他业务方面上半年均出现同比下滑态势。其中，房地产新开工面积约5.3万平方米，同比下降95%；竣工面积约40.4万平方米，同比下降53%。
处置近30项资产回笼超百亿资金
自从去年年底发生流动性危机以来，世茂一直在自救，积极采取多项措施缓解流动性压力，恢复和保障企业的生产经营，其中包括就现有融资商讨展期及豁免、尽量减少对项目施工及营运的干扰、加快销售及回款以及积极处置资产等。
为解决债务危机，世茂集团年内进行了多笔资产出售。1月21日，世茂以10.6亿元总价出售上海北外滩核心区一项目公司的股权，该项目尚未进行开发，且处在外滩茂悦大酒店东侧的核心区，出售确认了2.7亿元收益；1月24日，世茂集团继续发布公告，以18.46亿出售广州亚运城项目26.67%股权，接盘方为项目本身合作方中海地产；2月3日，世茂集团董事局主席许荣茂计划出售伦敦金融城的一处大楼，售价3.4亿英镑，约合29.3亿人民币；3月，世茂将上海位置最好的住宅地块21街坊项目——上海春日置业有限公司45%股权转让给了上海弘久实业。同时，在世茂在21街坊旁的世茂52+，也出售给了一家国企。
*** 息显示，世茂目前已成功处置近30项资产，这些资产累计出售总额已超过百亿元。世茂目前已经将其位于上海的10个项目摆上货架，总对价达到296.06亿元，放售项目通过抵押等形式已经融资163亿元，全部出售预期可实现回款约130亿元。
去年12月17日，世茂向启怡、GAL、绍祥等买家出售包括加耀发展有限公司在内的3家公司股权，作价20.86亿港元，同时这笔交易确认亏损7.7亿港元。
面对危机，世茂已频繁向外界释放公司积极应对的信号。世茂表示，公司当下最重要的事情，便是有序加快复工复产及推货节奏，维持项目施工及业务经营的稳定，充分保障项目交付，并继续尽最大努力促进销售回款、积极处置资产、寻求债务展期及引入战略投资者，以缓解当前流动性问题。
视觉中国图
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消息 销售额一度超3000亿跻身行业前十，在业内有“并购王”之称的世茂集团开始尝到此前激进扩张的“苦果”。
近日，世茂集团（0813.HK）公告，一笔10亿美元公募债券未能进行本息偿还。这是今年以来，世茂集团的第三次债务违约，此前公司还有上海汇丰银行牵头的两笔银团贷款有未偿还金额。
统计数据显示，目前世茂集团共存续美元债8笔，金额约57亿美元，合人民币约380亿元。截至2021年上半年，世茂集团负债合计达到4636.33亿元，而现金及现金等价物仅为747.69亿元，其中有息负债1645亿元。另外，瑞银的报告估算，世茂集团还有表外负债约1200亿元。
为解决债务危机，世茂集团年内进行了多笔资产出售。 *** 息显示，世茂目前已成功处置近30项资产，这些资产累计出售总额已超过百亿元。
债务压力下，今年以来，公司销售量价齐跌。中指研究院统计的数据显示，在上半年销售额滑落千亿的房企中，世茂实现437.7亿元的销售额，同比下滑71.35%，降幅最大，平均销售价格为每平米16158元，同比下滑7.5%。
二级市场上，世茂集团股票停牌超过三个月。目前股价4.42港元/股，总市值仅167.86亿港元。相较于2年前的高点，世茂股价已暴跌87.5%，市值缩水上千亿港元。
年内3次债务违约
7月3日，世茂集团公告称，该公司于7月3日到期的一笔10亿美元债未能进行本息偿还。公告披露，这笔美元债票面利率为4.750%。本息总计10.2375亿美元已到期应付，截至7月3日，世茂尚未支付有关款项。
目前世茂还没有收到境外债权人任何加速还款通知，且在2018年、2019年合作银团的大多数参贷行也给该公司出具了书面支持函，表示原则上支持世茂并无意采取法律行动。
虽然此前已有美元债相关的债务违约传闻，但7月3日的美元债违约是世茂今年境外公开市场上出现的首次违约情况。这也是今年以来，世茂集团的第三次违约。
除上述美元债之外，世茂集团还有上海汇丰银行牵头的两笔银团贷款有未偿还金额。世茂集团公告称，收到部分银团的书面支持函，表示无意采取任何执行或其他措施，以收回或要求支付相关银团贷款的未偿还金额。
截至2021年上半年，世茂集团负债合计达到4636.33亿元，其中有息负债1645亿元，短期借款为444.43亿，应付账款及票据为874.04亿，而其账上的现金及现金等价物为747.69亿。另外，瑞银的报告估算，世茂集团还有表外负债约1200亿元。
2022年2月23日，穆迪将世茂集团的公司家族评级(CFR)从“B2”下调至“Caa1”。与此同时，穆迪已将其展望从列入观察名单改为负面。在穆迪的评级体系中，Caa评级以下意味着该评级对象已经进入违约范围，涉及债项可能部分或全部违约。
截至2021年年中，世茂账面的“固定资产+投资性房地产+土地使用权”之和达到917亿元，而同期的股东权益只有906亿元。相当于，世茂将全部自有资本金都投在了自持物业上，而房地产开发及其他多元业务基本都是靠负债来支撑的。
三道红线方面，去年上半年，世茂集团保持在“三条红线”的绿档，扣除预收款后的资产负债率为68%，净负债率50.9%，现金短债比为1.9倍。
上半年合约销售额大降71%
世茂房地产1989年进入房地产行业，1999年以世茂滨江花园在上海首创“滨江模式”，连续四年拔得上海住宅项目销售金额头筹，从而声名鹊起。2003年，世茂进入福州，开启福建及海峡西岸经济区深耕，成为名副其实的闽系房企。
闽系房企最为显著的特点就是激进，在2019年，世茂先后收购万通地产、泰禾、明发股份等公司项目，而最为著名的事件是2020年的“世纪大并购”――世茂收购福晟集团。
通过扩储收购，世茂在体量上迅速扩张，在2018年时，世茂集团的总营收为855.13亿，而到了2020年，世茂集团的总营收就上升到了1353.53亿，2年时间营收大增58%。
但自2021年下半年以来，中国房地产行业的环境发生变化，叠加过去数月疫情影响，公司经营受到不利影响，合约销售额明显下滑。
今年上半年，世茂股份无新增房地产储备项目。今年前5个月，世茂集团合约销售额约为342.6亿元，相比2021年同期约1217.9亿元，同比大幅下滑72%，大幅超过上半年百强房企约50%的降幅。
7月8日，世茂集团发布截至2022年6月30日六个月未经审核营运数据。数据显示，上半年，集团的累计合约销售总额约为人民币437.7亿元，同比下降71.35%，目前仅完成年度签约目标的37%。集团的累计合约销售总面积为270.86万平方米，同比下降68.54%；平均销售价格为每平方米人民币16158元。
其他业务方面上半年均出现同比下滑态势。其中，房地产新开工面积约5.3万平方米，同比下降95%；竣工面积约40.4万平方米，同比下降53%。
处置近30项资产回笼超百亿资金
自从去年年底发生流动性危机以来，世茂一直在自救，积极采取多项措施缓解流动性压力，恢复和保障企业的生产经营，其中包括就现有融资商讨展期及豁免、尽量减少对项目施工及营运的干扰、加快销售及回款以及积极处置资产等。
为解决债务危机，世茂集团年内进行了多笔资产出售。1月21日，世茂以10.6亿元总价出售上海北外滩核心区一项目公司的股权，该项目尚未进行开发，且处在外滩茂悦大酒店东侧的核心区，出售确认了2.7亿元收益；1月24日，世茂集团继续发布公告，以18.46亿出售广州亚运城项目26.67%股权，接盘方为项目本身合作方中海地产；2月3日，世茂集团董事局主席许荣茂计划出售伦敦金融城的一处大楼，售价3.4亿英镑，约合29.3亿人民币；3月，世茂将上海位置最好的住宅地块21街坊项目——上海春日置业有限公司45%股权转让给了上海弘久实业。同时，在世茂在21街坊旁的世茂52+，也出售给了一家国企。
*** 息显示，世茂目前已成功处置近30项资产，这些资产累计出售总额已超过百亿元。世茂目前已经将其位于上海的10个项目摆上货架，总对价达到296.06亿元，放售项目通过抵押等形式已经融资163亿元，全部出售预期可实现回款约130亿元。
去年12月17日，世茂向启怡、GAL、绍祥等买家出售包括加耀发展有限公司在内的3家公司股权，作价20.86亿港元，同时这笔交易确认亏损7.7亿港元。
面对危机，世茂已频繁向外界释放公司积极应对的信号。世茂表示，公司当下最重要的事情，便是有序加快复工复产及推货节奏，维持项目施工及业务经营的稳定，充分保障项目交付，并继续尽最大努力促进销售回款、积极处置资产、寻求债务展期及引入战略投资者，以缓解当前流动性问题。
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