兴发股份600141(601000)
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2、601000
挖贝网3月21日，兴发集团（600141）近日发布2021年度报告，报告期内公司实现营业收入23,606,680,020.05元，同比增长28.88%；归属于上市公司股东的净利润4,246,586,956.72元，同比增长583.58%。
报告期内经营活动产生的现金流量净额为5,336,999,673.75元，截至2021年末归属于上市公司股东的净资产13,827,739,837.71元。
营业收入变动原因说明：主要是本期公司主营产品价格上涨、以及产销量增加所致。
近年来，随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源、通信电子等行业对有机硅材料的旺盛需求，我国有机硅产业发展十分迅速，已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。目前国内外均采用直接法工艺，通过硅粉、氯甲烷合成，然后经过水解、裂解等工序得到环状聚硅氧烷DMC或D3、D4等中间体进行出售。中间体通过聚合，并添加无机填料或改性助剂得到终端产品，包括硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四个大类。2021年，全球有机硅单体产能约620万吨，其中近六成产能分布在我国10家左右企业中。随着中国经济转型加快推进，有机硅下游应用领域逐步拓宽，预计未来几年我国有机硅消费量将继续保持快速增长态势。
公告显示，报告期内董事、监事、*管理人员报酬合计1,639.91万元。董事长李国璋从公司获得的税前报酬总额77.44万元；董事、总经理舒龙从公司获得的税前报酬总额100.90万元；董事、常务副总经理王杰从公司获得的税前报酬总额134.84万元；副董事长胡坤裔从公司获得的税前报酬总额131.82万元。
公告披露显示公司拟以截至2021年12月31日的公司总股本1,111,724,663股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，共计分配现金红利555,862,331.5元（含税）。根据上述利润分配预案，2021年公司每股现金分红金额较2020年增长***，现金分红总金额占当年归属于上市公司股东的净利润比率为13.09%，低于30%的主要原因在于：公司所处精细化工行业，属于资金和技术密集型行业，具有安全环保风险高，节能降耗压力大等特点。2021年公司业绩大幅增长，主要得益于化工行业景气度较高，未来能否持续具有不确定性。同时公司发展阶段仍属于成长期，当前正处在从传统化工企业向现代科技企业，向新能源、新材料产业转型升级关键时期，在重点项目建设、技术研发、安全环保、节能降耗等方面资金需求较大。公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。
挖贝网资料显示，兴发集团作为国内磷化工行业龙头企业，始终专注精细磷化工发展主线，积极探索磷硅硫盐融合发展，不断完善上下游一体化产业链条，科学把握行业发展趋势开拓创新。
2022-04-10天风证券股份有限公司陈金海对唐山港进行研究并发布了研究报告《行业先行者，港口股标杆》，本报告对唐山港给出买入评级，当前股价为3.1元。
唐山港(601000)
唐山港率先进入成熟期
唐山港作为干散货港口，比集装箱船、油轮、滚装船等港口更早进入成熟期。随着城市化、工业化放缓，中国对大宗原材料的需求进入平台期。
2016-2021 年， 唐山港的货物吞吐量持平，其中矿石下降 18%、煤炭增长 29%、钢材下降 19%、其他散杂货增长 33%。 2021 年唐山港的营业收入 60.75 亿元，下滑 22.49%，主要是北京国贸贸易业务减少且自 8 月末不并表所致；归母净利润 20.89 亿元，增长 13.36%， 主要是资产处置收益增加所致；扣非归母净利润 16.63 亿元，减少 6.59%，主要是钢厂限产导致矿石需求量减少。 铁矿石进口量可高频跟踪， 2021 年业绩符合预期。
聚焦主业，收缩多元化投资
在成熟期聚焦主业，收缩多元化投资，唐山港成为港口行业的先行者。 唐山港作为公共基础设施类公司，稳定的吞吐量和装卸费率，带来稳定的盈利和充裕的现金流。而干散货码头业务进入成熟期，资本开支减少，所以再投资影响公司价值。 唐山港往年投资的集装箱码头和船舶运输业务连年亏损，商品销售业务盈利微薄。 2020 年开始，唐山港大幅压缩商品销售业务规模、退出船舶运输业务、剥离集装箱码头业务，聚焦散杂货装卸主业。 投资方向调整，有望推动公司的盈利能力提升。
高比例分红，投资价值提升
唐山港的分红比例和股息率遥遥领先，成为港口行业标杆。 由于再投资需求减少， 2020 年开始唐山港大幅提高分红比例到 64%， 2021 年进一步提高到 99%。 2021 年唐山港的股息率为 11.4%， 在交运行业遥遥领先，是*一家分红就具备较高投资价值的 A 股港口公司。 唐山港收缩多元化投资，而主业再投资需求少， 我们预计公司将持续高分红。 考虑到大股东收购唐山港集装箱码头和商品销售公司后的收购款支付压力， 我们预计唐山港 2021-23 年有望维持极高比例分红。
维持盈利预测和目标价
综合考虑资产处置收益减少、装卸费率上升、亏损业务剥离等，维持2022-23 年预测 EPS，新增 2024 年预测 EPS 为 0.35 元。
风险提示： 环保限产趋严，能耗双限趋严，房地产和基建投资下滑，港口降费政策出台，分红比例下降
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。证券之星估值分析工具显示，唐山港（601000）好公司评级为3星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
9月14日丨兴发集团(600141.SH)公布，截至公告披露日，公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(“宜昌兴发”)持有公司股票226,238,565股，占公司总股本的20.22%。其中无限售流通股份145,716,703股，占公司总股本的13.02%。
宜昌兴发因自身资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1.20%，即不超过1342.6712万股，计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，减持期间为2021年10月18日至2022年4月18日，且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持股份全部为无限售流通股，减持价格视市场价格确定。
在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持数量和比例将进行相应调整。
今日兴发集团（600141）盘中创60日新高，收盘报43.01元。
2022年5月6日，中泰证券研究员谢楠发布了对兴发集团的研报《产业链一体化优势显著，新项目推动公司成长》，该研报对兴发集团给出“买入”评级。研报中预计公司2022-2024年归母净利润分别为51.82亿元（原为14.55亿元）、56.77亿元（原为14.99亿元）、62.81亿元（新增），EPS分别为4.66元、5.11元、5.65元。我们选取了同为有机硅、农药、磷化工领域的新安股份、和邦生物、云天化为可比公司，可比公司在2022年、2023年和2024年的平均PE为7.40倍、6.69倍和6.30倍（对应2022年5月5日收盘价），当前股价对应公司在2022年、2023年和2024年的PE分别为7.10倍、6.48倍和5.86倍。我们认为公司作为产业链一体化优势显著的龙头企业，新增产能释放有助于公司巩固成本优势，打开成长空间，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为62.64%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中信证券的王喆、袁健聪。
兴发集团（600141）个股
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