上海本地股(斯达半导股吧)

本文目录一览：

• 1、上海本地股

• 2、斯达半导股吧

• 3、上海本地股票一览表

• 4、上海本地股票龙头股

上海本地股异动拉升，龙头股份（600630）、上海医药（601607）、上海三毛（600689）、市北高新（600604）涨停，第一医药（600833）、申达股份（600626）、交运股份（600676）、上海物贸（600822）、上实发展（600748）、浦东建设（600284）等跟涨。

露笑科技最近有点火啊。

在老师们骂他是骗子、“露笑科技把人整笑了”后，露笑科技也迎来大跌，跌了20%左右。

股吧、雪球众人都各持己见，论战不休。

但是并没有业内人士出来说道说道这个，这就有点神奇了。

行外看热闹，非专业人士说的东西，大家要有一些判断。

现代科学的发展进步，其实已经到了普通人很难理解的程度了，不信你看看下面这个“标准模型”的公式：

要是你不懂这个标准模型的话，第三代半导体，你也就是连入门都说不上了。

不知道老师们懂不懂这个啊。

01

首先简介一下第三代半导体

■ 1. 导体和半导体

量子力学认为，组成物质的原子是由原子核和电子组成的，电子以电子轨道的方式在核外运动。

原子和原子组成物体时，会有很多相同的电子混在一起，这个相混的过程就是化学反应，形成化学键，就产生了新分子。

但是两个相同的电子没法呆在一个轨道上，为了让这些电子不在一个轨道上打架，于是很多轨道就再分裂出好几个轨道。

可是这么多轨道，一不小心挨得近了，就会挤在一起，形成宽轨道，这个宽轨道，就叫做能带。

有些宽轨道上，挤满了电子，电子就没法移动，宏观上就表现为绝缘，这个就叫做价带。

而有些款轨道，则空旷的很，电子大把空间自由移动，宏观上就表现为导电，这个就叫做导带。

固体里面充满了价带和导带，价带和导带之间往往是有间隙的，这个间隙就叫做禁带。

导带和价带之间挨得很近，那么电子就可以毫不费力地从价带变更车道到导带上，这就是导体。

如果稍微离得远了点，电子自身就不能跨过禁带，但是如果也不是离得非常远，禁带在5ev内，那么给电子加个额外能量，电子也能跨过禁带，这就是半导体。

假如禁带大于5ev，那基本就歇逼菜了，电子在普通情况下是跨不过去的，这就是绝缘体。

当然，凡事都有例外嘛，如果能量足够大，别说5ev的禁带，就是5000ev的禁带也能一冲而过，这个就叫击穿场强（这个东西很重要，不信继续看下去）。

当然，禁带越宽，击穿场强越高。

击穿场强越高，就越耐草。

■ 2. 第三代半导体

不要被第三代给吓着了，哈哈。

第三代半导体，严谨地来说，叫做宽禁带半导体，也就是禁带宽于现在的硅基半导体。

按照半导体材料能带结构的不同，禁带宽度如果小于2.3ev，那就是窄禁带半导体，代表材料有：GaAs、Si、Ge、InP（有读者可能不了解化学，这几个材料翻译成中文就是：砷化镓、硅、锗、磷化铟）。

如果禁带宽度大于2.3ev，那就叫做宽禁带半导体，代表材料有：GaN、SiC、AlN、AlGaN（中文名：氮化镓、碳化硅、氮化铝、氮化镓铝）。

由前文分析，我们可知，半导体禁带宽度越大，则其电子跃迁到导带需要的能量也就越大。

呵呵，那当然击穿场强也越大了，这意味着材料能承受的温度和电压更加高。

由此可知，宽禁带半导体和集成电路，也就是和逻辑芯片，没有什么太大关系了。

逻辑芯片的核心在于怎么把晶体管做小，也就是制程提高。

而电力电子器件、激光器，则是怎么考虑承受更高的电压、电流、频率、温度，然后有更小的电力损耗，以应用在各种恶劣环境和大功率环境下。

想的是怎么耐草的问题。

所以，宽禁带半导体大展身手的地方，在电力电子器件、激光发生器上。

目前比较有希望的两种材料是碳化硅和氮化镓，其他的长晶很困难。

碳化硅主要用在功率器件上，现在最热的就是用在电动车上，因为带来电力损耗减少，能够提高电动车的续航。

以后在光伏和风电发电中，用上碳化硅的话，也能够提高发电效率，促进度电成本下降。

所以在这么一个政治家推动的电气化时代，其需求是很迫切的。

氮化镓则主要是用于微波器件上，比如5G基站的射频芯片就要用到它，否则效果就比较差。

特别是军方的电磁对抗，更加需要氮化镓，来增加单位微波功率。

在5G时代，氮化镓是不可或缺的。

02

露笑是个大坑吗

国内的话，研究宽禁带半导体主要有3个流派，中科院物理所、中科院上海硅酸盐所、山东大学，最主要的研究方向就是宽禁带半导体衬底的晶体生长。

因为这个行业最源头的，以及最难的，就是衬底片的制造。

就像硅基的半导体，要是没有硅片，那做毛个芯片呢？

这三个流派都是90年代开始就开启研究了，起步时间和国外是差不太多的，读者有兴趣可以自行搜索下他们的论文。

中科院物理所是陈小龙领头，成立产学研转化的企业是天科合达。

这个企业去年撤回了IPO，有些奇怪。

坊间传闻，据说是陈小龙出走了。

天科合达的金主是新疆生产建设兵团，控股方是天富集团，A股的影子股是天富集团控股的天富能源，占了10.66%的股份。

山东大学是徐现刚领头，产学研的企业是山东天岳。

原本的领头人是徐现刚的老师蒋民华院士，遗憾的是这位大佬不幸于2011年逝世，事未竟而身先死，科学真的是烧人的事业啊。

这里向领路的大佬致以崇高的敬意！

山东天岳前段时间参加了上市辅导，相信很快就会跟大家在A股见面。

大家对他的热情也是非常高涨啊，穿透下来只有他股权2%的柘中股份都被资金顶了7个板。

中科院上海硅酸盐所，则是陈之战领头。

陈之战之前在世纪金光干过，后来20年5月份，和露笑科技走在了一起。

这个露笑科技，算是最近的股吧热门了。

涨了一倍之后，前几天就出来自媒体的老师们在

对比大家一定要有自己的判断，要知道这些老师并不是业内人士，很有可能不懂技术，只是翻了一下二手资料。

露笑科技曾经追逐热点，投资的锂电池、光伏也都失败了。

但是并不能以此推导出他的管理层就是坏家伙。

露笑科技原来的主营业务漆包线，是人都知道的传统行业，竞争激烈，管理层当然也知道这是没有什么前途的。

谋取转型，某种程度上说明管理层是有进取心的。

但转型是困难的，踏足一个未知领域，哪有这么简单。

这个头疼的东西，山西的煤老板们最清楚了。

而做一级投资的都知道，热门行业的好项目，是拼爹的玩意儿，要各种关系、资源的，那个东西是你手上有钱就能投的进去的吗？

但是如果没有投到厉害的公司身上，那大概率是要被有爹的给干死的。

在低潮期捡漏，像高瓴投腾讯、段永平投网易，都是高难度动作，传奇故事，需要天时地利人和来配合，这种机会不仅是少，而且非常难把握。

碳化硅这个东西嘛，以往并不是很热，因为商业化应用的领域没有出来。

陈小龙在媒体采访时就曾经透露到，天科合达在成立后的10多年里未曾盈利，给投资方和团队都带来了非常大的压力。

而美国军方扶持起来的CREE，就算有军方爸爸，但是在2016年的时候也顶不住，想要把企业卖给英飞凌。

而电动车领域里，就在2020年，特别疫情期间，大家还怀疑，补贴退坡之后，会不会就面临死亡了。

当时还有人专门写了《预言一场电动爹大逃杀》来看空呢。

那你们想想，碳化硅器件目前最好的应用场景，在去年都还是这个熊样，谁又会多留意碳化硅呢？

当时的大热门还是功率器件的国产替代，是硅基的IGBT、MOSFET，是斯达半导体、新洁能。

所以20年露笑科技找到陈之战，或许和以往的投资，有些不同吧。

国内碳化硅衬底还局限在二极管的应用，芯片质量主要来自于衬底，也因此几乎国内SiC器件都来自国外。

目前碳化硅四寸片，做的比较好的是天科合达、河北同光以及山西烁科等几家企业。

但是六寸量产（每个月稳定出货量在几百片）的厂商，目前还基本没有。

也就是说，三大流派其实还是半斤八两，都还需要突破，否则华为怎么对天科合达和山东天岳都一起投资呢？

当下这个阶段就是，谁能率先突破，谁就会享有先发优势，并在行业景气的助力下，实现超额收益，获得市场的估值溢价。

或许当合肥露笑半导体的碳化硅衬底片出来后，华为也会进来投资一笔呢。

合肥市政府号称最牛风投，人家可不是傻子。

至于说露笑科技没有技术积累，这真不知道怎么说，陈之战大哥和他的团队、学生已经研究了20多年了。

很可能是，露笑科技的蓝宝石业务部门，19年在给中科钢研代工碳化硅长晶炉的时候，突然发觉这是个有戏的行业，随后才找到了陈之战。

总之，对于露笑科技，大家要有自己的判断，核心点有且只有一个，陈之战团队能不能扎下根来。

最后，做个总结。

君临认为，目前碳化硅的投资，最好的应该是衬底环节，这个环节现在产能不足、壁垒极高。

而衬底的企业，则主要是看已经研究了20多年的国内三大流派旗下企业。

按照中国的科研环境、功率器件企业发展状况来说，其他的团队压根没法分杯羹。

材料技术是积累出来的，烧人烧时间，更加烧钱。

现在行业热了再来开始研发，短时间根本不可能见效。

中科院的两个研究所，山东大学蒋院士的团队，科研的资源肯定是最丰富的，但是人家陈小龙都说压力很大，所以别的团队申请科研基金都不容易。

露笑科技说9月份能试生产，年底批量生产，而且是6英寸的，有陈之战在，应该不是讲大话。

一旦衬底片年底真的量产了，那就是国内领先了，以国内资金对科技的热度，自然会有神秘的东方估值力量。

宽禁带半导体领域里，全球都还是在懵懵懂懂的阶段，咱们和美国虽然有差距，但也不是这么大。

特别是他的主要应用领域，新能源发电、新能源汽车、5G通讯、航空航天、电磁对抗，咱们国家都是最大的应用市场和制造商，特别是光伏、风电、电动车、5G这些大规模民用的领域。

技术的进步还是源自经济利益的驱使，产业的需求对于技术进步的作用是最大的。

所以宽禁带半导体的投资在目前是大有可为，很有可能在我们国家诞生全球龙头，这个想象空间大不大？

至于氮化镓等材料，以及外延、器件设计制造等环节，行业本就是新兴的，肯定也是有大机会的，君临会在后续的跟踪文章中持续输出，带领读者彻底搞定这个领域。

上海本地股今日午后异动拉升，陆家嘴、张江高科等多股涨停。盘后交易数据显示，上海自贸区板块获主力净流入13.04亿元，具体到个股来看，张江高科获主力净流入2.65亿元，上港集团获主力净流入2.18亿元，上海机场、浦东建设、陆家嘴均获主力净流入超1亿元。

从机构看好个股来看，5月1日至6月3日，机构共给出上海本地股45次最新买入评级，其中22只个股目标价位获公布，上汽集团获最高目标价34.42元，上海银行获目标价9.22元。

如果，我们把沪深两市中最为优质的行业龙头股挑选出来，合理配置，做一个投资组合，最终收益会如何？

我觉得，如果我们不是在它们持续大涨后买入，而是在它们大幅调整后买入，长期持有，收益不会很差。

我们可以把那些极为优质的行业龙头股放到一个股票池里，长期跟踪观察研究。

当这些行业龙头股在大熊市中股价持续暴跌的时候，或者这些龙头股遇到暂时性经营困难股价持续低迷的时候，我们可以慢慢建仓。

建完仓后，我们可以耐心长期持有。当然，这里的长期持有也不是一直死拿着。当一家上市公司的基本面发生根本性变化的时候，我们适度可以调仓换股。

这符合价值投资的四字经：好股好价，适度分散，长期持有。

下面，我总结出10只上海市场中的优质股票（这里不包含那些周期性显著的个股和科创板股票），仅供大家在投资中参考。

1、贵州茅台（600519）。公司位于贵州省遵义市，主要从事贵州茅台酒系列产品的产品研制、酿造生产、包装和销售。

公司是国内白酒龙头企业，从2017年到2020年，ROE分别是32%、34%、33%、31%，营收增长分别是52%、26%、16%、11%，净利润增长分别是61%、30%、17%、13%。

2、恒瑞医药（600276）。公司位于江苏省无锡市，主要从事抗肿瘤、麻醉、造影剂等药品的研发、生产和销售。

公司是创新药龙头企业，从2017年到2020年，ROE分别是23%、23%、24%、22%，营收增长分别是24%、25%、33%、19%，净利润增长分别是24%、26%、31%、18%。

3、海天味业（603288）。公司位于广东省佛山市，主要从事酱油、蚝油、调味酱等调味品的生产和销售。

公司是国内调味品龙头企业，从2017年到2020年，ROE分别是31%、32%、33%、36%，营收增长分别是17%、16%、16%、15%，净利润增长分别是24%、23%、22%、19%。

4、药明康德（603259）。公司位于江苏省无锡市，主要从事小分子化学药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务，以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务、医疗器械检测及境外精准医疗研发生产服务。

公司是国内创新药外包服务龙头企业，从2017年到2020年，ROE分别是21%、23%、10%、12.9%，营收增长分别是26%、23%、33%、28%，净利润增长分别是25%、84%、-17%、59%。

5、招商银行（600036）。公司位于广东省深圳市，主要从事银行业及相关金融服务。

公司是国内股份制银行企业，从2017年到2020年，ROE分别是16%、16%、16%、15%，营收增长分别是5%、12%、8%、7%，净利润增长分别是13%、14%、15%、4.8%。

6、晨光文具（603899）。公司位于上海市，主要从事晨光品牌书写工具、学生文具、办公文具及其他产品等的设计、研发、制造和销售。

公司是国内文具龙头企业，从2017年到2020年，ROE分别是24%、26%、28%、26%，营收增长分别是36%、34%、36%、17%，净利润增长分别是28%、27%、31%、18%。

7、通策医疗（600763）。公司位于浙江省杭州市，主要从事口腔、辅助生殖等医疗服务。

公司是国内口腔医疗服务龙头企业，从2017年到2020年，ROE分别是23%、28%、29%、24%，营收增长分别是34%、31%、22%、8%，净利润增长分别是59%、53%、39%、6%。

8、中国中免（601888）。公司位于北京市，主要从事免税商品销售等免税业务。

公司是国内免税店龙头企业，从2017年到2020年，ROE分别是19%、20%、25%、29%，营收增长分别是26%、66%、2%、8%，净利润增长分别是39%、22%、49%、32%。

9、隆基股份（601012）。公司位于陕西省西安市，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。

公司是国产光伏产品龙头企业，从2017年到2020年，ROE分别是30%、16%、23%、27%，营收增长分别是41%、34%、49%、65%，净利润增长分别是130%、-28%、106%、62%。

10、万华化学（600309）。公司位于山东省烟台市，主要从事聚氨酯、乙烯、丙烯及其下游HDPE、LLDPE、PP、PVC、丙烯酸、环氧丙烷等系列石化产品，SAP、TPU、PC、PMMA、有机胺、ADI、水性涂料等精细化学品及新材料的研发、生产和销售。

公司是国内MDI龙头企业，从2017年到2020年，ROE分别是50%、36%、25%、22%，营收增长分别是76%、14%、-6%、7%，净利润增长分别是202%、-4%、-4%、-0.8%。

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