佳发教育股吧(000409云鼎科技股吧)

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佳发教育(300559.SZ)发布公告，2022年7月18日，公司收到股东陈大强出具的《股份减持计划进展告知函》，股东陈大强于2022年7月15日、2022年7月18日合计减持公司股份531.78万股，占公司总股本的1.36%，本次减持计划减持股份数量过半且减持股份比例达到1%

$藏格控股(SZ000408)$

报告截至报告期：2021.06.30

报告类别：价值基本面研究简报（谛听版），完整版可搜索公众号（貔貅财经研究所）下载。

报告版本：谛听版

公司官网：pxvfintech.com

『报告简要解读』

云鼎科技（000409.SZ）近一年收益率总体跑赢大盘。公司毛利非常高，但股东权益收益率不高。综合各项指标来看，该公司正在积极成长。公司盈利能力和现金流量表现一般。公司近年资产和负债猛减。

当没有颠覆整个行业的事情发生时，应当考虑企业的内在价值。有一句资本市场里常说的："股价如同被遛的狗，股票的内在价值如同主人，狗有时跑到主人前面，有时跑到主人后面，但始终以主人为中心"。而研究企业的内在价值时，光考虑企业的历史财务报表也是不行的，因为历史的不代表未来的。那么研究公司的财务报表基本面有什么用呢？财报是用来排除和筛选公司隐患的，如现金、应收账款、存货、商誉、负债率、费用占比、现金流等一些敏感指标的异常变化。而本报告是基于研究"好公司"为出发点，那为什么会选择"好公司"作为主要研究对象呢？因为好公司在一定程度上具备坚韧的容错能力。然而研究什么是"好"，不如了解什么是"坏"，因为证明难，证伪易。因此，本报告将特别注重于研究公司潜在的风险。

完整分析报告及下载可到公众号搜索：貔貅财经研究所。

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注：本报告分析公司的体质是截止2021年6月30日。

注意：由于爬取的财报可能存在不准确及缺失信息的情况，请报告使用者谨慎注意。

智通财经APP获悉，东吴证券发布研究报告称，维持佳发教育（300559.SZ）21-23年盈利预测，预计归母净利润为3.1/4.0/5.0亿元，同比+45%/31%/26%，最新收盘价对应21-23年PE分别为13/10/8倍，维持“买入”评级。

东吴证券指出，公司具备覆盖“教学管评测”全过程的教育系列产品，通过持续加大研发投入巩固核心竞争力，标准化考场仍有渗透空间，英语&体育新产品线增长可期。

东吴证券主要观点

2021Q1公司受政策等因素影响，收入和利润出现较大下滑：4月26日晚公司公布2021年Q1业绩，Q1公司实现收入5479万元，同比-43.8%，实现归母净利润489万元，同比-82.1%，扣非归母净利润456万元，同比-83.8%。业绩同比下降的主要原因是在“十三五”和“十四五”的交替阶段，部分项目推进延迟，同时公司加大对新产品研发投入及市场拓展力度，费用增加。

毛利率同比约-2.5pct，市场业务持续拓展令销售费用和研发费用投入增长：2021Q1公司毛利率为51.3%，相比去年同期下降约2.5pct，盈利水平保持良好，由于公司市场拓展力度加大，Q1销售费用大幅提升至1263.8万元，同比+93.9%；研发费用941万，同比+57.3%；管理费用812万，与去年基本持平。

国家教育考试综合管理平台将全面建设，智慧招考业务未来持续渗透：2018年4月以来，北京、天津等14个省已积极开展国家教育考试综合管理平台建设试点工作，并取得明显成效。按照《关于全面开展国家教育考试综合管理平台建设工作的通知》，今年起该项建设将在全国范围内启动，到2025年，基本建成国家、省市、考区、考点、考场五级应用的国家教育考试管理与服务信息化支持平台。公司“国家教育考试考务综合管理平台建设方案”已在多省份得到了有效应用，此次教育信息化建设的新一轮高潮有望帮助公司智慧招考业务持续渗透。

产品线丰富，英语和体育考测建设增长潜力大：作为国内教育信息化领域的龙头，公司除了传统的标准化考点建设以外，也在持续拓展新产品：1）在英语口语机考方面：与腾讯合作，发布新一代英语听说智能考试系统，其适用于更多场景，保障考试公平，提升考试效率，随着未来中考口语的重视程度提升，公司也将持续受益；2）体育测试方面：公司推出的智能体育学科综合解决方案，依托机器视觉，可穿戴设备，大数据，算法对体育运动给出综合解决方案，随着国家对青少年的身体健康和体育素质重视程度的提升（直接体现为中考体育分数比重加大），东吴证券认为公司体测设备未来一方面应用于锻炼场景，一方面应用于测试场景，均具备一定的增长空间。

风险提示：政策落地不及预期，新产品研发投入成果不及预期等。

9月10日，佳发教育盘中最高价28.48元，股价创历史新高。截至收盘，佳发教育最新价为27.21元，上涨0.04%，全日成交金额达到1.61亿元，换手率3.99%。根据最新收盘价进行计算，佳发教育总市值为72.49亿元。

Choice数据显示，佳发教育自上市以来的前次股价高点出现在2019年9月3日，当日最高价为27.81元(前复权)，短期内未能突破前次高点，股价最低于2019年9月5日下探25.49元(前复权)。9月5日至9月10日，佳发教育累计涨跌幅为3.85%。

横向与市场指数和所属行业进行比较，2019年9月5日至2019年9月10日区间内，创业板指同期上涨2.15%，申万二级行业计算机应用同期上涨4.02%。个股表现跑赢创业板指，弱于所属申万行业指数。

市场汇总

从全市场来看，9月10日沪深两市共有博通集成、闻泰科技、华致酒行等23只股票价格创历史新高。其中博通集成股价已连续八日盘中创下历史最高价。

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