杭锅股份(科沃斯股票)

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消息●见习

即将更名的杭锅股份（002534.SZ）迎来重大战略投资。

1月3日，杭锅股份公告称，其拟以7800万元受让兰捷能源科技（上海）有限公司（下简称“兰捷能源”）34.6667%股权，并向兰捷能源增资7500万元。合计耗资1.53亿转让及增资后，杭锅股份将持有兰捷能源51%股权。

而本次交易完成后，兰捷能源拟与ElpanneteknikSwedenAB（以下简称“ELP公司”）签订股权转让协议，收购ELP公司57%股权。兰捷能源目前已持有ELP公司23%股权，本次交易完成后，兰捷能源将持有ELP公司80%股权。

杭锅股份聚焦余热锅炉领域多年，是余热锅炉行业龙头。本次收购完成后，杭锅股份将成为兰捷能源和ELP公司的控股方，公司装备业务将拓展至世界尖端的浸没式高压电极锅炉领域，更好地服务于公司战略转型。

拟收购拓展高压电极锅炉业务

杭锅股份专注于余热锅炉、清洁环保能源装备业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案，是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地之一。

此次收购标的兰捷能源是由国内专注于清洁能源领域的优秀团队联合ELP公司股东于2018年8月在上海共同设立，其成功实现核电特种设备的民用化，并将高压电极锅炉广泛应用于国内火电厂灵活性改造、弃风光电消纳、煤改电区域供热和工业用蒸汽等领域，技术实力在国内电极锅炉市场处于领先水平。

其此次拟控股的ELP公司位于瑞典，是浸没式高压电极锅炉供应商，亦是为数不多的拥有高压电极锅炉制造技术的公司，专业制造各类高压电极锅炉及配套的辅助设备。ELP公司专注于海外核电市场的应用，业务在北欧市场保持领先，并拓展至英国、澳洲及一带一路沿线众多国家。

杭锅股份表示，本次收购完成后，公司装备业务将拓展至世界尖端的浸没式高压电极锅炉领域，将全球领先的电极锅炉技术更好地服务于公司战略转型之路。

2021年上半年，杭锅股份新增订单57亿元，同比增长85.4%，其中余热锅炉新增订单17亿元，清洁环保能源装备新增订单11亿元，截至2021年6月底，公司实现在手订单77.9亿元。

当前，杭锅股份已经实现了余热锅炉的产品线全覆盖，确立了余热锅炉这个细分市场中的龙头地位，与此同时，杭锅股份的产品线也覆盖了清洁环保能源装备，包括垃圾焚烧锅炉，生物质锅炉等。

多领域发展拟更名

刚刚过去的2021年，杭锅股份在二级市场上的表现可谓亮眼。截至2021年12月31日收盘，杭锅股份报31.69元/股，较上年末上涨253.29%，在电源设备板块市值排名第三。

目前，杭锅股份产品已从锅炉延伸到了产品解决方案等，并大力发展新能源、储能、清洁能源等。为此，公司拟更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司（西子洁能）。

新能源业务方面，2021年11月19日，由杭锅集团提供整体能源解决方案建设的西子航空零碳工厂启动，这是浙江省首个‘光伏+熔盐储热+液流储电’的示范项目，建设新能源为主体的新型电力系统，将进一步提升电力系统灵活调节能力和安全保障能力。去年12月，杭锅股份发行规模为11.1亿元的可转债，投向新能源科技制造产业基地等项目。

在清洁能源领域方面，杭锅股份此前曾与三峡电能签订战略合作协议，将共同推进在余热回收利用、生物天然气等综合能源领域，以及绿色可再生能源领域的深度合作，共同在智慧综合能源及新能源领域展开合作。

对于储能业务发展，杭锅股份表示，公司通过太阳能光热电站的开发运营积淀了熔盐储能相关技术及专利，也投资了全矾液流电池及氢燃料电池企业，且以杭州西子零碳能源有限公司为主体投资运营了一个“零碳工厂”示范项目。

中泰证券研报分析称，2019年杭锅股份引入华为管理变革，将以奋斗者为本的激励机制植入管理体系，公司订单、业绩、营运能力均迎来显著提升，其中，2019-2021年，订单预计年复增长率为49%，收入预计年复增长率为34%，同时存货和应收账款周转率大幅提升。此次变革为公司物理储能产品战略的落地实施奠定坚实基础。

但需要注意的是，2021年前三季度，杭锅股份主营收入41.99亿元，同比上升14.93%；归母净利润3.57亿元，同比下降14.87%。

对于增收不增利的情况，杭锅股份表示主要系上年同期杭锅股份出让青汽股权，导致非经常性收益大幅增长近亿元，拉高了上年三季度的利润水平。扣非后，公司归母净利润仍保持增长状态。

有着“扫地茅”之称的科沃斯（603486.SH）1月21日晚间公告，预计2021年净利润达20亿-20.5亿元，同比增长211%-219%。科沃斯2021年前三季度实现归母净利润13.3亿元，据此计算，科沃斯第四季度实现归母净利润6.7亿元-7.2亿元，环比增长39%-50%。

但市场对此并不买账，1月24日该股开盘即跌，截至当日午盘，跌幅达0.79%，报135.4元/股。

对于业绩预增，公司解释，在2020年成功打造“添可”品牌规模业务的基础上，公司2021年继续深化科沃斯双轮驱动战略，成功推出多款家用服务机器人及高端智能生活电器产品，推动两大品牌业务收入实现快速增长。

此外，在收入快速增长基础上，公司产品结构亦持续优化，在引领行业产品技术高端化的同时，综合毛利率也提升，进一步提升了公司整体的盈利能力。尽管如此，2021年受全球宏观经济等因素的影响，公司经营在原材料成本、芯片供应、运输费用及汇兑等方面同很多其他业内及业外企业一样经历挑战。

需要注意的是，科沃斯营收的快速提升，一大原因是销售费用的激增。2021年1-9月，科沃斯营收为82亿元，同比增加近1倍，同期销售费用高达18.93亿元，与2020年同期相比增长96.4%，占营收比例高达23%。在重销售的同时，却出现轻研发的迹象。2021年前三季度，公司研发费用为3.3亿元，占营收的比例仅为4%，同比增长54%。

目前，科沃斯总市值为773亿元，市盈率为45倍。自2021年以来，科沃斯历经了股价的大起大落。截至2021年7月15日当日，当年股价上涨超180%，从2021年1月初的股价88.6元/股，上涨至最高点为252.7元/股，2021年7月15日公司市值超1430亿元。2021年7月下旬以来公司估值回调，股价自最高点至今已跌去近46%，半年时间市值跌去超650亿元。

股价回调的一个原因是原始大股东的减持。作为原始大股东之一的泰怡凯电器仅2021年1月26日至6月8日期间，就减持了1297.8万股，减持总金额近17亿元。而在2021年8月16至2022年1月12月期间，泰怡凯套现16.25亿元，上述时间段累计套现超30亿元。

个股研报方面，2021年科沃斯共计收到27家券商的70份研报，最高目标价250元。2022年1月21日在公司发布业绩预增公告之际，又有3家券商发布研报对科沃斯予以买入评级，或称深化双品牌驱动业绩持续高增，或称看好高景气行业，双品牌持续引领。

在扫地机器人这一领域，竞争日益激烈。前有美的、海尔、小米等巨头，后有中小型家庭服务机器人制造商和互联网公司等。估值已在45倍的科沃斯真的能重回250元/股的高位么？不断为科沃斯摇旗呐喊的券商研报真的能成现实么？

昨日（11日），一则“某上市公司董秘接待机构调研时遭暴打”的传闻顿时吸引了不少人的注意力。

该传闻称：

11日，在杭锅股份（002534.SZ）的机构调研活动中，有参与调研的研究员和私募把公司的相关负责人揍了一顿。更有截屏显示，公司董秘濮卫锋承认被打的是他，自己已在浙江省人民医院进行治疗。

关于被打的原因，有说是因为该董秘之前对业内的人说过，公司股价10元以下随便买，但是现在股价不到6块了。

被A股压抑已久的投资者开始调侃，“听董秘炒股亏一半，听董事长炒股全亏光”。

一时间这位董秘火了起来，公开资料显示，濮卫锋先生，1983年出生，现年35岁，本科学历，法学硕士在读，他就职的杭锅股份全称为杭州锅炉集团股份有限公司，是一家主要从事锅炉、压力容器、环保设备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及其它工程服务的大型综合性集团企业。

11日下午，（微信号：nbdnews）

虽然打人一事被证明是谣言，但杭锅股份的股价不断下跌却是现实。

截至11日，杭锅股份收盘价为5.93元，今年以来该公司股价的下跌幅度也达到44%，如果年初就持有股票到现在，换谁可能都有打人的冲动。

杭锅股份近一年股价走势

以此同时，杭锅股份上月发布的2018年半年报显示，今年上半年公司实现营业收入16.62亿元，较上年同期下降7.2%，实现营业利润1.79亿元，较上年同期下降18.6%，实现归属于母公司的净利润1.56亿元，较上年同期下降28%。

业绩下滑的同时，公司高管还在减持。今年以来，杭锅股份就陆续发布高管减持的公告，而且就在公司股价一路下跌到相对低位之后，这种减持依然在继续，公司今年7月10日公告披露，公司副总经理王晓英计划在未来6个月内所持公司股份，而那个时候公司的股价已经跌至6元多。

上述事件背后的荒谬与真实，也是目前A股市场低迷的一个缩影。

昨日（11日）A股创下三个新低：

沪指盘中下探至2652.7点，再创两年半新低；

沪市成交额仅968.8亿元，为32个月来最低；

两市成交额仅有2211.4亿元，刷新2016年1月“熔断”以来新低。

深圳一位不愿具名的私募经理就告诉（微信号：nbdnews）

“我们现在仓位的确很低，关注的也少。不过还是派了不少研究员在外调研，算是在低迷行情下做做功课吧。交易面上，上午看看基本就知道全天会怎样走了，目前赚钱效应不足，还是多看为主，基本不会采取什么操作，如果短期难有可操作的反弹行情。我估计投资者期待的行情要到国庆后，毕竟在大假前夕，资金往往更为谨慎，我这边已准备考虑提前放假了。”

说到放假，

对于后市，多家机构也发表了自己的观点：

国泰君安首席市场分析师林隆鹏认为，未来两个月将是今年唯一的、最具操作性的投资阶段，机会就在军工、计算机、电子、通信行业。这些板块未来具备较大弹性，可能会有较高收益率。

华鑫证券也表示，9月反弹行情是可以期待的。在2700点附近区域并不需要太悲观，未来或迎来一个较好的做多时间窗口。

方正证券则强调，站在目前时点，并不具备全面做多的机会，市场的短期反弹或者“吃饭行情”只能依靠风险偏好发生改善。

爱建证券认为，市场情绪仍需时间修复，等待不确定因素的消除。从整体上看，短期交易性机会不大，风险和收益不匹配。从安全稳健的角度出发，避免短期波动的风险，耐心等待右侧机会出现。

（本文仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担）

证券之星数据中心讯，沪深交易所2021年10月13日公布的交易公开信息显示，杭锅股份(002534)因连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券登上龙虎榜。此次已是最近5个交易日中第2次上榜。

截止收盘，杭锅股份收盘报17.33元，跌幅-7.52%，成交量13.07万手。

从龙虎榜公布的三日买卖数据来看，机构合计，净卖出-4645.28万元。深股通买入1440.94万元，卖出3689.93万元，净卖出-2248.98万元

杭锅股份(002534)的公司信息

1、西子智慧产业园一期入驻的相关企业包括基因检测、水处理、城市清洁等各领域科创企业，二期工程主体施工将于18年年底完成，预计19年底投入使用；18年11月，拟设立浙江国新创业投资有限公司作为公司的投融资平台，开展股权投资类相关业务

2、国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地，主要核电产品为核电常规岛辅机、民用核二三级设备；取得由国家核安全局颁发的《民用核安全设备制造许可证》

3、国内规模最大，品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地；公司拥有国内首台套超高压带再热垃圾焚烧余热锅炉；主要产品为余热锅炉、工业锅炉(垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉)、电站锅炉等

证券之星估值分析分析工具显示，杭锅股份(002534)好公司评级为3星，好价格评级为3.5星，估值综合评级为3星。

免责声明：相关内容根据公开大数据分析所得，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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