西部矿业(601168)股吧(五牛基金)

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智通财经APP获悉，7月6日，西部矿业(601168.SH)在互动平台上表示，公司的精矿销售价格以市场化结算。钒储量上，截至2021年12月31日，公司拥有五氧化二钒的保有资源储量64.81万吨，钒主要产品为偏钒酸铵，是五氧化二钒的初级产品，五氧化二钒主要用于钢材的添加剂和陶瓷，钒电池等。

资源的储量方面，截止2018年7月31日，LiCl保有孔隙度资源储量总计为210.06万吨，给水度资源储量总计为91.05万吨。据介绍，公司锂电池的原料为碳酸锂，西部镁业子公司青海西部镁业新材料公司拥有的仅为两项发明专利。

7月15日岩石股份发布公告《600696:简式权益变动报告书》，其股东上海鸿褚实业有限公司、上海贵酒企业发展有限公司、五牛股权投资基金管理有限公司于2021年6月30日至2022年7月14日间合计增持449.94万股，占公司目前总股本的1.3451%，变动期间该股股价下跌40.2%，截止7月14日收盘报26.92元。

股东增减持详情

根据岩石股份2022年一季报公布的十大股东详情

智通财经APP获悉，信达证券发布研究报告称，金属资源企业估值修复有望继续，把握金属新材料超跌反转的布局机会，建议重视新能源革命浪潮下工业金属新增需求带动估值切换机会和新能源金属持续高景气的确定性机会;尤其重视金属新材料高质量发展相关细分行业龙头的成长性机会。

该行在2022年度投资策略中提出，金属新材料行业应把握“新能源革命和新材料进阶”两条主线多条细分赛道的长期投资机会，但春节后在俄乌冲突推动的全球政局动荡和国内疫情反复的冲击下，市场经历了高通胀背景下美联储开启加息周期以及疫情抑制经济增长预期等多重压力。站在当下，该行相信万物周期，周而复始，长期继续坚守新能源和新材料主线，中短期重点关注估值调整后的金属资源估值修复机会和金属新材料超跌反转的布局机会。

报告称，按照周期运行规律，目前有色金属资源普遍进入周期上行的第三阶段，资源企业相继迎来价值重估(估值修复)机会。周期规律叠加高通胀，产业链利润快速向资源端集中，金属资源的供给约束将会支撑资源企业持续高盈利，这是价值重估的基础，而过去7年矿产勘查和开发环节的持续低资本开支是未来几年有色金属资源端形成供给强约束的底层逻辑。当前有色金属各品种库存普遍回到历史低位，该行预计低库存现象在未来几年将继续维持，金属价格整体将维持高位运行，为板块业绩释放和估值修复提供强支撑。重点关注锂、电解铝、铜、钛、稀土、锡等成长性较好的资源龙头企业。

报告提到，在国家产业转型升级趋势推动下，近几年新材料各细分领域涌现出了一大批专精特新“小巨人”企业，在众多细分领域逐步进行国产替代，标志着中国新材料产业正在从规模化发展向高质量发展进阶。伴随美联储加息周期的开启以及美债利率上行，成长性好的金属新材料企业经历了一轮快速杀估值，目前估值水平接近历史底部，下游需求好、产品附加值高的金属新材料企业普遍出现了难得的低估值配置窗口，建议重点关注钛材、软磁、稀土永磁、金属粉体、新能源相关的石英材料、铝材、铜材等相关企业。

建议重点关注：锂镍钴(天齐锂业(002466.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、中矿资源(002738.SZ)、永兴材料(002756.SZ)、华友钴业(603799.SH)、洛阳钼业(6003993.SH)、寒锐钴业(300618.SZ)等);铝镁钛(云铝股份(000807.SZ)，神火股份(000933.SZ)，中国宏桥(01378)、豪美新材(002988.SZ)、和胜股份(002824.SZ)、立中集团(300428.SZ)、索通发展(603612.SH)、云海金属(002182.SZ)、宝钛股份(600456.SH)、西部材料(002149.SZ)、安宁股份(002978.SZ)等);铜(紫金矿业(601899.SH)、西部矿业(601168.SH)、云南铜业(000878.SZ)、海亮股份(002203.SZ)、楚江新材(001271.SZ)、博威合金(601137.SH)等);稀土磁材(五矿稀土(000831.SZ)、北方稀土(600111.SH)、宁波韵升(600366.SH)、金力永磁(300748.SZ)等);新材料(铂科新材(300811.SZ)、石英股份(603688.SH)、力量钻石(301071.SZ)、联瑞新材(688300.SH)、合盛硅业(603260.SH)等);贵金属(赤峰黄金(600988.SH)、贵研铂业(600459.SH)、浩通科技(301026.SZ)等)。

智通财经APP获悉，东北证券发布研究报告称，预计西部矿业（601168.SH）2021/2022/2023年归母净利润22.5/26.2/32.1亿元。考虑到有色行业高景气+公司产能持续扩张，给予公司“增持”评级。

东北证券指出，21Q1LME铜/锌/铅价同比+50.9%/29.2%/10.7%，同时玉龙铜矿二期开始贡献铜精矿增量，再加上冶炼板块青海铜业大幅扭亏（Q1盈利2051万元，3月单月6063万元），公司21Q1实现净利4.75亿元，同比+869%，业绩呈爆发式增长。

东北证券主要观点

事件：公司披露2020年年报及2021年一季报，全年实现营收285.5亿元，同比-6.6%，实现归母净利润9.1亿元，同比-9.9%，实现扣非净利润11.7亿元，同比+30.1%。Q1实现营收83.9亿元，同比+37.9%，实现归母净利润4.75亿元，同比+869%，扣非净利润4.76亿元，同比+1820%。

业务结构优化带动盈利性回升，量价齐升下21Q1迎来业绩爆发。①缩减贸易业务，聚焦采选冶炼。2020年营收下滑主因贸易业务营收同比缩减24.9%，而采选冶业务营收同增13.9%，占比同比提升10.4pct至56.4%，业务结构优化，低盈利性贸易业务（毛利率仅0.32%）缩减是公司毛利率整体提升约2.2pct的重要原因。②采选冶营收增长或主要源于锌锭、电解铜等产销放量。分产品来看，铅精矿产/销量同比-3.0%/+0.8%，锌精矿产/销量同比-9.7%/-6.1%，铜精矿产/销量同比-3.2%/-3.3%，而锌锭产/销量同比+16.5%/+14.5%，电解铜产/销量同比+4.0%/+5.2%，后两者扩张较快。③投资损失拖累归母净利。2020年非经常性损失约2.6亿元，主要因报告期内公司投资的青投集团破产重整，核算方法由权益法改为公允价值计量（计为0元），且此前累计冲减资本公积的2.4亿元转出至投资损失所致，剔除该因素后业绩实际表现较良好（扣非净利润同比+30.1%）。④量价齐升下21Q1业绩大增。21Q1LME铜/锌/铅价同比+50.9%/29.2%/10.7%，同时玉龙铜矿二期开始贡献铜精矿增量，再加上冶炼板块青海铜业大幅扭亏（Q1盈利2051万元，3月单月6063万元），公司21Q1实现净利4.75亿元，同比+869%，业绩呈爆发式增长。

玉龙二期顺利投产，铜板块量价齐升料大幅增厚公司利润。玉龙二期改扩建项目顺利投产，可带来约10万吨金属铜的铜精矿产能增量，2021年铜精矿产量计划同增145%至11.6万吨。同时，玉龙二期投产还将大幅改善电解铜板块资源自给率，减少外购对成本带来的影响以及带动开工率提升，助力冶炼板块降本增效，公司铜板块料将加快业绩释放。

风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌、全球供给释放超预期。

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