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1.选择从医美服务端切入医美的考虑是什么？后续收购节奏是怎样的，相关标的的选取逻辑是什么？

答：去年11月，公司决定进军美丽健康产业。未来的发展战略，分为短期、中期、长期三个维度进行聚焦和布局。短期，希望通过收购医美服务机构切入医美赛道。

我们在医美服务机构的选取标准上有以下维度：第一，标的是区域龙头医美服务机构；第二，标的在当地已经有广泛的品牌影响力和知名度；第三，标的在收入利润和盈利能力方面业绩优秀；第四，标的有优质的客户基础和流量，可以降低获客成本；第五，资质的稀缺性，比如此次收购的连天美，牌照紧缺，管理规范。

以上几点，可以使得公司通过医美服务端切入医美赛道，能够取得良好的收益。收益一方面体现在收入利润，另一方面也体现在品牌影响力。刚刚过去的“3·15”消费者权益保护日，监管舆论对国内医疗美容市场给予了正向的导向，对行业内的医美服务机构从业人员的规范性提出了更高的要求，所以我们选择收购管理规范的医美机构，也符合国家对于医美行业大的监管方向。我们认为，在医美行业特别是在医美服务端，大的就是好的，这也是这个行业随着集中度提升的趋势，这个趋势已经体现出来。这是我们在短期内的战略方向。

2.我有两个问题，一个是未来布局的主要区域是哪些，如何做到收购后的投后管理和内部整合？

答：从投后管理看，我们将沿着几个方向：第一，希望形成规模化效应。这个行业目前集中度比较低，我们作为行业整合者有雄厚的实力；第二，行业规范性较差，目前相关标的证券化程度不高，我们希望在规范化方面起到模范效应；第三，我们希望在大数据和信息化方面有提升，以连天美为例，其中有8万年活跃用户，需要通过信息化手段进行用户信息管理。

3.收购后如何整合？是否会做品牌化、标准化整合？答：根据行业状况，我们会分散收购。在我们的战略规划中，不急于更改医美机构原有品牌或战略。各地的品牌有相应的忠诚消费者人群，不希望太快改名，但后续有相关规划。

4.此次收购连天美55%股权，后续剩余股权会有怎样的安排？

答：在股权结构上，我们有几个维度的考虑。我们是一家A股上市公司，它有扩大规模、持续经营的考虑。第二，我们也会综合评判标的的创始人或者老股东，从合作的角度来说我们也希望可以跟老股东一起做大标的。每个标的的情况不同，我们会综合考虑。

5.收购估值怎样考虑？

答：行业有普遍公允价值，我们希望与老股东共同将收购标的做大做强，共同分享未来的增值收益，不会用太高的估值去争抢标的。以本次收购的15-16倍估值为例，我们认为是合理的。

6.后续是否会考虑异地共建医美服务机构？后续收购的资金来源，是通过定增还是自有资金？

答：我们希望选择收购的方式，对医美行业来说，现阶段通过自建的方式来扩张，从资金、建设能力、综合区域选择，对我们来说都不是最优的选择。暂时没有自建的计划。关于资金来源，我们会考虑通过并购贷、并购基金等方式解决，也会考虑其他符合监管要求、政策要求的融资工具。

7.收购连天美医院后，是否会安排管理层介入？公司层面人才梯队的建设和布局如何打算？通过现金方式收购，为什么不考虑定增或发行股份？

答：关于投后管理，我们在收购前已做了相关安排，基本的原则是发挥原有管理团队的积极性，与公司共同成长，保持稳定经营。目前没有发行股份的计划。

8.收购完成后，公司管理层对未来市值的目标是多少？答：我们希望集中精力在公司的经营和发展方面，我们更关注行业对标企业经营上的优势和未来战略方向，我们希望能够通过做好管理和经营，给我们投资者带来持续稳定的投资收益回报。

9.连天美在医生和销售的留存率如何控制的？后续公司在扩张过程中是否能复制连天美的获客能力？

答：医美医生的流失率相对较低，由于细分较完善，综合医院获客的难度和定价都比单体医生创业好很多，规模效应可以防止医生流失。销售人员方面，我们相信连天美的品牌效应，单个销售人员带不走整体的客户体系。浙江消费能力较高，客户资源比较丰富，我们对此有信心。

关于降低获客成本，客户的原始积累十分重要，当地的龙头医院能形成一传一的口碑传播效应，能有效降低获客成本。获客能力是专业性较强的事务，目标人群、人群画像、投放方式、传播媒介等，我们有相应的人才和数据储备，相信能持续复制这一优势。

10.公司今年的盈利预期是怎样的？

答：公司会努力做好经营，为股东持续创造价值。关于今年的盈利情况届时可以关注公告。

11.未来布局将以医院为主，还是以轻医美为主？答：在医美服务端，公司将以收购医美医院为主。

12.对医美产品端是否有相关打算？

答：我们将以并购医院作为基础，以上游器材作为渠道，以MCN、医生为医院赋能，为公司创造更大价值。我们会以医美医院作为基础，寻求上游合作，包括产品代理、仪器合作生产等形式，以提升竞争力。

13.医美机构的属地性较强，如何看待这一行业特征？答：医院属地性确实较强。但我们看到一些追求美的客户，会出于对医生或机构的信任，坐飞机到杭州、上海、北京完成手术。从这个角度来说，属地性仍取决于医院的品牌、影响力、服务和品质能否给予消费者以信心，以及医生的服务水平，是不是能够取得消费者的信任。如果这两条做到的话，我相信距离不是问题。

14.在上游器械方面，连天美扩张后是否在集采方面有价格和资质优势？

答：是的。从批量采购来看，在医美服务端拥有较大规模后，会在议价方面具有相对优势。

15.未来在数字化、信息化方面，在渠道和流量方面怎样安排？

答：目前，医美行业仍有大量的客户群没有实现数字化，如何量化每个重要的消费信息和个体差异的临床数据，我们认为在未来还会开发更上游的服务和更有针对性的产品。我们认为，如何把公域流量、私域流量融合好，把公域流量引进落地变现十分重要。相比概念，我们更关注公司业绩的增长。

附：活动信息表

5月10日消息 今日，贵州茅台股价低开后走弱，失守1900元关口，创下年内新低，当前总市值2.39万亿元。

至此，贵州茅台股价距年内高点2627.88元已回调近28％。总市值蒸发逾9140亿元。

此前，4月27日晚间，贵州茅台披露2021年一季报，虽然其净利润高达140亿元，但同比增长幅度只有个位数。

不过券商依旧看好贵州茅台。

方正证券指出，供需矛盾长期存在，贵州茅台全年业绩无虞，基本面持续向上。年后开箱政策延续，长尾消费群体激增和供需结构性失衡下，供不应求的局面将会长期存在。长期来看，茅台酒的礼品、社交、投资、收藏等属性突出，更高端的需求继续向生肖、精品、年份等产品扩散，茅台批价仍具备较强支撑，近期散瓶飞天批价稳步增长至2500元/瓶以上。公司21年总收入增速目标为10.5％，参照以往的完成情况，预计实际增速将高于业绩指引。茅台定价权优势突出，业绩确定性较强且具备潜在提价预期红利，规模增速和估值水平仍有提升空间。

天风证券研判，茅台的稀缺性和高壁垒已经成为共识，长期来看仍然是最优质最核心的标的，属于食品饮料板块的“诗和远方”，我们认为茅台长期将以40X为估值中枢。预计 2021-2023 年营收分别为 1131/1300/1491 亿元，预计 2021-2023 年实现净利润 546/635/744 亿元，对应 EPS 为 43、51、59 元/股，维持“买入”评级。

招商证券认为，景气度不改，全年增长可期，维持“强烈推荐-A”投资评级。高端白酒维持高景气度，公司Q1在未满足市场需求的情况下，收入/业绩分别增长10.93％、6.19％，一季度没有期待中的开门红，但也保持了稳定增长，奠定了全年基调，利润受制于税金的季度性节奏，有望在后续季度改善。中长期看，公司十四五稳中求进，加大精力管控渠道，严控批价泡沫化风险，经营节奏和报表业绩的确定性仍突出。

中国银河证券分析称，预计公司2021-2023年度营业收入分别为1091.55、1252.55、1448.32亿元，同比增长11.39、14.75、15.63％，归母净利润531.37、614.47、715.68亿元，同比增长13.79、15.64、16.47％，对应EPS42.30、48.92、56.97元，目前价格对应PE倍数为48、42、36，“推荐”评级。

另一方面，统计显示，4月北上资金累计净买入526.07亿元，整体来看，行业板块分化较为严重，白酒板块因抱团股回调因素持续被北上资金减仓，贵州茅台、五粮液、山西汾酒等减仓幅度较大；净卖出个股中，净卖出金额最多的是贵州茅台，4月净卖出额为40.25亿元。

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10月18日丨奥园美谷(000615.SZ)公布，为推进公司战略发展进程，整合医美产业资源，公司于2021年10月18日与前海鸿星(深圳)股权投资有限公司(“前海鸿星”)、奥园健康生活(广州)集团有限公司(“奥园健康”)签署《股权转让协议》，公司或公司指定其他主体拟以3000万元收购前海鸿星、奥园健康合计持有的广东奥若拉健康管理咨询有限公司(“奥若拉”)100%股权。

公告称，此次收购奥若拉股权事项符合公司发展战略，有利于公司进一步进行医美产业布局，整合医美产业资源，丰富公司医美产业生态，并提升运营能力，有利于提升公司的持续发展能力，实现公司长期可持续发展。

此次交易完成后，奥若拉将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。此次交易有利于进一步扩大公司医疗美容服务的业务规模。

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