海通证券2期，海通证券金股

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• 1、海通证券2期

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• 4、海通证券金股

2月25日晚间，海通证券发布公告，二次修订其200亿定增预案。主要是根据再融资新规做了三大调整，包括修订本次非公开方案中发行对象上限、发行价格及定价原则、限售期等相关内容。

海通证券也成为再融资新规后，首家对定增预案进行修改的券商。据小编梳理，还有国信证券、中信建投证券、西南证券、南京证券和第一创业证券等5家券商正在推进定增融资方案。这些券商或也会根据新规进行方案调整。

券商增发规模与证券行业监管周期和新业务融资需求息息相关。2017-2018年去杠杆背景下，再融资收紧叠加减持新规，券商再融资规模自2017年进入下滑通道。分析人士认为，本轮监管创新周期下衍生品、融券等新业务的推出催生更多资金需求，再融资新规的放松进一步推动券商加快股权融资节奏。

新规后首家修改定增预案券商

2月14日，再融资新规超预期落地，绝大多数征求意见稿的核心条款在正式稿中得以保留，包括锁定期缩短、折扣率提升、锁价发行放开、发行对象数量增加、批文有效期延长、减持限制解除、创业板盈利及指标条件取消等，还进一步允许上市公司将非公开发行股份数量由发行前总股本的20%提升至30%，并调整“新老划断”时间点：将征求意见时计划按“核准批复时点”作为新老规则划断点调整为“发行完成时点”。

在宽松的新规之下，多家上市公司开始筹划申请再融资，而一些已过会或者已拿批文但尚未发行的上市公司也纷纷调整预案，按照新规执行。

早于2018年4月份，海通证券就抛出200亿元巨额定增预案。去年4月，海通证券发布修订后的非公开发行A股股票预案，公布此次定增计划引入的4个特定发行对象等。去年12月6日，该项定增申请获得证监会发行审核委员会审核通过。

2月25日晚间海通证券发布公告，二次修订定增预案。主要是根据再融资新规做了三大调整，包括修订本次非公开方案中发行对象上限、发行价格及定价原则、限售期等相关内容。

一是，将发行对象上限由10名调整为35名；

根据修订后的预案，本次非公开发行股票的发行对象为公司现有股东上海国盛集团、上海海烟投资、光明集团、上海电气集团以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他境内法人投资者、自然人等不超过35名特定对象。

二是，定价基准由九折调整为八折；

根据修订后的预案，本次非公开发行股票的定价基准日依然为本次非公开发行股票的发行期首日。但发行价格调整为“不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。”

三是，将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月；

根据修订后的预案，本次发行完成后持有公司股份比例不低于5%(含)的特定发行对象，本次认购的股份自发行结束之日起48个月内不得转让；持有公司股份比例低于5%的特定发行对象，若为董事会引入的战略投资者，则本次认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他投资者本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

至少5家券商或会跟进调整定增预案

按照新规调整预案后，海通证券此次定增将比老规定更具吸引力。小编梳理看到，除海通证券外，还有国信证券、中信建投证券、西南证券、南京证券和第一创业证券等5家券商正在推进定增融资方案。这些券商或也会根据新规进行方案的调整。

除此之外，此前在证监会核准批复后未找到合适的融资时机而错失机会的券商也有机会重新申请再融资。

2019年6月17日，广发证券宣布定增计划因批复过期失效。一年前，公司股东大会审议通过了150亿元定增计划，2018年12月26日，广发证券收到证监会出具的批复，核准公司非公开发行不超过11.8亿股新股，自核准发行之日（2018年12月17日）起6个月内有效。但半年之期过去，广发证券表示，“在取得上述批复后，公司一直积极推进发行事宜，但由于市场环境和融资时机变化等因素，公司未能在中国证监会核准发行之日起6个月内完成发行工作，该批复到期自动失效”。

而兴业证券于去年12月3日撤回了80亿元的定增方案。兴业证券表示，撤回申请的原因是综合考虑资本市场环境、监管政策变化等因素。

有券商非银分析师对小编表示，由于券商定增项目多源于监管创新周期下新业务募资需求，同时叠加较高贝塔属性从而能够在权益市场向好背景下实现较好的收益率，本轮监管创新周期下衍生品、融券等新业务的推出催生更多资金需求，再融资新规的放松进一步推动券商加快股权融资节奏。

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中山公用(000685.SZ)发布公告，2022年7月8日，公司收到复星集团出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，复星集团于2022年3月17日至2022年7月8日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1475.12万股，减持比例1%。

下载海通证券二期

海通证券强调，将持续落实国家和上海市关于疫情防控的金融支持举措，承担好金融机构助力实体经济复工复产复商复市的应尽责任，统筹好疫情防控和经营发展各项任务，为奋力夺取疫情防控和经济社会发展的双胜利作出积极贡献。

发挥专业服务优势 助力重大战略任务

海通证券表示，一是强化责任使命担当，公司对照国务院33条稳经济措施、证监会支持受疫情影响严重地区和行业23项政策举措、上海市加快经济恢复重振行动方案50条等要求，结合公司实际，突出工作重点，充分发挥国有金融企业“稳定器”“压舱石”作用；公司结合自身业务特色，于4月19日推出《抗疫情助企业促发展金融服务指南》；子公司海通恒信租赁于4月21日推出《支持抗疫十五条举措》，为企业在疫情期间持续不断提供金融服务保障。

二是助力重大战略任务，包括聚焦五个新城建设、落实“上海REITs20条”等政策、加大对重点科技企业支持力度、大力发展绿色金融、推动设立母基金以及生物医药等行业基金等。具体来看，海通证券完成上海联和投资有限公司5年期10亿元科技创新债券发行，用于投资集成电路、卫星产业及高端数字化装备领域；为上海浦东发展（集团）有限公司成功发行20亿元优质主体企业债，本期债券募集资金将用于垃圾处理项目、保障房项目的投资建设，助力疫情后上海市的复工复产；为上海张江（集团）有限公司成功发行8亿元公司债券，在上海疫情封控情况下逆势而行，与新区国企共克时艰。

三是发挥专业服务优势。海通证券通过宣介、拜访等多种方式，主动对接企业直接融资需求，开展债券融资、股权融资、并购重组、上市培训辅导等服务。积极挖掘优质项目，加大主动投资力度和对“专精特新”企业的支持力度等。3月以来，海通证券共助力182支债券发行，为113家企业募集资金696亿元，其中188亿元服务于在沪企业，用于支持医药、物流、保障房、轨交、水务等民生保障工程的建设。此外，助力华建集团完成9.47亿元定向增发等。

提供专项支持举措 做好金融助企纾困

根据海通证券介绍，在九大举措中，四是做好金融助企纾困。公司积极发挥纾困基金对上市公司流动性风险化解的示范作用，支持民营企业高质量发展；安排专项资金用于上市公司股票质押融资业务，重点扶持旅游、商业、交通运输等受疫情影响较大行业企业；推动设立规模约30亿元的国盛海通股权基金（二期），专项用于上海等地区民企高质量发展；对因疫情导致股票质押融资到期还款困难客户，协商展期3至6个月。对有还款意愿、确因疫情原因导致违约的客户作柔性化处理等。

“五是加快重点区域布局。公司加快在五个新城和重要高新技术园区的网点布局，尽快完成张江、临港、大虹桥等区域分支机构的设立，积极参与浦东社会主义现代化建设引领区、自贸试验区临港新片区和虹桥国际开放枢纽建设。”海通证券相关人士表示，公司持续深入贯彻落实长三角一体化发展战略和创新驱动发展战略，3月22日完成长三角G60科创走廊科技成果转化子基金的工商核名注册。基金总规模100亿元，首期20亿元。此外，为上海临港新片区投资控股（集团）有限公司成功发行5亿元公司债券。

六是提供专项支持举措。海通证券表示，公司认真落实小微企业房屋租金减免政策，与受疫情影响遇到暂时经营困难的承租人协商减免租金。制定疫情期间特殊价格支持政策，通过提供融资租赁、股票质押等业务利率优惠，降低企业融资成本。公司为海通恒信国际融资租赁股份有限公司成功发行22亿元（两期合计）资产支持专项计划，用于小微融资租赁业务投放，其中部分资金用于个体经营者商用车租赁业务和小微企业融资租赁业务。

强化金融服务保障 积极履行社会责任

“在九大举措中，七是积极履行社会责任。公司总部联合上海分公司、海通恒信、海通期货、海通资管开展2022届校园招聘扩招计划，增招不少于200名应届生。扩大本年度实习生计划人数，为毕业生提供业务技能培训与支持，多渠道扩大本地就业。”海通证券相关人士表示。

八是牢固树立风险意识。海通证券表示，公司积极应对疫情下宏观形势和市场环境对公司经营发展带来的影响，严格落实各类风险预警和防范措施，牢牢守住风险管理防线，保障公司高质量发展。6月1日，海通证券及各分子公司员工逐步有序返岗。为巩固疫情防控成果，切实保障员工健康，海通证券根据最新防疫相关规定及时调整疫情防控和应急处置方案，持续优化人员健康监测等防疫管理细节。

九是强化金融服务保障，公司注重各项政策实施的效率和效果，总分协同开展客户走访等活动，主动了解企业金融服务诉求，积极推介各项金融助企纾困政策，建立快速回应和解决问题的工作机制。

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今年4月，A股的各大指数大多经历了不同程度的下跌，其中创业板指数的跌幅创出年内之最。从结构上来看，与3月稳增长板块领跑有所不同的是，4月以食品饮料、家电为代表的消费板块开始崛起。

随着今日下午4点港股收盘，各家券商金股组合2022年4月的“成绩单”正式出炉。据每市统计，今年4月全市场359个金股标的，平均跌幅达10.18%；同期上证指数下跌6.31%，创业板指下跌12.8%，沪深300指数下跌4.89%。

整体来看，今年1~4月券商金股组合收益表现普遍不佳，有近20家券商的金股组合年内累计下跌超25%。

4月所有金股标的平均下跌超10%

据每市统计，截至今日收盘，今年4月全市场359个金股标的，平均跌幅达10.18%；同期上证指数下跌6.31%，创业板指下跌12.8%，沪深300指数下跌4.89%，其中创业板指数的跌幅创出年内之最。

与3月以煤炭、地产、银行为代表的稳增长板块领跑不同的是，4月在建筑、银行等低估值稳增长板块表现仍然相对强势的同时，以食品饮料为代表的消费板块开始崛起。

而电力设备（申万电力设备指数4月下跌15.53%）、电子（申万电子指数4月下跌13.9%）等4月各券商着重推荐的行业，本月继续成为拖累金股组合收益率的主要因素之一。

此外，在4月金股中被各券商寄予厚望的医药生物（申万医药生物指数4月下跌13.97%）板块在4月实盘表现不佳，也在一定程度上拖累了券商金融组合4月的收益率。

值得一提的是，从今年的市场表现来看，一些券商积极推荐的热门金股往往在实盘中表现不佳，这一现象在4月仍然得到一定程度的延续。例如，今年4月同时有7家券商推荐了智飞生物，同时有5家券商推荐了移远通信，同时有4家券商推荐了宁德时代，而这3只个股今年4月的跌幅分别为31.5%、16.9%、20.1%。今日收盘后，宁德时代发布了今年的一季报，业绩表现被市场解读为不及预期。

不过4月券商金股“人气王”贵州茅台的实际表现却不负众望，整个4月贵州茅台上涨6.36%，大幅跑赢上证指数12.67个百分点。

前四月各券商金股组合“比谁亏的少”

今年以来，A股市场的持续回调给券商金股组合的表现带来了较大的挑战。例如，1月，全市场40多个券商金股组合无一获得正收益；4月，全市场40多个券商金股组合也几乎“全军覆没”，仅申万宏源1家的金股组合实现了盈利。

据每市统计，4月收益率排名行业前10的券商金股组合分别为申万宏源月度金股、海通证券月度金股、国盛证券月度金股、山西证券月度金股、银河证券月度金股、中银证券月度金股、华泰证券月度金股、东兴证券月度金股、兴业证券月度金股、光大证券月度金股。

以往，能在券商金股组合收益率排名前列的往往不是头部大券商，而本月头部大券商的表现则有所好转。在收益率排名前10的券商中出现了多家头部券商，其中华泰证券月度金股的收益率已经连续两个月排名行业前10。

今年以来低估值的顺周期板块是市场获得超额收益的最大来源，而这一规律在4月得到了继续。具体而言，4月金股组合收益率排名进入行业前三的申万宏源月度金股、海通证券月度金股都成功“押宝”了建筑央企中国建筑，而中国建筑本月的涨幅高达15.44%。

另一方面，据统计，4月收益率排名行业后10位的券商金股组合分别为西南证券月度金股、东吴证券月度金股、财通证券月度金股、国联证券月度金股、太平洋证券月度金股、中原证券月度金股、国金证券月度金股、东北证券月度金股、华创证券月度金股、信达证券月度金股。这些券商金股组合4月的跌幅都超过了10%。

今天收盘后，A股的4月行情正式收官。整体来看，今年前四月券商金股组合表现普遍不佳，已有4家券商的金股组合年内累计下跌超30%，有近20家券商的金股组合年内累计下跌超25%，而某券商的金股组合则是以年内累计下跌11.8%的表现“拔得头筹”。也就是说，今年以来各券商金股组合之间比拼的不是哪家盈利多，而是哪家亏得少。

3月券商金股表现惨淡，赛道股、热门金股遭打压！国信、民生、中泰位列前三，方正、国元金股组合一季度跌超25%！

2月券商金股“成绩单”出炉：东亚前海、华鑫、民生收益率居前三，周期股成关键“胜负手”，东兴垫底！

这回轮到“比谁亏得少”：1月多只热门标的踩雷，40多个券商金股组合全军覆没，近半数跑输大盘！

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