中视传媒，中视传媒2022年重组*消息
中视传媒，中视传媒2022年重组*消息
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背靠***大股东、深耕四大行业！这家公司业绩拐点向上，距离目标价底线还有30%空间
1、公司背景：背靠***大股东
2、广告业务：以***资源为基础，深耕四大行业
3、影视业务：国家超高清计划打开新空间
4、旅游业务：深度挖掘***IP价值，突出影视特点
5、财务分析：业绩拐点向上
6、盈利预测与投资建议：距离目标价底线还有30%空间
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中视传媒-
600088
背靠***大股东、深耕四大行业！这家公司业绩拐点向上，距离目标价底线还有30%空间
短线*
一、公司背景：背靠***大股东
中视传媒为中央电视台控股的传媒类A股上市公司，是国内首批试水资本市场的国有文化传媒企业。从营收结构看，公司分为影视业务、广告业务和旅游业务三大板块，其中广告收入占比成为第一大业务。2018年，公司积极拓展新业务领域，组建股权投资基金、成立独资基金管理公司，拓展新业务增长点。
二、广告业务：以***资源为基础，深耕四大行业
中视传媒广告业务以上海中视国际广告公司为主体开展，公司承包了中央电视台科教频道全频道广告资源及部分新媒体广告资源，重点培育“白酒、汽车、大健康、城市旅游”四大行业。2017年中视广告以调整后的运营模式和组织架构为基础建立销售团队，多举措并举扩大客户规模，17年开始中视广告营收和净利润获得显著增长，18年则继续保持了增长态势。
三、影视业务：以中视北方为主体，国家超高清计划打开新空间
近年来，由于影视行业竞争加剧，风险提升，公司在影视领域投资保持谨慎，对投资规模进行严格控制，因而整体影视制作发行收入规模有所收缩。
2019年3月1日，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台三部门联合印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》，提出要夯实超高清视频产业核心基础，丰富超高清视频内容供给，全面促进我国超高清视频产业快速发展。中视北方技术能力业内领先，超高清视频战略推动下有望打开更大空间。
四、旅游业务：深度挖掘***IP价值，突出影视特点
中视传媒旅游业务以无锡、南海分公司为主体开展。先后建成了唐城、三国城、水浒城、南海太平天国城，开展特色影视文化旅游服务。其中唐城景区为国家首批3A级景区，三国水浒景区建成国家首批5A级景区，南海影视城建成国家4A级景区，使得公司旅游业务收入及毛利多年来能够保持稳步增长趋势。
五、财务分析：业绩拐点向上
从2017年开始，公司在广告业务的销售策略、新媒体业务和激励策略上进行积极调整，广告收入明显回升，同比增长136%，影视和旅游业务保持稳健增长，公司整体营业收入和净利润回暖。19Q1公司实现营收2.09亿元，同比增长34.09%；归母净利润3579万元，同比增长47.01%。
六、盈利预测与投资建议：距离目标价底线还有30%空间
我们认为中视传媒作为***旗下上市平台，自身主营业务发展具备资源优势，在超高清领域具备技术实力，业绩体现良好增长势头。面向19年，公司突出媒体融合发展大趋势，提出期望在新趋势下开创产业经营新局面，而着眼更大版图，公司股东旗下资产丰富，融媒体发展大潮下，业务协同和拓展空间也值得期待。
结合国有传媒平台***(2019PE58.57x)、(2019PE29.23x)，考虑中视传媒***股东背景及融媒体趋势下业绩空间，我们认为中视传媒合理估值区间为19年45x-55x，对应市值70.65亿-86.35亿，对应价格区间为17.76元/股-21.76元/股，*覆盖给予“买入”评级。
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证券时报网
三七互娱2022年4月30日在一季度报告中披露，截至2022年3月31日公司股东户数为9.81万户，较上期（2021年12月31日）减少1.17万户，减幅为10.67%。
三七互娱股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日传媒行业上市公司平均股东户数为5.15万户。其中，公司股东户数处于2.5万~4万区间占比*，为27.70%。
传媒行业股东户数分布
股东户数与股价
自2021年3月31日以来，公司股东户数连续4期下降，截至目前减幅为54.31%。2021年3月31日至2022年3月31日区间股价上涨8.65%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日，公司*总股本为22.18亿股，其中流通股本为15.31亿股。户均持有流通股数量由上期的1.39万股上升至1.56万股，户均流通市值36.58万元。
户均持股金额
三七互娱户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日，传媒行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为15.97万元。其中，22.97%的公司户均持有流通股市值在9.5万~13.5万区间内。
传媒行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年3月31日，深股通持有三七互娱的股份数量为1.31亿股，占流通股本的5.92%，较上期（2021年12月31日）的8598.11万股上升52.71%。
深股通持股图
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
中视传媒（600088）4月30日披露2022年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入2.01亿元，同比增长0.56%；归母净利润亏损3078.73万元，上年同期亏损1315.72万元；扣非净利润亏损3242.49万元，上年同期亏损1443.16万元；经营活动产生的现金流量净额为-2.04亿元，上年同期为-1.55亿元；报告期内，中视传媒基本每股收益为-0.077元，加权平均净资产收益率为-2.93%。
数据显示，2022年一季度，公司毛利率为-11.65%，同比下降12.67个百分点，环比下降22.50个百分点；净利率为-17.54%，较上年同期下降10.25个百分点，较上一季度下降18.06个百分点。
2022年一季度，公司加权平均净资产收益率为-2.93%，同比下降1.73个百分点，环比下降3.99个百分点。
2022年一季度，公司营业收入现金比为88.05%。
公司近年主要资产结构变化如下图：
2022年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为马红光，取代了此前的UBS *。在具体持股比例上，郑小华、李岩持股有所上升，董小琳持股有所下降。
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中央电视台无锡太湖影视城 | 21618.22 | 54.357233 | 不变 |
| 中国国际电视总公司 | 335.17 | 0.842748 | 不变 |
| 北京中电高科技电视发展有限公司 | 335.17 | 0.842748 | 不变 |
| 北京未来广告有限公司 | 335.17 | 0.842748 | 不变 |
| 董小琳 | 300.11 | 0.754592 | -0.00 |
| 张宏伟 | 140.36 | 0.352917 | 不变 |
| 郑小华 | 115.34 | 0.290022 | 0.02 |
| 马红光 | 114 | 0.286644 | 新进 |
| 北京荧屏汽车租赁有限公司 | 111.72 | 0.280916 | 不变 |
| 李岩 | 109.86 | 0.276239 | 0.00 |
筹码集中度方面，截至2022年一季度末，公司股东总户数为2.79万户，较上年末下降了135户，降幅0.48%；户均持股市值由2021年末的16.18万元下降至13.30万元，降幅为17.80%。
同花顺（300033）金融研究中心6月15日讯，有投资者向中视传媒（600088）提问， 请问贵公司，中视传媒董事长唐世鼎现在是否也是***动漫集团董事长？公司总经理从今年2月担任***动漫集团的董事，而董事长唐世鼎是中国国际电视总公司总裁，中国国际电视总公司及***是***动漫集团控股的全资子公司，是不是中视传媒未来有意并购重组***动漫集团？
公司解答表示，投资者，您好！公司唐世鼎董事现担任***动漫董事长职务。公司目前无对***动漫进行并购重组的计划。感谢您对公司的关注。
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