牧原股份股票(牧原股份股票股吧)
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牧原股份(002714.SZ)发布公告，公司与内蒙古联邦动保药品有限公司(以下简称“联邦动保”)签署《牧原食品股份有限公司和内蒙古联邦动保药品有限公司之股东协议》(以下简称“股东协议”、“本协议”)并成立合资公司“河南联牧兽药有限公司”(暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核定为准，以下简称“河南联牧”)。
河南联牧注册资本5,000万元人民币，其中：联邦动保以现金方式出资3,000万元，占注册资本的60.00%;牧原股份以现金方式出资2,000万元，占注册资本的40.00%。河南联牧成立后，公司出资占注册资本的40%，为公司参股子公司。
联创股份(300343.SZ)发布2021年半年度业绩预告，公司预计2021年1月1日至2021年6月30日期间，归属于上市公司股东的净利润为4000.00万元–4800.00万元，上年同期亏损5858.99万元;扣除非经常性损益后的净利润为3835.00万元–4635.00万元，上年同期亏损6463.72万元。
公司称，本报告期内归属于上市公司净利润较上年同期增长，主要因化工新材料行业市场行情较好，产品平均销售价格及毛利较上年同期增长较快。
东方证券股份有限公司张斌梅近期对牧原股份进行研究并发布了研究报告《牧原股份2022H业绩预告点评：成本稳步改善，业绩符合预期》，本报告对牧原股份给出买入评级，认为其目标价位为76.32元，当前股价为62.5元，预期上涨幅度为22.11%。
牧原股份(002714)
公司披露2022半年度业绩预告。预计2022年上半年归母净利润亏损63—69亿元，同比下降166.13%—172.43%；扣非净利润亏损72—78亿元，同比下降165.06%—170.48%。单Q2归母净利润亏损约为11.2—17.2亿元。
有条不紊落实出栏计划，全年目标完成已超50%。出栏量方面，2022年上半年，公司共销售生猪公司共销售生猪3,128.0万头，同比+79.4%，其中商品猪2,697.7万头，仔猪409.3万头，种猪21.1万头，全年目标完成进度达到55.9%~62.6%；单二季度来看，公司销售生猪1,746.3万头，同比+79.7%，其中商品猪1,400.1万头，仔猪328.4万头，种猪17.8万头，公司出栏保持平稳，全年计划有条不紊落实。能繁母猪产能方面，6月末公司能繁母猪存栏为247.3万头，环比5月末减少4.9%，二季度公司继续推进能繁母猪淘汰优化，在行情转好、能繁母猪群性能有所提升的背景下，预计下半年能繁母猪存栏数量会有所回升。
成本精益求精，继续落实改善计划。在上半年粮价持续上涨的不利背景下，公司二季度在已经处于行业领先的成本水平下继续精进，4-6月逐月改善成本，6月末公司成本已经控制到略高于15.5元/kg的水平，其中包括原料价格上涨带来的1.5-1.8元/kg的影响。综合考虑原材料价格快速上涨等外部因素影响，2022年公司完全成本目标为阶段性实现14.5元/kg-15元/kg。
屠宰量持续增加，肉食板块值得期待。2022年上半年公司共屠宰生猪367.8万头，同比+127.3%，二季度屠宰生猪193.3万头，同比+53.9%，环比Q1+10.8%，公司2022年生猪屠宰目标在1,000万头以上，预计同比增加244.9%。公司屠宰量持续增加，进一步提升公司屠宰与养殖的配套程度。当前公司屠宰肉食业务仍把开拓、服务好B端客户作为现阶段的重点工作，下一步屠宰肉食业务将重点提升运营能力、保证产品品质、开拓销售渠道、提高客户满意度，预计公司年底将阶段性实现屠宰肉食板块盈利。
盈利预测与投资建议
考虑原料价格上升、猪价反转以及债转股影响，略上调盈利预测，预计22-24年公司归母净利润分别为50.10、338.4、265.6亿（原预测47.8、337.9、265.2亿），据前次可比公司估值水平，维持23年12xPE，目标价76.32元，维持“买入”评级。
风险提示：发生重大疫病的风险、生猪价格波动的风险、原材料价格波动的风险、现金流风险、食品安全风险
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东兴证券程诗月研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.81%，其预测2022年度归属净利润为盈利63.76亿，根据现价换算的预测PE为52.08。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级21家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为73.36。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，牧原股份（002714）行业内竞争力的护城河*，盈利能力一般，未来营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
牧原股份2022年4月30日在一季度报告中披露，截至2022年3月31日公司股东户数为19.85万户，较上期（2021年12月31日）减少7.85万户，减幅为28.34%。
牧原股份股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日农林牧渔行业上市公司平均股东户数为5.31万户。其中，公司股东户数处于2.5万~4.5万区间占比*，为28.16%。
农林牧渔行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年3月31日至今，公司股东户数显著大幅增长，区间涨幅达59.81%。2021年3月31日至2022年3月31日区间股价下降19.15%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日，公司*总股本为53.22亿股，其中流通股本为36.01亿股。户均持有流通股数量由上期的1.28万股上升至1.81万股，户均流通市值103.13万元。
户均持股金额
牧原股份户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日，农林牧渔行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为22.82万元。其中，25.24%的公司户均持有流通股市值在9万~17万区间内。
农林牧渔行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年3月31日，深股通持有牧原股份的股份数量为1.79亿股，占流通股本的3.35%，较上期（2021年12月31日）的1.48亿股上升20.59%。
深股通持股图
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
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