msci中国a50(msci中国a50指数)

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• 1、msci中国a50

• 2、东方新能源汽车

• 3、msci中国a50互联互通指数

• 4、msci中国a50指数

听说了吧？又有个追踪A股大盘的指数（MSCI中国A50互联互通指数）要来啦！跟踪这一指数的南方MSCI中国A50互联互通ETF，昨天（10月18日）正式获批啦！不过，有小伙伴们表示好像跟上证50和富时A50神马的有些不一样呢。知道有什么不同吗？叮叮叮！小课堂开讲啦！各位热爱学习的小伙伴，赶紧凑过来一起听听吧！

01. MSCI中国A50互联互通指数是什么？

今天要讲的，是最近备受市场关注的MSCI中国A50互联互通指数。说起MSCI，那可是大名鼎鼎的摩根士丹利资本国际公司，又叫明晟公司，是在业界享有盛名的一家指数编制公司。

此次新推出的MSCI中国A50互联互通指数，就是明晟从MSCI中国A股指数中挑选大盘股构建而成的，具体的构建方式

首先，从MSCI中国A股指数（母指数）的大盘股中，在11个GICS（全球行业分类标准）行业板块的每一个板块中选出指数权重最大的两只证券，也就是22只；

接着，按指数权重从母指数中选出其余证券，直至证券总数达到50只；

最后，所选证券的权重根据母指数的自由流通市值权重确定，并且根据反映母指数的行业板块权重进行调整。

资料MSCI中国官网

02. 这个新的大盘指数与现有指数有啥不一样？

聪明的小伙伴们看到这里，大概察觉到什么了吧？

特别提醒：与同为大盘指数的上证50指数和富时中国A50指数相比，MSCI中国A50互联互通指数最大的不同之处在于，该指数并非“一刀切”式地选取市场上规模最大的50只个股，而是强调各个行业板块头部企业的重要性，优先选出22只龙头股。

了不起的ETF

不仅于此，MSCI中国A50指数的十大权重股与另外两个指数大有不同。

MSCI中国A50互联互通指数十大成份股

数据MSCI ，截至2021/10/11

上证50指数十大成份股

数据中证官网，截至2021/10/15

MSCI中国A50互联互通指数改变了长期以来金融板块比例过高的状况，提升了新能源和医药等板块的占比。在碳中和、碳达峰以及人口老龄化的背景下，这两大板块承载着中国产业发展的未来~

数据Wind，截至2021/10/8

明显可见，以新能源和光伏为代表的电气设备板块在该指数中占据的权重高达13.72%，而电子和医药生物等新经济板块也上演了一出“逆袭”好戏。

此外，这种配置也使得MSCI中国A50互联互通指数自基日（2012/11/30）以来的累计涨幅达到了160%，表现优于上证50指数的110%和富时中国A50指数的127%（数据Wind，时间区间2012/11/30-2021/10/8）。

总而言之，MSCI中国A50互联互通指数都体现出了一个总体目标：在聚焦大盘蓝筹股的同时，让行业布局更为均衡。

03. 新指数来了，投资人还该知道些啥？

MSCI中国A50互联互通指数是港交所与明晟公司联合编制的，以MSCI中国A50互联互通指数为标的期货合约于10月18日在港交所正式上线交易！

我们常常所说的A50期货，正是新加坡交易所的富时A50。而MSCI中国A50指数在港交所上线交易，相比于新加坡股市，国内的投资者投资港股更加便捷。这也为A股的外资带来新的投资工具。

南方基金中国A50ETF的优点

【覆盖全面】团队在人工智能、财务分析、量化科技三个研究领域均有核心人员覆盖，为投资提供研究、数据和策略支持。

【科学管理】团队自主开发了专业全面的深度量化研究平台，实现科学化、流程化、标准化的量化策略研发与指数产品设计。

【公司奖项】南方基金累计五度获得被动投资基金公司奖

（奖项《中国证券报》，南方指数团队于2015.03、2016.03、2019.04、2020.03、2021.09获奖）

中国“摩”力50 共鉴大国繁盛

中国A50ETF（159602）

10月22日起重磅发售

风险揭示书

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，南方基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。3.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。4.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。南方基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人网站【http://www.nffund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

7月14日川能动力（000155）涨9.99%，收盘报23.57元，换手率6.81%，成交量86.45万手，成交额20.03亿元。该股为磷酸铁锂、储能、锂电池、新能源汽车、债转股 · AMC、风电概念热股。资金流向数据方面，7月14日主力资金净流入3.21亿元，游资资金净流出1.6亿元，散户资金净流出1.6亿元。融资融券方面近5日融资净流入102.33万，融资余额增加；融券净流入4.15万，融券余额增加。

重仓川能动力的公募基金

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为26.52。

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共6家，其中持有数量最多的公募基金为东方新能源汽车混合。东方新能源汽车混合目前规模为185.82亿元，最新净值4.0747（7月13日），较上一交易日上涨1.54%，近一年下跌8.18%。该公募基金现任基金经理为李瑞。李瑞在任的基金产品包括:东方汽车产业趋势混合A，管理时间为2022年2月9日至今，期间收益率为-4.27%。

东方新能源汽车混合的前十大重仓股

msci中国a50互联互通指数

最近天弘基金推出了一只跟踪MSCI中国A50互联互通指数的基金。

很多小伙伴都在后台问网叔：

这个指数怎么样？跟踪它的基金值不值得投资？

今天，应大家的要求，网叔就来给大家介绍一下这个指数。

1.0

提起MSCI中国A50指数，就不得不提其编制公司摩根士丹利资本（MSCI）。

中文名是一听就是大佬。

摩根士丹利资本（MSCI）是全球最大的指数服务提供商。

这个公司到底有多牛?

截止到目前，全球基金公司发行的跟踪MSCI指数的基金超过1300只，总金额高达16万亿美元。

要知道，我国2021年GDP也不过17万亿美元。

说明什么？

说明全球的基金公司对于MSCI，都是高度认可。

也正因为此，MSCI中国A50指数一经推出，就受到了海内外市场的热烈关注，迅速成为A股人气最高的海外（海外公司发布）指数之一。

从历史业绩来看，MSCI中国A50指数表现也确实不负众望：

（数据wind 截止2021.11.30）

尤其是过去五年，总收益率翻了一倍，是沪深300的近两倍，中证500的6倍有余。

可以说是非常优秀了。

2.0

在上一部分我们了解到，MSCI中国A50指数不论是来头还是历史业绩都堪称优秀。

但投资投的是未来。

一个指数未来长期表现如何，很大程度上取决于其编制方案。

编制方案决定了一个指数从哪里选股、选哪些股票、投哪些行业等各项指标，对指数基金的业绩表现有至关重要的影响。

如果说基金经理是主动基金的灵魂，那么编制方案就是指数和指数基金的灵魂。

之所以说MSCI中国A50是沪深300的升级版，也是因为MSCI中国A50相比沪深300在编制方案进行了升级。

那么，相比沪深300指数，MSCI中国A50指数都进行了哪些升级呢？

大致升级内容网叔总结在了这张表格里：

接下来，我们来看具体升级内容。

（1）升级一，选股方法升级：精选各行业优质龙头股，一键打包A股核心资产

沪深300是根据市值和流动性选出市场规模最大的300只股票。

而MSCI中国A50指数会有有针对性地选择50只优质行业龙头股。

具体来看，

MSCI中国A50指数样本股选择大致分为以下三步：

①优中选优，从母指数中挑选优质成分股

MSCI中国A50的50只成分股并不是直接从A股市场选的。

而是从其母指数（MSCI中国A股指数）的七百多只成分股里选出来的。

（数据wind 截止2022.02.11）

而这700多只成分股是结合规模、流动性等各项指标，从A股所有上市公司中选出的一批最具代表性的优质个股。

也就是说，MSCI中国A50指数的指数的成分股是经过两轮筛选，优中选优才选出来的。

②均衡配置，精选核心行业龙头股

在具体成分股选择上，MSCI中国A50会优先从11个核心（GICS）行业中各选2只规模大、流动性高的优质龙头股，合计22只。

这11个行业包括消费、医药、新能源、金融等A股所有优质资产。

不夸张地说，MSCI中国A50在初步选股阶段，就一网打尽了A股所有核心资产。

③从母指数中选出剩下的28只股票

选出22只行业龙头股后，再从母指数中选出权重占比最高的28只股票，最终凑齐50只成分股。

三步下来，不仅一键打包了A股所有核心资产，还尽可能地实现了行业均衡配置。

相比之下，沪深300的选股方法比较简单粗暴了。

直接根据规模和流动性，从A股4000多家上市公司中选出最大300只股票。

也就是说，只要是市场规模足够大、流动性足够好的公司，都有可能被纳入沪深300。

但规模大不代表好，也不代表股价能涨。

比如沪深300和的常客——中国石油，规模很大，市值将近一万亿，但业绩一般，股价走势也一言难尽，近十年不但没涨，反而跌了26.32%，拖累了沪深300指数的业绩表现。

（数据乌龟量化 截止2022.02.11）

（2）升级二，行业配置升级，核心行业分布均衡，新经济占比显著较高

在之前的选股方法对比中我们了解到。

沪深300并不会刻意挑选行业赛道。

而MSCI中国A50指数则会均衡地从11个核心行业中各选两只龙头股。

这就导致了两个指数在行业配置上存在一些差异。

具体对比下来，

沪深300指数在非银金融、有色金属等传统行业上占比更高。

MSCI中国A50指数在新能源（电力设备）、电子等新兴成长行业上占比更高。

总体来看，MSCI中国A50的新兴核心资产占比更高，行业配置也更加均衡。

而在过去几年，新兴成长行业发展速度要远快于传统行业。

得益于此，过去几年MSCI中国A50能大幅跑赢沪深300指数。

不过也正是因为增加了一些估值相对较高的成长型赛道，在面临市场回调时，MSCI中国A50的短期波动可能会更大大一点。

从这一点来看，相比一次性全部买入，MSCI中国A50更加适合长期定投。不然遇到较大的波动可能会拿不住。

（3）升级三，市场分布升级，覆盖A股港股两大市场

沪深300指数的只能从A股市场选股。

而MSCI中国A50互联互通指数不仅能从A股选股，还能从港股选股。

这里我们要注意这个“互联互通”。

所谓互联互通就是能同时北向交易和南向交易。

这里，北向交易指的是国际投资者通过港交所进行合格A股的交易，南向交易，指的是内地投资者通过上交所和深交所进行合格港股的交易。

说白了，就是能够同时投资A股和港股两大市场。

我们都知道，因为某些原因，A股很多优质企业（尤其是互联网龙头企业）都在港股上市。

如果只投资沪深300，是享受不到这些优质企业的成长红利的。

但如果投资MSCI中国A50，就能很好的解决这个问题。

同时，多市场分布还有利于分散单一市场下行风险。毕竟，A股和港股的市场走势还是不一样的。

（4）升级四，成分股质量高：盈利能力更强、成长性更好

一个指数能够长期上涨，源于其成分股能够持续不断地赚钱。

我们来对比一下MSCI中国A50指数与沪深300指数的净资产收益率：

在2018年到2020年这三年期间，中国A50指数的净资产收益率分别为14%，14%和13%，而同期沪深300分别是12%，12%和11%。

相对而言，MSCI中国A50指数的成分股盈利能力更强，成长性也更好。

总体来看，相比沪深300指数，MSCI中国A50指数在成分股选择、行业配置、市场分布等多个方面都进行了升级。

配置了更多成长型核心资产，做到了一键打包核心资产，在行业配置上也更加均衡。

当然，追求编制升级并不能说明MSCI中国A50长期业绩就一定比沪深300出色。

这一点大家要注意，在购买之前要审慎决策。

不过从过去各个阶段的业绩表现来看，MSCI中国A50指数总体表现还是占优的。

毕竟，数据不会说谎——

（数据wind 截止2021.11.30）

3.0

文章最后，我们再来看一下发行这只指数基金的公司靠不靠谱。

天弘基金大家应该都不陌生，是我们支付宝里投的余额宝的基金管理公司。

能够和支付宝长期合作，其实力自然毋庸置疑。

目前，天弘基金的管理规模为将近11000亿，位居全市场第二。

比起大多数基金公司，天弘基金在管理指数基金还是比较有优势的。

到今年，天弘基金在指数方面已经积累了七年的经验。

指数产品线齐全，无论是宽基、行业指数、QDII还是商品指数，天弘都有对应的产品。

不仅如此，天弘基金指数产品的费率在基金行业也属于较低的一档，

算是在做MSCI中国A50的基金公司中比较“普惠”的一家。

总体来看，在指数基金管理方面，天弘基金还是比较靠谱的。

风险提示：本材料仅供参考，不构成任何投资建议。基金历史业绩不代表产品未来表现，指数基金存在跟踪误差。购买前请阅读《招募说明书》《基金合同》等法律文件。市场有风险，投资需谨慎。

听说了吧？又有个追踪A股大盘的指数（MSCI中国A50互联互通指数）要来啦！跟踪这一指数的南方MSCI中国A50互联互通ETF，昨天（10月18日）正式获批啦！不过，有小伙伴们表示好像跟上证50和富时A50神马的有些不一样呢。知道有什么不同吗？叮叮叮！小课堂开讲啦！各位热爱学习的小伙伴，赶紧凑过来一起听听吧！

01. MSCI中国A50互联互通指数是什么？

今天要讲的，是最近备受市场关注的MSCI中国A50互联互通指数。说起MSCI，那可是大名鼎鼎的摩根士丹利资本国际公司，又叫明晟公司，是在业界享有盛名的一家指数编制公司。

此次新推出的MSCI中国A50互联互通指数，就是明晟从MSCI中国A股指数中挑选大盘股构建而成的，具体的构建方式

首先，从MSCI中国A股指数（母指数）的大盘股中，在11个GICS（全球行业分类标准）行业板块的每一个板块中选出指数权重最大的两只证券，也就是22只；

接着，按指数权重从母指数中选出其余证券，直至证券总数达到50只；

最后，所选证券的权重根据母指数的自由流通市值权重确定，并且根据反映母指数的行业板块权重进行调整。

资料MSCI中国官网

02. 这个新的大盘指数与现有指数有啥不一样？

聪明的小伙伴们看到这里，大概察觉到什么了吧？

特别提醒：与同为大盘指数的上证50指数和富时中国A50指数相比，MSCI中国A50互联互通指数最大的不同之处在于，该指数并非“一刀切”式地选取市场上规模最大的50只个股，而是强调各个行业板块头部企业的重要性，优先选出22只龙头股。

了不起的ETF

不仅于此，MSCI中国A50指数的十大权重股与另外两个指数大有不同。

MSCI中国A50互联互通指数十大成份股

数据MSCI ，截至2021/10/11

上证50指数十大成份股

数据中证官网，截至2021/10/15

MSCI中国A50互联互通指数改变了长期以来金融板块比例过高的状况，提升了新能源和医药等板块的占比。在碳中和、碳达峰以及人口老龄化的背景下，这两大板块承载着中国产业发展的未来~

数据Wind，截至2021/10/8

明显可见，以新能源和光伏为代表的电气设备板块在该指数中占据的权重高达13.72%，而电子和医药生物等新经济板块也上演了一出“逆袭”好戏。

此外，这种配置也使得MSCI中国A50互联互通指数自基日（2012/11/30）以来的累计涨幅达到了160%，表现优于上证50指数的110%和富时中国A50指数的127%（数据Wind，时间区间2012/11/30-2021/10/8）。

总而言之，MSCI中国A50互联互通指数都体现出了一个总体目标：在聚焦大盘蓝筹股的同时，让行业布局更为均衡。

03. 新指数来了，投资人还该知道些啥？

MSCI中国A50互联互通指数是港交所与明晟公司联合编制的，以MSCI中国A50互联互通指数为标的期货合约于10月18日在港交所正式上线交易！

我们常常所说的A50期货，正是新加坡交易所的富时A50。而MSCI中国A50指数在港交所上线交易，相比于新加坡股市，国内的投资者投资港股更加便捷。这也为A股的外资带来新的投资工具。

南方基金中国A50ETF的优点

【覆盖全面】团队在人工智能、财务分析、量化科技三个研究领域均有核心人员覆盖，为投资提供研究、数据和策略支持。

【科学管理】团队自主开发了专业全面的深度量化研究平台，实现科学化、流程化、标准化的量化策略研发与指数产品设计。

【公司奖项】南方基金累计五度获得被动投资基金公司奖

（奖项《中国证券报》，南方指数团队于2015.03、2016.03、2019.04、2020.03、2021.09获奖）

中国“摩”力50 共鉴大国繁盛

中国A50ETF（159602）

10月22日起重磅发售

风险揭示书

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，南方基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。3.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。4.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。南方基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由南方基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund】和基金管理人网站【http://www.nffund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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