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西部材料(002149.SZ)发布2021年半年度报告，该集团期内营业收入11.57亿元，同比增长27.35%。归属于上市公司股东的净利润7192.1万元，同比增长387.09%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6532.88万元，同比增长2,844.33%。基本每股收益0.1473元。

上半年，公司以国家战略和市场需求为导向，抓住军工装备升级以及制造业向高端化转型带来的机遇，调结构、补短板，积极推进重点项目建设和产品结构优化升级，加强创新，积极筹划新产品、新产业的培育开发，持续推进研发平台和数字化平台建设，实现公司高质量发展。

海螺型材2022年4月23日在一季度报告中披露，截至2022年3月31日公司股东户数为3.29万户，较上期（2022年2月28日）增加6517户，增幅达24.70%。

海螺型材股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日建筑材料行业上市公司平均股东户数为4.51万户。其中，公司股东户数处于2万~4万区间占比*，为26.56%，海螺型材也处在该区间范围内。

建筑材料行业股东户数分布

股东户数与股价

2021年6月30日至今，公司股东户数显著增长，区间涨幅为30.45%。2021年6月30日至2022年3月31日区间股价上涨14.80%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年3月31日，公司*总股本为3.6亿股，且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的1.36万股下降至1.09万股，户均流通市值6.62万元。

户均持股金额

海螺型材户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日，建筑材料行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为24.01万元。其中，26.56%的公司户均持有流通股市值在9.5万~20万区间内。

建筑材料行业户均流通市值分布

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

002149 西部材料网

1月27日丨西部材料(002149.SZ)公布2021年年度业绩预告，公司预计实现2021年度归属于上市公司股东的净利润为1.2亿元-1.4亿元，同比增长51.11%-76.30%；预计实现2021年度扣除非经常性损益后的净利润为0.96亿元-1.16亿元，预计实现2021年度扣除非经常性损益后的净利润为121.25%-167.34%。

2021年度公司利润同比大幅增长的主要原因是：

公司持续加大市场开拓力度，整体营业收入同比增长；同时大力推进产品结构优化升级，航空航天用钛合金产品等高附加值产品占比增加。

2021-11-19华西证券股份有限公司陆洲对西部材料进行研究并发布了研究报告《低估值高成长的军用钛材供应商》，本报告对西部材料给出买入评级，当前股价为19.89元。

西部材料(002149)

核心观点：

公司是军用钛合金板材、管材主要供应商，广泛用于飞机蒙皮、导弹壳体等，核心受益于下游军用飞机、导弹等武器装备批产放量。我们预计公司有望实现持续高增长，明年业绩对应当前估值仅29倍。

分析判断:

军用钛材需求旺盛，行业竞争格局较好。

军用钛材需求主要源于飞机、发动机、导弹等装备批产放量，叠加新装备钛材用量提升。预计“十四五”期间军用钛材需求约10.8万吨，年均2.2万吨。目前，军用钛材供应商主要有宝钛股份、西部材料和西部超导，三家技术同源，但产品形态和配套机型有所侧重，整体属于有序竞争。按材料形态来分，宝钛股份覆盖各类钛加工材，西部材料以板材、管材为主（核心设备轧机、轧管机），西部超导以棒材、丝材为主（核心设备锻机、拉丝机）。

钛材产能释放提升业绩弹性。

公司钛材收入目前占比近七成，军品产量往年不足百吨，2019年超过300吨（多为科研产品），2020年受益于宝钛股份订单溢出达800吨，预计今年可达1500吨。公司军品销售占比由2019年约15%提升至2020年约30%，未来有望达50%以上。

公司购入真空自耗炉等设备，突破熔炼产能瓶颈。公司产品中薄板钛材盈利能力较强，价格超过70万元/吨，高于中厚板。我们预计公司2021-2023年军品产能达1500/3000/5000吨，其中薄板产能提升速度较快，可结构性提升军品钛合金的收入规模和盈利水平。

我们假设“大运”空重100吨、结构件重量60吨，钛合金部件占比10%，即6吨，按照10%成材率进行测算，需要60吨钛材。其中板材约占40%，按照50万元/吨进行测算，单架“大运”约需要1200万元的钛合金板材。

非钛子公司发展势头较好。

非钛业务方面，公司核电用控制棒、化工锆板、锆设备、钽设备以及海水淡化设备、大口径薄壁管、铪材、金属过滤器件等产品拥有较高市占率。公司非钛业务的军品供给有较强的稀缺性。子公司天力、诺博尔、菲尔特均已挂牌新三板，作为独立融资主体，未来业务发展更趋顺畅，非钛业务对业绩的增厚值得期待。

投资建议：

公司今年前三季度增长188%，全年利润翻番已成定局。维持盈利预测不变，预计公司2021-2023年分别实现营收25.90/35.45/42.57亿元，归母净利润1.88/3.31/4.36亿元，EPS为0.38/0.68/0.89元，对应2021年11月18日19.89元/股收盘价，PE分别为52/29/22倍。

风险提示：

新增产能的建成和释放进度不及预期，钛制品、其他稀有金属需求不及预期，上游原材料价格波动带来的经营风险。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为26.83；证券之星估值分析工具显示，西部材料（002149）好公司评级为3星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)

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