舍得股份股票股吧，舍得股票*行情
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和讯
天洋集团困局
撰文 | 乔柯
静静的潮白河东岸，面积只有105平方公里的三河市燕郊曾一度是“环京”炒房客的天堂。这里的房价从2015年平均不足5000元/平米起步，到2017年初*突破4万元/平米，然后又以过山车走势坠落至2万/平米之下。
位于燕郊102国道与潮白河交汇处东南角，紧邻通燕高速首站的橘黄色烂尾楼，一度成为燕郊房地产市场特殊的存在。
这座被当地居民称为“不成功”的成功大广场，系马来西亚***巨头成功集团投资开发，占地31万平方米，总建筑面积173万平方米，包括一座室内主题公园，总投资超过50亿元，号称“世界*商业项目”。
成功大广场在2005年开工，但没有如期在2008年竣工，而是成为了燕郊*的商业烂尾楼。2015年底，当时刚成为舍得酒业(600702,股吧)（600702.SH）控股股东的天洋控股集团（简称天洋集团）以20.8亿元接盘该项目。2017年为配合当地交通改造工程，成功大广场被拆除废弃，原地取而代之的将是天洋创新中心项目。
有意思的是，这座已经快被人遗忘的废弃建筑，最终与舍得酒业扯上了关系——2019年11月18日，舍得酒业放量大跌9.05%，原因是当天有消息指出“舍得酒业的实控人天洋集团持有的沱牌舍得集团股权遭司法冻结。”
舍得酒业当天晚间发布澄清公告称，这是由于控股股东天洋集团因商业合同纠纷而在香港被成功集团发起仲裁，进而导致天洋集团所持舍得集团70%股权等资产被采取保全措施。
公告披露，2015年底，天洋集团以20.8亿元接盘成功大广场，按时支付了10.15亿元*后，尾款调整为9.74亿元，但后续由于居民安置、阻工等经济损失未达成一致，天洋集团一直未支付这笔尾款。2018年1月，成功集团向香港国际仲裁中心提起仲裁，但目前尚未开庭审理，但北京市第三中级人民法院已裁定对天洋集团的部分资产进行了保全。
由于被法院保全的舍得集团等几家公司股权价值达200多亿元，超过争议金额。天洋集团正申请复议释放出超额保全的资产，以及打算通过担保等方式解除对舍得集团70%股权的保全。
舍得酒业澄清公告
成功集团是马来西亚一家实力雄厚的跨国集团，其创始人是马来西亚富豪陈志远。该集团旗下业务涵盖零售、金融服务、房地产开发、***业、互联网等行业，旗下上市公司数量最多时达12家，2018年营收超过400亿元。成功集团持有中国刮刮彩母公司北京中彩印制有限公司20%股份。
不过，成功集团最被外界熟知的并不是2001年成功开发的欧逸系列楼盘，而是创始人陈志远是刘德华妻子朱丽倩的舅舅。
尽管舍得酒业对外公布的解决方案包括涉事双方协商解决、因所保全资产价值超过案涉金额向法院提出复议、通过担保方式解除保全等，但在业内分析人士看来解决难度颇大。
一方面，错过2016年燕郊房价暴涨行情后，天河集团在2017年拆除涉案项目却又恰逢当地“史上最严限购政策”实施，房价折戟已令标的资产价值大打折扣，天河集团违约的原因也主要在此。
另一方面，天洋集团目前的业绩难以支撑“履约”。截至2019年3月末，天洋集团总负债为174.68亿元，净资产为76.03亿元，当期营收为9.83亿元，亏损4113.94万元。
更麻烦的是，天洋集团因入主舍得酒业而办理的并购贷款融资已累计质押了所持公司的全部股权，被质押的股权占舍得集团总股本的70%。若未来天洋集团无法偿还到期债务，可能导致公司实际控制人发生变化，或对公司的经营管理造成一定的不利影响。
大摩财经注意到，2015年7月，天洋集团颇具争议地经过203轮的激烈报价，最终以38.22亿元高溢价取得舍得集团70%股权，并成为舍得酒业实控人。竞购资金大多非自有资金。
2016年，天洋集团与中国建设银行(601939,股吧)廊坊支行签订《并购融资合同》，后者通过理财产品为天洋集团提供融资款项，专项用于天洋集团并购增资扩股项目。
这笔融资的金额为23亿元，天洋集团所持舍得酒业全部股权作为担保，以天洋集团2016-2020年在廊坊燕郊拟开发的4个房地产项目销售现金流作为补充担保。
值得注意的是，上述融资的期限为3年。截至2019年6月28日，天洋集团累计还款总额约为10亿元，这就是说今年下半年该公司需要偿还的贷款总额至少为13亿元。
天洋集团并购贷款还款情况
此外，天洋系控制的另外一家上市公司梦东方（0593.HK）同样面临债务困境。梦东方以文旅地产为主营业务，今年上半年的银行及其他借贷余额约为40.66亿港元，其中一年内到期借款总额为16.65亿港元，同期净利润仅为0.07亿元，同比下滑96.04%。
梦东方流动负债
这也意味着，面临债务压顶的天河集团，资产被保全后的再融资能力也同时受限。该公司与成功集团的纠纷案件是否会成为引发其债务危机的导火索，值得关注。
低调的地产大佬周政
天洋集团的实控人是现年48岁的湖南衡阳人周政。1993年，年仅21岁的周政离开家乡奔赴秦皇岛，从电器行业起家，并依托港口优势布局大宗贸易，到90年代末期，他创办的天洋百货已在当地家喻户晓。
跨世纪前后，天洋集团转型房地产行业，近年来又逐渐涉足矿业、互金、文化、科技等多个产业。目前，天洋集团旗下控制三家上市公司，分别为舍得酒业、梦东方和多伦多证券交易所上市的China Minerals Mining Corporation。
天洋集团的地产项目起步于秦皇岛，2005年后进军北京。天洋集团最被外界熟知的项目即是 “天洋·运河壹号”高端总部会馆项目，该项目位于北京国贸CBD向东两公里，由15栋独栋“古香古色”的办公楼宇组成，总建筑面积为6万平米，平均每年租金收入约为两亿元。
不过，天洋集团在北京的其他项目并不顺利。
位于北京南五环外的房山超级蜂巢项目是天洋集团除舍得集团外的*单笔投资，总金额约为33亿港元。该项目隶属于天洋集团旗下公司梦东方。截至2019年6月30日，这一项目的状态是“已部分竣工并出售及出租”。对此，梦东方给出的解释是，“2017年下半年，北京政府推出多项调控政策，使得当地之房地产市场热度有所降温，因此本集团作出相应调整，暂缓该项目之建设及销售。”
天洋集团旗下主打的房地产项目一个陷入法律纠纷未能开工，一个已经暂时停工无法继续为集团“输血”。更何况，舍得酒业等核心资产已悉数质押殆尽又遭遇被采取保全措施后，周政的地产下半场并不好过。
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关于新增浦发银行、华泰证券为上投摩根
领先优选混合型证券投资基金代销机构的公告
上投摩根基金管理有限公司已与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订了基金销售代理协议，现决定自2019年2月18日起，新增浦发银行、华泰证券为上投摩根领先优选混合型证券投资基金的代销机构。
有关上投摩根领先优选混合型证券投资基金的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、发售公告及基金合同等相关法律文件。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海浦东发展银行股份有限公司各营业网点
客户服务电话：95528
公司网址：www.spdb.com.cn
2、华泰证券股份有限公司
客服电话：95597
网站：www.htsc.com.cn
3、上投摩根基金管理有限公司
客服电话：400-889-4888
网址：www.CIFM.com
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2019年2月18日
上投摩根基金管理有限公司关于开展直销
平台认购交易费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的支持，更好地为投资人提供服务，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟自2019年2月18日起至适用基金认购结束，开展直销认购交易费率优惠活动，具体
一、 活动时间
适用基金认购期期间（根据产品发售公告或相关公告确定）
二、 适用基金
上投摩根领先优选混合型证券投资基金，基金代码006890
三、 活动内容
1、活动期间，投资人在本公司直销（含电子交易平台及人工柜台）认购上投摩根领先优选混合型证券投资基金（006890）基金份额，根据支付渠道和支付银行卡不同，可享受相应的直销交易费率优惠
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注：M为认购金额
2、活动期间，投资人在本公司直销（含电子交易平台及人工柜台）赎回上投摩根天添盈货币市场基金E类（基金代码000857）转认购上投摩根领先优选混合型证券投资基金（基金代码006890），以及本公司直销柜台赎回上投摩根货币市场基金（基金代码370010）、上投摩根天添盈货币市场基金B类（基金代码000856）、上投摩根天添宝货币市场基金A类（基金代码000712）、上投摩根天添宝货币市场基金B类（基金代码000713）转认购上投摩根领先优选混合型证券投资基金（基金代码006890），均可享受认购费1折优惠。认购金额超过500万（含500万）的，适用单笔1000元的固定收费，不再享受优惠。
“赎回转认购”业务是指投资人用赎回货币基金的资金直接认购新基金的一种交易方式。 具体操作步骤请参考本公司网站的相关说明。
四、其他
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2、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司旗下各基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书。
投资者在申请开立基金账户并进行电子直销时，应认真阅读《投资者风险教育手册》、《上投摩根基金管理有限公司电子交易协议》、《上投摩根旗下基金定期定额电子交易协议》及相关业务规则，了解基金投资和电子直销的固有风险。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一九年二月十八日
4月15日，ST舍得（600702）的股价成功站在100元之上，成为“A股首只 ST 百元股”。而股价排名第二的ST岩石（600696）收盘价仅为17.90元。
在此之前， A股历史上股价*的ST股诞生于2007年4月13日――当天ST浪莎(现名浪莎股份（600137）)经过资产重组和股权分置改革后，复牌首日*股价达到了85元。
今日开盘后，ST舍得继续高歌猛进，截至发稿，股价上涨4.36%，*价107.40元。
三月以来股价接近翻倍
一年前的3月20日，ST舍得在创下20.96元的低点之后开启反弹之旅，截至今天，一年多的时间涨幅高达391.2%。
今年春节以来，白酒行业普遍会回调，然而st舍得仍然一枝独秀，股价3月9日以来，仅仅一个多月的时间，ST舍得便从55.8元涨至107.4元，近乎翻倍。
值得注意的是，ST舍得涨跌幅限制只有5%，在这样的情况下实现如此的股价涨幅，堪称神奇。
百元ST舍得为何戴帽？
在行业中，ST舍得与五粮液（000858）、泸州老窖（000568）、郎酒、沱牌曲酒、全兴大曲、剑南春并列称为“川酒六朵金花”。上市以来，该股股价一直保持着上行的主基调，那舍得酒业是为何戴帽的呢？首先，ST舍得和一般的ST股不同，并不是因为业绩出问题或者造假舞弊，也就是说并不是经营问题。问题其实源于去年ST舍得的一次自查。
2020年8月20 日，舍得酒业自曝，原大股东天洋控股及其关联方占用公司本金4.4亿，资金占用利息3486万元。
随后事件不断发酵，股价震荡下跌，并收到上交所两次问询函。由于在最后还款期天洋控股未能履约，2020年9月22日，在未收到天洋控股及其关联方欠款的背景下，舍得酒业被上交所实施其他风险警示，股票简称也由此变更为了“ST舍得”。
“复兴系”入主化解危机
但事情于今年迎来了转机。1月5日，郭广昌旗下的豫园股份（600655），通过执行司法裁定的方式取得了沱牌舍得集团70%股权，从而间接控制ST舍得29.95%股权。
同年3月19日，根据ST舍得发布的*公告，ST舍得被天洋控股及其关联方通过四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性占用的资金本金4.4亿元及利息已得到清偿，资金占用问题也已解决。
近日，郭广昌在舍得2021年经销商大会上表示，舍得老酒储量行业领先，品牌实力强大，看好舍得酒业未来发展。未来将用复星的生态资源充分嫁接沱牌舍得，产生乘数效应。
安信证券表示，2021年老酒市场体量预计千亿，未来仍将维持较快增长，在高净值群体持续扩大背景下，老酒储备将成为酒企差异化竞争和降维打击的利器而ST舍得坐拥12万吨基酒储备，优势突出，老酒价值重估可期。
值得一提的是，今年以来，ST板块走势强劲，大有炒作之势。整个板块更是走出了单边上涨的行情。
在此背景下，更是有大量资金涌入有着摘帽预期的ST舍得，在资金的推动下，ST舍得股价一路高歌猛进，但同时投资风险也在不断积累。ST股炒作以短期投机为主，股价波动风险较大，建议投资者谨慎参与。
中泰证券股份有限公司范劲松近期对舍得酒业进行研究并发布了研究报告《复星赋能下，差异化老酒策略助力弯道超车》，本报告对舍得酒业给出买入评级，当前股价为173.98元。
舍得酒业(600702)
名酒基因、扎实的次高端大单品和全国化基础是舍得腾飞的基石。 复星入主后， 老酒和双品牌战略更加清晰， 营销、人才、招商、组织架构等方面的赋能正在开花结果，渠道利润和推力明显恢复， 舍得重回快速增长轨道， 有望在中长期持续享受复星赋能带来的增长红利。 通过梳理白酒品评和现代白酒挥发物的研究，我们发现老酒具有明显的差异化风味特点。 丰富的老酒储备保障了舍得持续进行产品升级裂变。 公司集中资源主打差异化老酒战略，在消费者心智中逐渐建立起“舍得”与“老酒”的紧密关联，有助于定价权的增强，也有望帮助公司在中长期实现弯道超车。
名酒基因和全国化基础是舍得腾飞的基石。 1）品牌： *名酒是不可复制的品牌资产，对销售规模、全国化程度、定价权有明显加成。 拥有舍得、沱牌两个高价值品牌，使公司具有横跨各个价格带而不伤害高端品牌价值的独特能力。 2）产品： 近两年聚焦次高端酒企增速较快，兼具全国化逻辑的增速更为突出。 舍得价格体系较全，聚焦次高端， 大单品品味舍得持续放量，同时以基酒酒龄划分产品等级， 未来消费者升级曲线也较清晰。 3）渠道： 舍得全国化基础好，川冀鲁豫东北环太湖已成根据地市场， 以环太湖、长沙市场以点带面突破华东华南。
复星深度赋能，运营着眼长期。 成功的机制体制改革是长逻辑。 1） 天洋时期公司成功实现了扁平化销售体系的搭建。 但天洋资金、白酒行业经验有限， 且业务结构单一， 对舍得业绩依赖度也较高。 天洋后期地产业务遇冷，资金压力大， 使其难以有效地展开营销活动和维护市场秩序。 2） 复星入主后对舍得深入赋能，舍得有望中长期持续受益。 战略方面，老酒战略清晰，双品牌战略推动沱牌快速复兴；管理上任用白酒经验丰富的管理人员并引入复星人才，激励也更加充分；复星导入了丰富的高端营销和团购资源，招商更加容易，更注重消费者培育；重视经销商利润和价盘，渠道推力变强，渠道运作模式灵活；组织架构方面，以品牌和渠道划分营销事业部，分开运作后营销精细化和针对性更强。我们认为复星对舍得赋能深入，长期战略布局清晰，效果将在未来 3-5 年持续体现，公司有望在中长期持续享受机制体制改革和复星赋能带来的增长红利。
差异化的老酒是长期发展的核心。 通过梳理白酒品评和现代白酒挥发物的研究，发现老酒具有明显的差异化风味特点。 老酒是舍得迈向高端酒的抓手， 独特的优质老酒储备保障了舍得持续产品升级和裂变，期待五代舍得巩固老酒差异化优势，与竞品进一步拉开身位。老酒市场增速较快。 舍得集中公司资源主打差异化的老酒战略，在消费者心智中逐渐建立起“舍得”与“老酒”的紧密关联，有助于定价权的增强，也有望帮助公司在中长期实现弯道超车。
投资建议： 我们预计 2022-2024 年公司收入分别为 70/93/124 亿元，同比增长 41%/32%/33%；净利润分别为 18/25/33 亿元，同比增长 44%/38%/35%，对应 EPS 分别为5.41/7.47/10.07 元，对应 PE 分别为 32/23/17 倍。作为成长型白酒公司， PE 低于可比公司的平均水平， PEG 较茅五泸优势明显，较同为成长型白酒的汾酒、酒鬼酒也性价比更强， 2022 年 PEG 仅 0.83。*覆盖，给予“买入”评级。
风险提示： 老酒市场发展低于预期的风险，次高端白酒竞争加剧的风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险，渠道调研存在样本数据不足导致结果与实际情况偏差的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券王言海研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.61%，其预测2022年度归属净利润为盈利8.02亿，根据现价换算的预测PE为72.73。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级20家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为202.56。证券之星估值分析工具显示，舍得酒业（600702）好公司评级为4.5星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
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