国泰转债(大宗商品期货交易平台)
国泰转债(大宗商品期货交易平台)
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时间过得很快，国泰转债从上市到现在就要快半年了，1月13日国泰转债进入转股期。国泰转债估计很多人还很多印象。我记得当时当时我说过首日上我没有卖，有的人拿了相对较长一段时间，收获了比首日上市多点的收益。
对于一批喜欢集邮可转债的投资者来说，可转债拿着到了一定期限就会提前赎回。提前赎回到最后是逼着投资者转股，所以有些投资者会面临可转债转股的问题。关于可转债转股这个事情我是这么看的，一般投资者特别是中签的，1手的可转债我觉得转股也就算了，可以直接卖了就卖了，转股之后，你卖出的话，股票佣金5元也不值得，再者还得交印花税。
可转债的交易费用相对股票来说是很低的，而且不用交印花税，*的缺点就是市值不能用来打新股，可转债市值用来开科创板、北交所新三板应该是没问题的。可转债转股我觉得首先不要吃亏，有相对较高的溢价率转股是得不偿失的，转股即亏损，而且目前市场来说，很少给你负的溢价率让你套利转股，现在的市场数据都是公开的，根本不用你手动去算溢价率。你能看到的便宜，别人也能看到，一般只有在市场不好时，没有进入转股期的可转债会出现较大的溢价率。
有人说，我就是不差钱，就是想转股玩玩，不同的券商转股方式不一样，所在的地方也不一样，有的直接账户里有债转股，有的在其他交易里，总之自己可以找一找账户，实在不行打电话问自己的客户经理或投资顾问，他们更加专业。假如你现在有2000万张国泰转债，转成股票能有多少股？国泰转债的转股价格为9.02。
转成股票的股数=200000/9.02=22172.949
2000张的国泰转债转成股票总共有22172股，转股时不足转换 1 股份的部分，公司将在转股当日后的 5 交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
我们来算算2000张国泰转债目前价格为324176元，转股后金额为307303.92元，即使不足1股的部分满打满算成股票也只有307317.78。转股后你将损失16858.22元。
可转债对新手的两个坑：一个是高价买被低价提前赎回，一个是高溢价率转股。希望你们不要犯错。
“xx商品交易所搞了3年多赚了几十亿，你们不知道？你们知道为什么不举报，今年对黑龙江的期货公司就得减分，你们卧榻之侧岂容他人酣睡啊。我对期货公司提个建议……你们得监管啊，他们在侵蚀你们的地盘啊，赚钱有方还要守土有责。”去年证监会主席刘士余的公开讲话点出了监管层对”类期货”模式的现货电子盘交易的基本态度。
由于现货电子盘的交易模式存在许多违法违规行为，许多模式本质上都是交易商与投资者对du，时常发生操盘、控盘等现象，严重破坏市场秩序，自去年起监管层便开始对现货电子盘采取谨慎态度。
特别是随着今年1月9日由证监会主导的“清理整顿各类交易所部际联席会议第三次会议”的召开，各省陆续开展了对交易场所的清理整顿工作，一时之间，各地交易所风声鹤唳，从业人员人人自危。企业倒闭、员工失业，整个现货交易市场一片萧条，许多从业人员和经纪机构陷入焦虑。
而趁着监管层对现货电子盘开展清理整顿之际，各种外汇平台开始抢占市场。这些业务机构参差不齐、鱼龙混杂，整个市场一片混乱。
比如之前国内就存在许多在新西兰、香港、英国等地注册的外汇平台，这些平台虽受当地监管，但本质上和国内现货平台一样，采用做市商模式，与客户对du，手续费高昂。此类平台大都用 MT4 交易软件，跑路和出金困难的情况时有发生。
如此种种，经纪商和从业人员在选择平台时也显得茫然不知所措。
各位，
莫慌！
牛牛君想告诉大家，大宗商品不是只有现货电子盘，现货电子盘只是大宗商品衍生品领域内的一个小范围，比现货电子盘更正规、更适合从业者考虑的还有大宗商品期货业务。
期货市场才是大宗商品的主流，从业者更应该关注期货市场，比如从交易量看，2016年国内市场上螺纹钢、焦炭、焦煤、豆粕都出现过火爆井喷的现象，国际市场上原油期货、黄金期货每天的交易量也都在70万手以上。
然而尽管大陆满大街都是各大期货公司的营业部，但大陆期货公司都不能参与国际市场上的期货品种交易，使得大陆投资者对于美原油、美黄金等热门投资品种国只能望洋兴叹，入门无路。
正常情况下，大陆投资者想要参与国际期货市场交易，需要到香港的期货交易所进行开户，首先本人需要到香港办理一张境外卡，这要求投资者的净资产达到300万港币，其次要满足交易所的开户要求（开户资金门槛和保证金要求较高）。
这个时候“国际期货平台”应运而生，给大宗现货从业者们带来一线生机。
国际期货，又叫全球期货，是正规的外盘期货，在全球各大期货交易所内撮合交易，如纽约商品交易所、香港期货交易所等。
目前，国际期货的业务模式分为互联网券商和资金授信两种，其中互联网券商模式就是帮客户在境外开立账户，这种模式受外汇管制限制，客户的出入金、杠杆比例等都比较麻烦，且对终端客户要求较高的保证金，一般投资者难以进入。
而资金授信模式对客户门槛要求比较低，更适合普通投资者进行交易投资，下面表格给出了国际期货平台（主要指资金授信模式）与国内现货平台、外汇平台的对比。
通过以上对比，我们可以看出，国际期货配资平台能有效降低终端客户的保证金和投资风险，使普通投资者都能安全地参与国际期货的投资与投机。
既然资金授信模式有这么多优点，那么它的操作流程是怎样的呢？下面简要介绍一下资金授信模式的业务流程：
第一步，服务商到境外期货公司（即国际期货的经纪机构）开设专用机构席位账号作为母账户；
第二步，通过资管系统交易软件连接子、母账户系统；
第三步，机构席位账户下的子账户分配给国内投资者使用，根据投资者要求提供授信以降低保证金，服务商对客户加收部分手续费或利息。
以下为图解的国际期货资金授信模式，以及国内客户参与国际期货的物理路径：
在监管层清理整顿和严厉打击现货电子盘的情形下，国际期货平台的出现无疑给大宗行业的从业者带来了一缕清风和希望，今天的文章简要介绍了国际期货平台的基本情况，希望能给各从业人员和机构提供有参考价值的选择方向。
8月10日，国泰转债收涨57.3%，报157.3元，刷新新规实施以来，深市转债新券上市首日市场价格的历史新高。
此次江苏国泰发行的可转债规模45.57亿元，简称国泰转债，评级AA+。正股江苏国泰近期涨势如虹，尤其是在发行转债之后更是大涨50%，成为两市新能源车领域的明星个股。
不过，江苏国泰今日表现不佳。截至收盘，江苏国泰跌5.83%，国泰转债转股价值仍达146.9元。
江苏国泰是国内服装外贸行业的龙头企业。该公司2006年上市后，在外贸领域经过多年经营和积累，已经形成了完整的供应链服务（外贸）业务体系，拥有近800家位于世界各地的长期客户。
近年来，该公司聚焦新能源业务，设立控股子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司，并以此为平台，加快发展化工新材料和新能源业务。
该公司控股子公司瑞泰新能源是其新能源化工业务的发展平台，主要生产锂离子电池电解液和硅烷偶联剂，也是国内锂离子电池电解液行业领先企业，竞争优势明显。
该公司目前形成了服装外贸供应链、新能源化工双主业发展。受益于子公司电解液龙头的价值，同时该子公司正在启动分拆上市，因此，江苏国泰备受资本追捧。
值得关注的是，近期转债新券上市首日表现火爆。从转债新券溢价率看，从6月开始已经触底蹿升，当月上市转股溢价率11%，7月冲至20%，8月至今已达到28%。
（综合自上海证券报、公开资料）
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《超级肉签国泰转债上市，会带动弘亚转债成大肉签吗？永冠转债可能赎回——可转债市场观察（20210809）》已在
8月10日，国泰转债上市，当前正股价：14.07元，转股价：9.02元，转股价值：155.99元，纯债价值：89.03元，保本价：112.5元，债券年收益：2.04%，AA+级。发行规模45.57亿。股东配售率65.94%。
公司简介
江苏国泰国际集团成立于1997年，总部位于江苏张家港，前身可追溯到1973年成立的沙洲县对外贸易公司，目前共有近4万名员工。江苏国泰国际集团是一家以消费品进出口贸易为主业，集研发设计、生产实体、金融投资为一体的综合性企业集团。在“2020中国企业500强”中，国泰集团列318位；在“2020年的《财富》中国500强排行榜”中，国泰集团位列250位。
集团下属国贸股份公司于2006年12月8日在深交所正式上市（股票名称“江苏国泰”，股票代码“002091”）。2016年12月，集团重大资产重组顺利完成，对集团旗下进出口贸易业务、互联网电商业务、金融投资业务等核心资源进行了全面整合，纳入上市公司，提高了国有资产的证券化率,为未来发展打开了长期成长空间。2019年5月，上市公司正式更名为“江苏国泰国际集团股份有限公司”。
其他信息参见《28周第一波：化工新能源企业发行国泰转债》。
*业绩
近期业绩平稳。
正股估值
按照*业绩和*1家机构一致预期业绩增速6.18%计算，江苏国泰静态估值市盈率PE：22.45倍，市净率PB：2.44倍，成长性估值PEG：3.63，基金持股占流通股0.01%，新进。
相关概念
锂电池：控股子公司华荣化工具有电解液产能3万吨/年,其中2万吨/年扩能技改项目正在办理竣工验收手续；主要客户为LG化学、松下、索尼、AL和国轩高科等主流锂电厂商。
新能源汽车：2020年5月12日互动平台回复：华荣化工目前锂离子电池电解液的产能为3万吨/年，硅烷偶联剂产能为5000吨/年；超威新材料主要致力于专业的电子化学品研发、生产，具体包括锂离子电池电解质及添加剂、超级电容器电解质及电解液、锂离子电容器电解液、铝电解电容器电解质及电解液、抗静电剂、离子液体以及特种氟化学品等。
宁德时代供应商：宁德时代是子公司华荣化工的重要客户，其为宁德时代专门建立了年产4万吨电解液项目。
首日定位
近似评级和转股价值转债比较见下。
江苏国泰属于商贸代理行业，但市场*的期待是它的子公司华荣华工，华荣华工生产锂电池电解液，属于锂电池产业链，适合用锂电池产业链可转债比较，结果见下。
小点评：
江苏国泰估值合理稍高，有火热的锂电池概念。
国泰转债转股价值高达156元，首日转股价值在可转债历史上算第二高，转债评级较高，利息一般。
尽管今日锂电池有所回落，但总的来看锂电池可转债比较火热，首日定位可以看高一线，预测上市首日开盘130元，按交易规则，临停；
至收市前3分钟复牌交易，收盘价在163-167元之间，中位数在165元附近，但按新交易规则，*上涨到157.3元。
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