中科曙光目标价(汽车零部件行业龙头股一览表)
中科曙光目标价(汽车零部件行业龙头股一览表)
本文目录一览：
1、中科曙光目标价
2022-03-11华西证券股份有限公司刘泽晶对中科曙光进行研究并发布了研究报告《行业信创多重受益，海光IPO在即》，本报告对中科曙光给出买入评级，认为其目标价位为44.00元，当前股价为32.14元，预期上涨幅度为36.9%。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为76.85%，对该股盈利预测较准的分析师团队为开源证券的陈宝健。
中科曙光(603019)
核心逻辑
行业信创爆发，国产替代加速，中科曙光多重受益。
行业信创将导致国产芯片服务器出货量的高速增长，其中X86架构的海光芯片具有生态优势，预计出货量将会持续高增长，中科曙光是首要受益方。
由于低PUE要求，液冷技术渗透率提升，中科曙光作为液冷技术的*，是主要受益方。
中科曙光掌握服务器产业高利润部分，2022年净利润有望实现40%以上的增长（过去5年增速*为37.71%）。
海光信息IPO在即，中科曙光占股32.1%。
城市云带来年度经常性收入，毛利率高，是稳定的利润来源。
城市云可视为年度经常性收入，曙光云计算公司收入在软件及技术服务中占比42.21%。
整个软件及技术服务部分的毛利率长期保持在75%左右，与A股龙头软件公司相当。
投资建议：
公司逐步从传统硬件制造企业向综合信息服务供应商转变，我们对中科曙光的盈利预测进行调整：
2021-2022年的营业总收入从此前122/139亿元下调至111.84/127.6亿元，新增2023年的营业总收入预测为147.87亿元，2021-2023年同比增速分别为10.1%、14.1%、15.9%。
2021-2022年的归母净利润从此前10/12.4亿元上调至11.34/15.93亿元，新增2023年的归母净利润预测为22.07亿元，2021-2023年同比增速分别为37.8%、40.5%、38.5%。
2021-2023年每股收益（EPS）分别为0.78/1.1/1.52元，对应2022年3月10日32.14元/股收盘价，PE分别为41/29/21倍，考虑可比公司估值下移等因素，我们下调公司2022年PE估值至40倍，目标价由53.90元下调至44.0元，维持公司“买入”评级。
风险提示：疫情导致全球经济下行的风险，行业竞争加剧导致盈利水平下降，核心技术突破进程低于预期，行业信创进程低于预期，海光IPO进程低于预期，公司核心人才团队流失风险。
该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为39.2。证券之星估值分析工具显示，中科曙光（603019）好公司评级为3.5星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
2月11日午间，春晖智控披露，因自身资金需要，公司董监高三人计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份，合计不超过284万股，不超过公司总股本的2.0901%。
具体来看，公司董事顾其江、董事兼总经理梁柏松、董事兼财务总监叶明忠计划以集中竞价、大宗交易等一种或多种方式，分别减持公司股份不超过130万股、77万股、77万股，分别占公司总股本的0.9567%、0.5667%、0.5667%。为此根据相关数据，整理出以下信息。
汽车零部件概念股涨幅排行榜
以下是部分龙头企业简介
春晖智控：发行人专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发和制造，产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件等。公司产品面向的主要消费群体分为五类，第一类是加油机厂商，如吉尔巴克、正星科技等;第二类是燃气运营商，如华润燃气、新奥燃气等;第三类是燃气壁挂式采暖炉厂商，如德国博世、广州迪森、广东万和等;第四类是空调厂商（家用空调和汽车空调），如TCL、松下、深圳创维、松芝股份等;第五类是柴油发动机厂商，如上柴股份、玉柴股份、中国重汽等。
利元亨：公司主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。
海优新材：公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜技术为核心，立足于新能源、新材料领域，致力于不断创新，为客户提供中高端特种薄膜产品。在大力发展新能源产业的背景下，公司主营的高分子薄膜材料主要为新能源行业中的光伏产业进行配套，主要产品包括透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、POE胶膜及其他高分子胶膜等。
星宇股份：公司专注于汽车（主要是乘用车）车灯的研发、设计、制造和销售，是我国主要的汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一，产品主要包括汽车前照灯、后组合灯、雾灯、日间行车灯、室内灯、转向灯等，客户涵盖一汽-大众、一汽丰田、上汽大众、上汽通用、广汽丰田、广汽乘用车、奇瑞汽车、东风日产、德国宝马等多家国内外主要的汽车整车制造企业。公司控股子公司I&T公司从事柔性扁平电缆生产销售业务。
菱电电控：公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务，产品包括汽油车和摩托车的EMS，电动车的MCU、VCU，混合动力汽车的EMS、VCU、MCU和GCU。
科达利：公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类，广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力锂电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与CATL、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及松下、LG、佛吉亚等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。
以上就是为读者们带来的汽车零部件概念股涨幅排行榜的相关信息，本文是根据有关数据及近期事件所撰写分析文章，并不构成投资建议，据此操作，风险自担！（本文属于非商业性文章）
2022-04-28东方证券股份有限公司浦俊懿,徐宝龙对中科曙光进行研究并发布了研究报告《一季度业绩超预期，信创和东数西算带来广阔机遇》，本报告对中科曙光给出买入评级，认为其目标价位为36.05元，当前股价为24.67元，预期上涨幅度为46.13%。
中科曙光(603019)
事件： 1）公司公布 2022Q1 财报， 22Q1 收入 21.76 亿元(同比+9.8%)，归母净利润1.14 亿元(同比+39.6%)，扣非净利润 0.49 亿元(同比+31.7%)。 Q1 毛利率 20.81%，较去年同期提高 1.23pct； Q1 销售净利率达 5.28%，较去年同期提高 1.06pct； 2）2022年 4 月 27 日， 全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点（重庆）启动活动在重庆市璧山区成功举办。 “东数西算”工程确定成渝地区为全国一体化算力网络国家八大枢纽节点之一， 其中，中科曙光公司承建西部（重庆）科学城先进数据中心。
利润增速持续高于营收增速，业绩增长韧性较强。 自 19 年以来，公司已连续 3 年利润增速高于营收： 19-21 归母净利润增速分别为 37.9%、 38.5%、 40.8%，扣非净利润增速分别为 41.7%、 36.6%、 47.0%，而同期收入增速分别为 5.2%、 6.7%、10.2%。进入 2022 年，公司 Q1 归母净利润、扣非净利润同比增速仍处于 30%-40%区间，再次高于同期营收增速， Q1 单季度的毛利率、净利率也较去年前期有所提升，整体来看， 公司的利润增长表现出了较为强劲的韧性。
“东数西算”和行业信创为国产 x86 生态提供广阔发展机遇。 曙光承建成渝枢纽中的先进数据中心，是国产 x86 生态参与“东数西算”工程的标志性事件，国产 x86算力生态在规模化、体系化发展的道路上再进一步。在行业信创层面， 4 月 27 日，中国移动公示了 2021-2022 年第一期 PC 服务器补充采购中标结果(候选人公示)，算上本次补采的服务器后，整体国产服务器占比将达 41.65%。 整体来看，行业信创有望在“十四五”期间进入新的阶段，为国产基础算力生态提供广阔的发展空间。
信创龙头地位持续强化， 国产 x86 生态体系优势不断强化。曙光是信创服务器龙头，在高性能计算领域积累了深厚的技术基础和客户信任度，行业信创试点中占据了较高的份额。 公司围绕国产高端 CPU 进行核心模块布局，并持续拓展云、高端运算、存储、网全、自主软件等计算生态。我们认为，公司作为信创龙头的行业地位稳固， 国产 x86 生态体系不断完善，竞争优势有望强化。
盈利预测与投资建议
我们预测公司 22-24 年 EPS 为 1.03/1.43/1.84 元。据可比公司估值水平，给予公司22 年 35 倍 PE，对应目标价 36.05 元，维持买入评级。
风险提示
政策不及预期；行业竞争加剧；研发不及预期；海光业绩不及预期；贸易限制；
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券刘玉萍研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.41%，其预测2022年度归属净利润为盈利14.97亿，根据现价换算的预测PE为24.82。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为38.1。证券之星估值分析工具显示，中科曙光（603019）好公司评级为3.5星，好价格评级为2星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
国盛证券有限责任公司杨然,刘高畅近期对中科曙光进行研究并发布了研究报告《农行服务器中标结果公布，信创核心领军成长价值仍被低估》，本报告对中科曙光给出买入评级，当前股价为27.64元。
中科曙光(603019)
事件：6月16日，根据采招网公告，《中国农业银行股份有限公司2022年第一批PC服务器项目中标结果》公示，中科可控（主）、浪潮信息（主）、中兴通 备）分别为前三位中标候选人。
行业信创加速推进，金融、电信等领域大单频出。1）2022年4月11日，中国农业银行股份有限公司发布《2022年第一批PC服务器项目招标公告》，预计采购二路PC服务器约9300台，*限价合计10.75亿元（不含税），均价约为11.56万元/台。2）6月16日，农行进一步发布《2022年第一批PC服务器项目中标结果公示》，其中，中科可控与浪潮信息为主选供应商，中标金额分别约为7.14亿元、6.61亿元，中兴通讯为备选供应商，中标金额约为7.39亿元，验证行业信创加速趋势。3）除了金融行业，电信领域信创进程也持续推进。根据采招网公告，1月15日，《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包3、7、11、12）》共计约采购服务器14.22亿元（含税），中科可控销售额约3.85亿元，占比约27%、排名第二；6月15日，中国移动公示《2021-2022年第一期PC服务器补充采购中标结果》，本次集中采购规模约为41004台，其中中科可控中标金额约6.59亿元。
海光2021年出货超预期，上市进程稳步推进。1）2021年，海光信息实现营收23.10亿元，同比增长126.07%，超出市场预期，净利率达14.16%，实现扭亏为盈，已经进入高速发展期。2）根据上交所官网，海光信息上市进程稳步推进。
体内多项资产或未被充分预期，成长确定性高、估值性价比突出。1）公司是中科院*技术孵化平台，体内控股及参股曙光云、中科三清、海光、曙光数创、中科星图等多项优质资产，成长确定性较强，有望带动公司未来几年高成长。2）根据关键假设，我们预计2022-2024年营业收入分别为130.68亿、151.90亿及175.95亿元，归母净利润分别为15.15亿、19.59亿、24.60亿元。对应2022年PE约为27x，估值位处历史底部、性价比突出。维持“买入”评级。
风险提示：服务器行业竞争加剧；芯片量产化不及预期；贸易摩擦加剧
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券刘玉萍研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.41%，其预测2022年度归属净利润为盈利14.97亿，根据现价换算的预测PE为27.1。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为35.58。证券之星估值分析工具显示，中科曙光（603019）好公司评级为3星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
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