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2020年7月20日,支付宝母公司蚂蚁集团宣布,启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划,以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。
据公开资料,A股市场上有41只蚂蚁金服概念股。7月20日,蚂蚁金服概念股有37家上涨,20只涨幅超3%,宇信科技涨停。
图为南京证券5月6日解禁股股东详情
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)
2021年五一假期结束之后,南京证券(601990.SH)的投资们迎来了自己的悲伤时刻。在该券商的股吧内,2020年7月时的欢声笑语已经荡然无存,投资者更多的是不解与愤怒。
投资者情绪爆发与南京证券5月6日的限售股解禁有关,受解禁影响,当天该股股价暴跌9.38%。而对于投资者而言更雪上加霜的是,27个交易日后,南京证券还将迎来另一批限售股解禁,且数量更为庞大。
截至5月7日收盘,南京证券市值缩水至309.65亿元,与2020年7月时的历史最高市值相比,已经蒸发了一半。
对于南京证券的投资者而言,节日庆祝许是短暂的。对于南京证券而言,也很难快乐起来,其业务也出现了下滑的风险。
针对股价下跌,解禁影响,以及业绩下滑等问题,
27个交易日后还有更大规模解禁
5月6日,南京证券迎来限售股解禁,解禁股达3.21亿股,占总股本的8.71%,占已流通数量的13.48%,解禁类型为定向增发机构配售股份。受解禁影响,6日当天,南京证券暴跌9.38%,报收8.89元/股,市值大幅缩水。
去年11月10日,南京证券公告其定增进展,公告显示,其发行股票数量为3.87亿股,发行价格为11.29元/股,募集资金总额为43.75亿元。根据定增预案,将向不超过35名(含35名)特定对象发行,其中包括南京证券控股股东紫金集团,以及持股5%以上股东新工集团和南京交投。其中,紫金集团拟认购金额为3亿元,新工集团拟认购金额为1亿元,南京交投拟认购金额为3.5亿元,且均以现金认购。
《华夏时报》
放大视野,套牢的背景是南京证券“跌跌不休”的二级市场表现。5月7日收盘,南京证券股价报收8.4元/股,较2020年7月中旬的最高价20.25元/股相比,跌去58%。据
但值得注意的是,解禁日之前的交易日,南京证券股价突然被拉升至涨停。4月29日,南京证券股票涨停,收盘报9.68元/股,领涨各券商股。
一次解禁,股价暴跌,再来一次解禁,或许更是在投资者的伤口上撒盐。就在27个交易日之后的6月15日,南京证券将迎来另一次限售股解禁,且数量更为庞大,解禁123783.5030万股,占已流通数量34.19%,占总股本33.58%。此次限售股类型为网友分享原股东限售股份。
图为6月15日南京证券网友分享原股东限售股详细
面对跌跌不休的股价,公司会采取哪些措施?南京证券此前回复投资者时表示,公司的股价表现受宏观经济、所属行业、市场资金供求、投资者情绪等多方面因素的影响,目前公司不存在应披露未披露的重大信息,如涉及应披露事项,公司将根据有关规定严格履行信披义务。公司将继续做好经营管理工作,努力以良好的业绩回报投资者。
据同花顺iFinD数据显示,截至2021年一季度,南京证券A股股东总计178234户,相比上一季度减少17947户,降幅为9.15%。
一季度业绩“变脸”
南京证券成立于1990年,于2018年在上交所上市。2020年,南京证券实现营业收入23.65亿元,同比增长7.43%;实现归属于上市公司股东的净利润8.10亿元,同比增加14.06%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.10亿元,同比增加14.02%;加权平均净资产收益率为6.74%,比上年同期增加0.19个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.75%,比上年同期增加0.19个百分点;基本每股收益为0.24元/股,比上年同期增加9.09%。
不过值得注意的是,南京证券经营活动产生的现金流量净额-46.30亿元,同比减少576.10%。
主营业务分类别来看,2020年,南京证券证券经纪业务实现营业收入12.82亿元,同比增长24.71%,毛利率50.25%,比上年增加0.79个百分点;证券投资业务实现营业收入9.18亿元,同比增长24.73%,毛利率90.51%,比上年增加2.77个百分点;投资银行业务实现营业收入2.58亿元,同比减少14.48%,毛利率52.98%,比上年减少0.03个百分点;资产管理业务实现营业收入4870.24万元,同比减少32.73%,毛利率55.78%,比上年减少5.45个百分点;期货经纪业务实现营业收入1.51亿元,同比减少36.81%,毛利率11.17%,比上年增加1.17个百分点。
现金流的不乐观与南京证券一季度的业绩遥相呼应。据业绩报告显示,2021年南京证券第一季度营收约4.93亿元,同比下降14.71%,净利润约1.77亿元,同比下降23.46%。 对此,有业界人士曾对《华夏时报》
除业绩外,南京证券减持计划备受关注。去年7月10日晚间,南京证券收到大股东江苏凤凰置业有限公司(下文简称“凤凰置业”)通知,计划在2020年8月1日至2021年1月28日期间,以集中竞价交易方式减持不超过3298.82万股南京证券A股股票(不超过公司总股本的1%)。而在此之前,凤凰置业在2020年2月10日至7月8日期间,已通过集中竞价方式减持3298.8万股,累计减持金额约5.67亿元。
不过,凤凰置业于2021年1月28日函告南京证券,截至2021年1月28日,凤凰置业减持股份计划时间区间届满,在此期间凤凰置业未减持公司股票。目前,凤凰置业为南京证券第四大股东,持股比例为4.73%。第一大股东为南京紫金投资集团有限责任公司,持股比例达25.01%。
除了减持,还有高管离职引起讨论。今年4月24日,南京证券发布公告,因工作调动,公司副总裁徐萍女士于2021年4月23日向公司董事会辞去副总裁职务。辞职后,徐萍女士将不在公司担任任何职务。
据天眼查APP显示,南京证券董事长,最终受益人均为李剑锋,硕士学历。根据去年年报,李剑锋年薪115.59万元。而2020年,南京证券董事、监事、高级管理人员报酬合计1771.61万元,有10人年薪超100万。
68.8元/股!26日,蚂蚁集团敲定了A股发行价格。在错失了腾讯、阿里巴巴、京东等一众龙头公司之后,A股终于将迎来一家互联网巨头企业。在业内人士看来,A股市场的权重股蓝筹股向来以银行保险等传统经济公司为主,即将上市的蚂蚁集团势必将提高新经济公司占比,加速国内资本市场结构的转型升级。
■ 深圳特区报
不到两个月走完上市路
背靠阿里巴巴,蚂蚁集团IPO快速推进,从其科创板IPO申请获受理到本次获注册批文,共用时57天。
蚂蚁集团计划兵分两路在A股与港股同时上市,按照1∶1的网友分享规模,蚂蚁集团将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后公司总股本的11%。
以蚂蚁集团68.8元/股的发行价格计算,蚂蚁集团A股发行的总市值就约2.1万亿元,而截至26日收盘,A股市值最高的上市公司是2.06万亿元的贵州茅台。在蚂蚁集团上市后,其很有可能取代贵州茅台跃居A股市值第一位。
从财务数据来看,蚂蚁集团的赚钱能力确实很强。2020年上半年,该公司实现营收725.28亿元,实现净利润219.23亿元。
据悉,蚂蚁集团本次上市募资将投资四大方向,包括助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新科技的投入和补充流动资金。
发行备受投资者期待
在发展过程中,蚂蚁集团曾有过四次重大融资,最新一轮融资为2018年7月,共计融资218亿元,投后估值9600亿元(折合约1500亿美元)。
蚂蚁集团本次上市备受关注,投资者对于此前发行的“蚂蚁基金”热情高涨。
为参与蚂蚁集团战略配售,易方达、鹏华、中欧、汇添富、华夏发行的创新未来基金已于日前成立,5只创新未来基金吸引近1360万户投资者认购,以600亿元募集总规模计算,户均认购资产约4412元。对于这家巨头公司,招商证券给出的估值范围是1.3万亿至2.2万亿元,兴业证券给出的估值约为1.7万亿元。
蚂蚁集团的H股发行同样备受市场期待。“蚂蚁集团上市,香港金融机构间的IPO融资利率也因此提高。目前,很多客户查询蚂蚁集团的招股情况,要求预留打新融资额度,反映投资者的认购意欲热强烈,无论是高净值客户还是零售客户,当前香港市场对蚂蚁集团上市充满憧憬,正式招股后应该会掀起一波打新热潮。”香港汇业证券副首席分析师梁浩荣接受
吸引更多巨头企业回归A股
蚂蚁集团得以在科创板上市,这是资本市场不断推进改革的成果。
过去长时间以来,国内资本市场一直缺乏大型科技型上市公司,对比美股与A股的市值排名前五位的企业,美股市值最大的企业分别是苹果、亚马逊、微软、阿里巴巴和Facebook,而A股则被贵州茅台、工商银行、农业银行、中国人寿和五粮液占据。
目前,这样的局面正在被打破。随着注册制改革相继在科创板到创业板落地,国内资本市场的包容性更强,为更多新经济企业的上市创造了条件,符合条件的同股不同权、红筹企业甚至亏损企业都有通过国内资本市场上市获取直接融资的机会。
市场人士指出,蚂蚁集团科创板上市将提升A股科技公司的市值占比,有利于提升A股对于更多新经济企业的吸引力,吸引更多巨头企业回归。在未来的发展中,国内资本市场将拥有更多的活力和发展潜力,从而步入新的发展阶段。
如何看待蚂蚁集团上市对市场的短期影响?兴证策略分析师王德伦认为,蚂蚁集团的IPO融资效应带来市场波动可能并不明显,蚂蚁集团有望在年底之前同时被沪深300与科创50纳入为成分股,届时预计可能有31.4亿元的被动型资金和100亿元主动型资金流入蚂蚁集团,A股科技成长板块面临资金再平衡。
深圳特区报
蚂蚁集团10月26日晚间发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为68.80元/股,按此价格计算,最终A股发行总市值约为2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。
本次A股发行初始战略配售的股票数量为1,336,564,800股,占A股初始发行数量的80.00%,约占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,336,564,800股,因最终战略配售数量与初始战略数量相同,未向网下进行回拨。依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格68.80元/股,本次A股发行规模为1,149.45亿元(A股超额配售选择权行使前)。若A股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。
战略配售结果显示,天猫获配金额502.24亿元,淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元。宁德时代获配7.87亿元。
A股历史上募资超200亿元的上市案例中,八成股票上市首日沪指下跌,影响最大的3只分别是国泰君安、中国建筑、中芯国际,上市当天沪指跌幅均超4%。邮储银行、中国神华、中国银行、中国人寿等4股上市当天沪指上涨,近一年上市的邮储银行上市当天沪指小幅上涨0.1%。
蚂蚁集团概念股全名单
君正集团为天弘基金的第三大股东,持股比例为15.6%,蚂蚁金服持股51%。
中国太保、中国人寿、新华保险则直接持有蚂蚁金服的股份。张江高科则通过持有上海金融发展投资基金二期(壹)间接持股蚂蚁金服;健康元通过持有上海经颐投资中心(有限合伙)持股蚂蚁金服;新希望通过 *** 草根合创资管有限公司间接参股蚂蚁金服。
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