北港发债(北港发债什么时候上市)
北港发债(北港发债什么时候上市)
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#可转债打新攻略#
北港转债，申购代码070582，交易代码127039。
整体评价：质地一般，转股价值102.04元，按当前情况预计每签可以盈利130元。
基本信息：AAA，6年期，转股折价2%，每张持有到期本息为113元（税后本息为110.4元）。发行规模30亿元，每股配售1.8468元，*55股确保可配售一张，股权登记日为6月28日。
正股北部湾港（000582），广西北部湾地区国有公共码头的*运营商，主要为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务，拥有万吨以上泊位70个，十万吨以上泊位28个，15万吨以上泊位19个。公司市场主要面向广西、云南、四川、贵州、重庆等大西南地区，主要竞争对手包括越南海防港、湛江港、广州港、深圳港和香港等港口。
类似转债：大秦转债、嘉友转债。
2020年年报显示，装卸堆存占营收的90.03%，毛利率为42.16%；拖轮及港务管理占营业收入的8.09%，毛利率-5.86%。
投资风险：
1.盈利一般。公司2016年到2020年ROE均值9%，处于适中偏低水平。主要原因是公司资产周转率偏低。
2.业绩增速不稳定。公司多数年份扣非利润实现较快增长，但2021年一季度，受主动降价促销、子公司所得税优惠到期、人工成本和维修费攀升等影响，扣非利润下滑6.93%，整体增速不稳。
3.现金流余额偏小。公司历年经营现金流净额均为正数，2021年一季度末余额为23.13亿元，相对债务规模偏小。
4.偿债能力不强。公司的流动比率为0.96，速动比率为0.88，偿债能力不强。
主要看点：
1.估值偏低。公司当前的市盈率和市销率分别为13.15和2.54，分别处于1.24%和25.01%的分位数，属于偏低区域。
2.短期涨幅偏小。去年低点以来，累计上涨15.45%，处于偏低水平。
3.负债率适中偏低。2021年一季度末的负债率为37.99%，处于适中偏低水平。
4.有一定发展潜力。公司整体实力较强，2020年实现铜精矿吞吐量*超过南京港及青岛港，成为*进口港；硫磺进口量占全中国沿海港口硫磺进口量的40%，居*位，锰矿、铬矿吞吐量稳定国内第二。2021 年一季度，北部湾港货物吞吐量和集装箱吞吐量*跨入全国前十，进入全国第九。此次发债主要是收购北港集团持有的钦州泰港***股权，有利于扩大业务，减少同业竞争，未来的增速有望加快。
目前，航天通信（600677）虚假陈述案正在征集投资者索赔，符合索赔条件的投资者可积极提起索赔。值得注意的是，根据新司法解释的颁布，航天通信（600677）索赔案的诉讼时效即将截止，还未参与索赔的投资者一定要抓紧时间。
航天通信控股集团股份有限公司原名浙江中汇( 集团)股份有限公司，系经浙江省轻工业厅以87轻办字49号文批准设立。在2021年7月30日，航天通信（600677）公告收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，因三年年报存在虚假记载，以及未依法披露智慧海派向关联企业提供担保事项的违法行为，拟被证监会行政处罚。
直至目前，证监会还未下发《行政处罚决定书》，但因航天通信虚假陈述造成损失的投资者仍可提起索赔。
航天通信（600677）虚假陈述案已获得法院受理，根据航天通信（600677）公告的情况和法律及司法解释规定，暂定在2017年4月29日至2019年10月14日期间买入*ST航通（600677）股票，并在2019年10月15日后卖出或继续持有该股票的受损投资者可以索赔（最终以法院判决为准）。
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《晶润转债、久吾转债不赎回，金力转债可能赎回——可转债市场观察（20210722）》已在
7月23日，北港转债上市，当前正股价：8.29元，转股价：8.35元，转股价值：99.28元，纯债价值：90.69元，保本价：113元，债券年收益：2.12%，AAA级。发行规模30亿。股东配售率47.19%。
公司简介
北部湾港股份有限公司（以下简称“北港股份”）是大型国有企业广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）控股上市公司。北港股份原名北海港股份有限公司、北海新力实业股份有限公司，成立于1989年，1995年在深圳证券交易所挂牌上市，成为广西最早的上市公司之一。在自治区和北港集团战略部署下，2013年防城港、钦州港主要码头借壳北海港实现钦北防三港整体上市，后更名为北部湾港股份有限公司，成为广西北部湾地区国有公共码头的*运营商。近年来，在北港集团的正确领导下，北港股份强化经营管理，深化改革创新，推动港口转型升级，紧抓“一带一路”建设机遇，积极融入西部陆海新通道建设，全力构建“向海经济”新格局。
北部湾港（本港）目前拥有及管理沿海生产性泊位77个，万吨级以上泊位70个，10万吨级以上泊位28个，15万吨级以上泊位14个，20万吨级以上泊位4个，年吞吐能力超过3亿吨。截至目前，共开通内外贸集装箱航线52条，其中外贸集装箱航线28条，内贸集装箱航线24条，基本实现了东盟国家及全国沿海主要港口全覆盖。
其他信息参见《27周第一波：西南地区出海口发行北港转债》。
*业绩
近期业绩平稳。
正股估值
按照*业绩和*2家机构一致预期业绩增速27.57%计算，北部湾港静态估值市盈率PE：12.79倍，市净率PB：1.32倍，成长性估值PEG：0.46，基金持股占流通股0.08%，持股变动-62.08%。
首日定位
近似评级和转股价值转债比较见下。
无同行业可转债比较。
小点评：
北部港湾属于港口行业，不是当前市场热点，股票静态估值较低，成长性估值也比较低。
北港转债转股价值一般，评级*，利息偏低，发行规模偏大。
由于没有同行业转债比较，就毛估估一下。预测上市首日收盘价在115-119元之间，中位数在117元附近。
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市场热，溢价是越给越高，不过打铁还需自身硬，质量不硬冲得再高掉回来只是时间问题，不过对于申购者是奖赏。今天金博转债（718598）发行申购，北港转债(127039)上市，简略分析：
金博转债（718598）
正股金博股份 （688598）主要经营先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售，属于金属材料行业，热门高景气行业，除了贵挑不出毛病。
预计单账户顶格申购中签率0.02签，单户收益200元起，公司质地较好，建议申购.
北港转债(127039)
原始股东配售率为47.19%，没有设置网下申购，网上申购比例为52.12%，包销比例为0.69%。目前北港转债(127039)对于正股北部湾港(000582)转股价值为99.28，预估上市理论价格应高于116元,。公司质地一般，胜在稳定和评级，预计资金高价区域配置意愿不强，建议卖出。
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