微导纳米(002487股票)

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5月14日，微导纳米披露了首轮问询函回复报告。微导纳米已不是第一次闯关科创板， 2020年6月，公司科创板IPO申请就曾被上交所受理，不过后又于2020年12月终止审核。彼时，系微导纳米主动撤回上市申请。

2022年3月，微导纳米再度闯关科创板。在首轮问询中，上交所要求公司就科创属性等诸多问题作出回复。

微导纳米主营ALD设备，主要下游客户为光伏电池厂商。目前，光伏行业正在经历一场N型电池的变革浪潮，具体方向包括TOPCon路线、HJT异质结路线以及IBC路线。对于未来光伏行业路线的选择是否会对公司业绩带来影响等问题，《》

微导纳米产品以ALD为主

微导纳米产品主要用于光伏产业链的中游环节，为太阳能电池片厂商提供镀膜设备，用于在电池片正面或背面镀Al2O3和SiNX，是光伏电池片生产环节的关键工艺设备。

微导纳米以原子层沉积（ALD）技术为核心，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。

自2017年以来，PERC电池逐渐成为主流太阳能电池片技术路线。而实现PERC电池的量产，背钝化设备是其中的关键设备。PECVD和ALD正是两种最主要的背钝化技术。

不管是ALD还是PECVD，都属于薄膜沉积工艺。而薄膜沉积设备通常用于基底上沉积导体、绝缘体或者半导体等材料膜层，使之具备一定的特殊性能，广泛应用于光伏、半导体等领域的生产制造环节。

按照工艺原理不同，薄膜沉积设备可分为物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）和原子层沉积（ALD）设备。

据微导纳米招股书，在光伏制造领域，PVD设备可用于HJT光伏电池透明电极；CVD设备可用于PERC电池背面钝化层、PERC电池减反层，TOPCon电池接触钝化层、减反层，HJT电池接触钝化层；ALD设备可用于PERC电池背面钝化层，TOPCon电池隧穿层、接触钝化层、减反层。

目前，光伏电池主要有两大发展方向，分别为TOPCon电池和HJT电池，不管哪种方向成为主流，均有CVD设备的用武之地。而ALD设备可用于TOPCon电池，但招股书并未提及可用于HJT电池。

当下主流光伏设备厂商中，捷佳伟创、北方华创主要提供PECVD设备，据微导纳米首轮问询回复报告，2020年，两家公司光伏PECVD设备营业收入分别为21.58亿元、3亿元~5亿元。而微导纳米2020年营收3.13亿元，均为光伏ALD业务收入。

未来技术路线之争：设备偏重TOPCon

根据中国光伏行业协会《2020-2021年中国光伏产业年度报告》，PERC产业化生产常用的Al2O3镀膜设备产能指标中，ALD设备优于PECVD设备。捷佳伟创、Centrotherm技术类型为PECVD，产能分别为5700片/小时、6000片/小时；而理想晶延、微导纳米技术类型为ALD，产能分别为7200片/小时、10000片/小时。

公告截图

可以看出，在PERC生产中，ALD设备技术指标更高。

不过，若是未来技术路线倒向HJT电池，是否会对微导纳米产生冲击？在问询函中，上交所科创板上市委要求其说明，光伏领域的市场份额占比情况与技术难度差异，各技术路线的发展趋势及相互转换的难度，ALD 技术能否应用于新型电池技术路线，结合三类技术（PVD、CVD和ALD）的优劣势、下游技术路线变化情况、客户需求、设备成本，说明光伏领域ALD技术是否存在被取代的风险。

从订单情况看，微导纳米2021年签署3份新型高效电池产线重大销售合同，技术路线均属于TOPCon，2022年2月、3月，微导纳米又签署4份新型高效电池产线重大销售合同，一份为TOPCon，2份为HBC电池，还有一份来自珠海富山爱旭太阳能科技有限公司的N型高效电池。该公司为上市公司爱旭股份全资子公司，而爱旭股份倾向于发展ABC电池。

由此可见，微导纳米取得的7份重大销售合同中，没有一份与HJT电池产线建设相关。另外，微导纳米承认，设备厂商需要针对三种技术路线（PVD、CVD和ALD）的技术难点和应用领域，分别对相关工艺和产品进行设计和开发，三种技术路线之间无法直接相互转换。

公司表示，下游技术路线处于多种技术并行状态，虽然公司的ALD技术已在 TOPCon电池应用中展现出一定的优势，但如果未来其他电池技术路线的产线投资和运营成本显著下降，而公司的 ALD技术、CVD技术未能在该电池技术路线的应用上形成有效突破，则会对公司未来在光伏领域的发展造成不利影响。

不过，微导纳米也认为，目前下一代高效电池技术聚焦在N型单晶硅电池TOPCon和HJT上。当前HJT产线仍处于磨合期，由于设备投资较高、非硅成本难以快速下降的问题，虽然国内电池片厂商产能布局较多，但实际落地项目偏少。TOPCon电池在产业化过程中已获得先发优势。

今日大金重工（002487）盘中创60日新高，收盘报39.52元。

2022年6月20日，天风证券研究员孙潇雅发布了对大金重工的研报《国内风电装机需求高增，海外市场加速拓展》，该研报对大金重工给出“买入”评级。研报中预计公司22-24年归母净利润分别为8.1、13.2、18.3亿元，对应24、15、10倍PE，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为72.35%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为东北证券的韩金呈。

大金重工（002487）个股

微导纳米科技股份有限公司

IT之家 12 月 20 日消息，据微导纳米官方发布，12 月 17 日，江苏微导纳米科技股份有限公司为客户定制的高产能 300mm 龙系列半导体设备的各项性能指标均超出同类国产化设备，达到国际先进水平。微导近期喜获多台订单，首套于今天顺利发货。

IT之家获悉，Dragon 6 龙系列半导体设备是由微导研发设计人员针对尖端先进制程客户需求独立研发的高产能先进制程晶圆传输平台，为客户实现产能最大化，性能最优化，易于维护和综合成本最小化的先进制程高端半导体设备。该设备更是比肩国际水平的兼容 300mm 和 200mm 的高效晶圆传输平台系统。

微导表示，微导自主研发的此类产业化设备完全满足先进制程对半导体设备性能的严格要求，适用于 28nm 乃至更先进技术节点的制程工艺设备，助力客户在制程技术要求日趋复杂的背景下从容应对行业挑战，同时也打破了客户因国外设备垄断而导致的发展瓶颈，进而有力推动半导体行业设备的多元化和产业化健康发展。

文/周 苏

2022年3月3日，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称：微导纳米）再度闯关科创版。微导纳米成立于2015年12月25日，主要从事先进微、纳米级薄膜沉积设备的研发、生产和销售，向下游客户提供先进薄膜沉积设备、配套产品及服务。自成立以来，微导纳米通过不断吸纳国内外优秀人才和研发投入，已在微、纳米级薄膜沉积核心技术领域具有丰富的技术积累。

《商务财经》研究公开信息和招股书发现，2018年至2021年1-9月（以下简称：报告期），微导纳米的大客户和供应商问题接二连三，一独立董事的任职超五家；除此之外，微导纳米存在募投项目信披矛盾的问题。

合作商接连出问题，一独董任职超五家

据公开资料，无锡启华电子科技有限公司（以下简称：无锡启华）成立于2001年5月16日，主要从事半导体元器件及晶体专用设备、电子元器件专用设备、环境污染防治设备的设计、制造、安装及维修服务等。

2018年至2020年，无锡启华向微导纳米主要销售主气路板装配体、气路支板装配等并连续三年进入微导纳米的前五大供应商榜单。

企查查显示，2018年12月11日，无锡启华因违反海关监管规定被中华人民共和国上海外高桥港区海关处以罚款人民币1,200.00元。

2020年7月23日，无锡启华因未按时履行法律义务，被无锡市中级人民法院强制执行，执行标的为392.40万元。

（图片来自企查查）

就在被强制执行三个月后，无锡启华又接连撞在“双随机抽查”的枪口上。2020年11月2日和2020年11月25日，在无锡高新区（新吴区）应急管理局开展对非煤矿山和工贸行业企业的安全监管执法检查中，无锡启华接连发现问题。

（图片来自企查查）

除供应商出现问题外，微导纳米的大客户也官司缠身。

2021年1-9月，微导纳米的前五大客户名单里出现了平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称：平煤隆基）这位新秀。

企信网显示，平煤隆基成立于2016年7月8日，主要从事晶体硅太阳能电池片、组件及相关电子产品生产、销售、太阳能应用系统的设计、研发、集成及运行管理。

企查查显示，2020年9月2日，平煤隆基因买卖合同纠纷被石杰集成系统工程（上海）有限公司告上法庭，目前中国裁判文书网暂未查到相关裁判文书。

更值得关注的是，微导纳米的独立董事任职或有违反相关规定的风险。

据招股书，微导纳米的独立董事朱和平目前在鹏鹞环保股份有限公司、江苏百川高科新材料股份有限公司、无锡航亚科技股份有限公司、无锡新洁能股份有限公司和无锡华东重型机械股份有限公司五家A股公司均担任独立董事一职。

根据上交所的明确规定，已在五家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为其他上市公司独立董事候选人。若微导纳米成功上市，那么朱和平就在6家上市公司任独董，这也违反了独董最多在五家上市公司兼任的规定。

募资3亿重复补流，募投项目信披差异

此次IPO，微导纳米拟募集资金10个亿，此前有相关媒体就微导纳米左手巨额理财，右手募资补流提出质疑。《商务财经》梳理招股书发现，除15,000.00万元用于补充流动资金外，微导纳米还在另三个建设项目中有补充预备费及铺底流动资金高达15,610.57万元，所有项目合计补流30,610.57万元。

除此之外，《商务财经》在比对招股书和公开文件时发现，微导纳米的招股书与环评文件存在募投项目信披矛盾的情况。

据招股书，微导纳米此次募集资金用于建设的项目包括：基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目（以下简称：光伏及柔性电子项目）、基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目（以下简称：半导体项目）和集成电路高端装备产业化应用中心项目（以下简称：应用中心项目）。

据光伏及柔性电子项目的环评文件，2015年12月至2021年1月，微导纳米共申报了四期项目。三期项目为“年产120台基于原子沉积技术的光伏、柔性电子及半导体设备扩建项目”，四期项目为应用中心项目。

由于三期项目在实际建设过程中，用料、排废及生产设备增加，项目名称更改为“光伏及柔性电子项目”。根据相关规定，微导纳米于2021年1月重新编制了三期项目的环评文件并进行报批。

《商务财经》注意到，此次变更中，环评编制单位也由无锡新视野环保有限公司换为江苏兴盛环境科学研究院有限公司。项目总投资由28,149.00万元减少到26,421.02万元，投产日期由2022年4月延长至2023年3月。

（数据分别来自旧版环评文件和最新环评文件）

根据重新编制的环评文件，截至2021年1月，光伏及柔性电子项目和应用中心项目均正在建设中，前者投产日期为2023年3月。

招股书显示，光伏及柔性电子项目建设期拟定为2年，其中项目前期准备、项目总体规划、建筑设计与装修共8个月，项目建成后将新增年产120台ALD设备的生产能力。可见，招股书的建设期较环评文件有所缩减。

（截图来自光伏及柔性电子项目环评）

此外，招股书显示应用中心项目拟定建设期为2年，据该项目2020年4月编制的环评文件，应用中心项目投产日期为2023年4月。此外，应用中心项目环评中的登记信息单显示，该项目预计开工时间为2020年，预计竣工时间为2023年。综上，应用中心项目环评文件披露的建设周期或比招股书披露的时间要长。

（数据来自应用中心项目环评）

（数据来自应用中心项目环评）

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