002080股票(002813路畅科技股吧)

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今日中材科技（002080）涨8.22%，收盘报26.86元。

2022年3月21日，西南证券研究员沈猛发布了对中材科技的研报《三驾马车周期中成长，长期穿越周期》，该研报对中材科技给出“买入”评级。研报中预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 36.7 、 38.4 和45.2 亿元，对应 PE 分别为 11.6 、11.1 和 9.4 倍，看好公司穿越周期能力，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为96.83%。

此外，开源证券研究员刘强，光大证券研究员孙伟风,冯孟乾近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为西南证券的沈猛。

中材科技（002080）个股

4月21日丨路畅科技(002813.SZ)披露2022年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入6167.41万元，同比减少20.91%；归属于上市公司股东的净利润57.20万元，同比减少57.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-59.29万元，同比减少162.85%；经营活动现金净流入478.04万元，同比减少16.52%；基本每股收益0.0048元。

002080股票行情预测分析

智通财经APP获悉，6月17日，中材科技(002080.SZ)在参加线上电话会表示将聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道，希望能够打造三个百亿级收入的主导产业。玻璃纤维业务，公司预计全年还是会满产满销，销量较去年增加10万吨。风电业务，公司认为风电中长期发展前景广阔，可能有非理性报价。隔膜业务，需求不断超预期，公司表示隔膜整体产能建设进入加速阶段，山东滕州基地二期4亿平米6条线已建好2条、预计这个月底2条释放，8月释放2条;内蒙基地预计下半年开始释放2条线。

公司聚焦三大赛道 玻纤全年满产满销

中材科技聚焦特种纤维复合材料行业领域，公司有两大业务平台，以三个研究院为代表的创新和新的业务发展平台，以三大主导产业为主的产业平台，包括玻璃纤维、风电叶片、锂电池隔膜以及储备的氢能产业。十四五规划下，公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道，希望能够打造三个百亿级收入的主导产业，每一个细分行业都能够打造百亿级的具有领导能力或者高度行业竞争力的产业板块。

值得一提的是，公司表示玻纤全年还是会满产满销，预计销量较去年增加10万吨。产品结构方面继续优化，热塑(汽车)和风电纱占比会增加，同时海外销售占比会有明显提升，主要品类是汽车和基建用纱。

供给端海外收缩国内扩产 需求端持续扩张

供给端，海外企业收缩，国内企业扩产，趋势全球供给向中国集中，行业供给向头部集中巨石和泰玻。需求端，应用场景不断扩张，产品高端化和智能化打开了市场空间，尤其是汽车和风电等领域，中长期成长性极强;总体来看未来每年新增需求百万吨级别，供给端虽然在释放，但未来两年供需依然处于紧平衡状态，叠加海外需求的释放、过去景气高点是一个点，现在是景气区间，同时原材料及能源成本中枢上移，对价格有一定的支撑，均价预期还是高位震荡。

风电中长期发展前景广阔 可能有非理性报价

公司表示，风电行业疫情影响逐步在减弱，项目开工情况好转，整体交付的量也逐步上台阶，下半年出货量会向好。上半年，是平价时代，价格在低位，风电产业链市场化水平在提高，中长期广阔的发展前景，同时又是大基地招标，对总量和价格难以兼顾，需求向好，价格上可能有非理性报价。

公司呼吁风电行业建立和打造一个健康的生态链和价值链，确保行业中长期健康稳定发展。具体到出货量层面，公司认为今年整体出货还是会有一个合理的增长，产品结构方面，公司一直坚持市场引导，战略客户需求为导向做结构配置，大型化趋势明显，平均功率自2020年开始已有明显提升，预计今年平均功率能到4MW左右。

风电方面，由于大型化、低载荷特性，风电技术明确，总体判断碳玻混合风电叶片短期还难以大规模推广。主要基于：1)供给和成本。2)玻纤技术进步。随着玻纤性能不断进步，也能用在更大的叶片，现在中材科技可以做到100m以下纯玻纤;3)基于供应链安全，现阶段大丝束产能缺，尤其是集团体系内尚无大丝束产能。对于公司来说，碳玻混合技术在行业领先，公司根据客户需求提供两种产品，在阜宁沿海有一个工厂专门做碳玻混合叶片，未来也会根据行业发展形势进一步扩大产能。

隔膜需求不断超预期 产能建设加速

公司表示，隔膜需求是在不断超预期的，包括新能车和储能;供给端来看，基本也是匹配需求端，总体供需还是紧平衡的状态;规模、技术、成本、客户均是核心壁垒。由于需求上涨，隔膜整体产能建设进入加速阶段，山东滕州基地二期4亿平米6条线已建好2条、预计这个月底2条释放，8月释放2条;内蒙基地预计下半年开始释放2条线。后续公司会集中优势资源，重点推动现有已公告的山东、内蒙以及南京基地等10亿㎡量级产能基地建设，在此基础上同步启动其他潜在区域布局，争取早日形成行业有竞争力的产能规模。

隔膜降本方面，公司采取1)全级次推行精益管理、聚焦优势客户(排产集中)提升产线运营效率;2)推动新产能落地，在产能和运营效率方面均有较大提升;3)设备国产化。

2022-02-07天风证券股份有限公司鲍荣富,武慧东对中材科技进行研究并发布了研究报告《21Q4扣非阶段性承压，重视新材料平台成长前景》，本报告对中材科技给出买入评级，认为其目标价位为47.42元，当前股价为30.22元，预期上涨幅度为56.92%。

中材科技(002080)

公司发布21FY业绩预告，21FY公司归母净利预计为32.6-38.8亿，yoy+60%~90%；我们测算21q4归母净利6.2-12.3亿，qoq-23%~53%（中值9.2亿，qoq+15%）。21FY扣非归母净利预计为25.3-30.7亿，yoy+40%~70%；我们测算21q4扣非归母净利2.1-7.5亿，qoq-73%~0%（中值4.8亿，qoq-36%）。基本符合市场及我们预期。

21q4预计玻纤、叶片业绩均承压，隔膜料继续环比改善

玻纤业务，结合产能刚性满负荷生产特征，21q4公司有效产能环比预计小幅增加（满庄9线10万吨产能21/09点火致21q4粗纱产能环比有一定增加，电子纱基本不变），预计21q4玻纤整体销量环比小幅增加。考虑到天然气等成本变化，我们预计21q4公司单位生产成本环比亦有一定提升。粗纱价格21q4环比大体持平、电子纱价格有较多调整。总体我们预计公司21q4玻纤业务扣非净利环比小幅回落。

叶片业务，21年风电整机招标价格下滑较多，风电零部件（含叶片）多环节面临较大降价压力，叠加成本端风电纱价格总体呈上行趋势，我们推测21q4叶片单位净利进一步承压，叶片业务效益改善或仍需等待。

隔膜业务，新产线陆续投产及爬坡，预计产销均稳步提升，规模效应逐步收效，我们预计21q4隔膜业务业绩环比继续改善。

继续看好公司新材料平台转型前景

公司现阶段形成了玻纤纱及制品、风电叶片、锂电池隔膜三大成熟业务板块，同时高压负复合气瓶、膜材料及其他复合材料亦有一定亮点，围绕新能源/新材料/节能减排等战略新兴产业方向，新材料平台布局初具雏形。玻纤行业在产能规模、成本控制、及产品组合（持续丰富制品环节布局，如21/12公告拟建1.2万吨玻纤滤纸产线及4,000吨高硅氧玻纤制品产线）有较强优势，需求有成长，料行业高景气有延续性。叶片业务全力推进“两海”战略，生产基地布局（21/12公告拟设立巴西叶片并投建风电叶片制造基地，为叶片首个海外生产基地）、大型叶片技术储备及原材料风电纱原材料研发自供均有较好优势，中长期成长性值得期待。隔膜业务客户拓展稳步突破，坚定推进产能提升（预计21FY末产能超15亿平，南京在建约10亿平，21/12公告内蒙拟新增投建7.2亿平）及成本优化，隔膜业务前景值得期待。此外，其他新兴业务前景亦值得重视，我们看好公司向新材料平台转型前景。

维持盈利预测，维持“买入”评级

三大成熟业务（玻纤、风电、锂电隔膜）支撑公司向新材料平台转型前景。我们维持前期业绩预测，预计21-23年公司归母净利分别34.7/39.8/48.8亿，yoy+69%/15%/23%，参考可比公司估值情况，维持公司20x22年目标PE，对应目标价47.42元，维持“买入”评级。

风险提示：玻纤供给超预期；风电装机不及预期；锂膜客户开拓及成本下降低于预期；和中国巨石资产整合落地不确定性；预告数据为初步测算结果，具体数据以2021年年报为准。

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为46.92。证券之星估值分析工具显示，中材科技（002080）好公司评级为3.5星，好价格评级为3星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

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