十大股东(300088)
十大股东(300088)
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10月18日晚间，国联证券发布公告称，已向共23名特定对象非公开发行4.54亿股人民币普通股，募集资金总额为人民币50.9亿元，在扣除相关发行费用后，拟用于“进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模”、“扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务”、“增加子公司投入”及“其他营运资金安排”。
其中，在国联证券23家定增发行对象中出现6家券商身影，包括中国银河、光大证券、中金公司、海通证券、湘财证券、国泰君安。据
从本次国联证券发行后前十名股东情况来看，中国银河、光大证券、中金公司成功跻身国联证券前十大股东，其中，中国银河持有国联证券5090.1万股为第七大股东，持股比例为1.8%；光大证券持有国联证券3119.43万股为第九大股东，持股比例为1.1%；中金公司持有国联证券3004.61万股为第十大股东，持股比例为1.06%。
从控股股东及实控人方面看，本次发行完成之后，国联集团直接及间接持有国联证券股权比例为48.6%，国联集团仍为国联证券控股股东，无锡市国资委仍为国联证券实际控制人。
（编辑 孙倩）
11月10日，长信科技（300088.SZ）继续高开高走，*涨幅超过19%，逼近涨停；自10月25日以来，半个月之内该股已累计上涨达60%，股价已经接近历史高点。
反观其他消费电子板块的个股，似乎表现平淡，原因之一是长信科技近期搭上了“元宇宙”的快车，在各种利好的刺激下，股价颇受市场资金的追捧。
元宇宙持续火热
元宇宙概念最近持续“霸屏”。
早前中青宝发布元宇宙游戏引发过市场一波热潮，而10月28日，Facebook改名的消息彻底引爆了市场的热情。
在公开信中，扎克伯格解释更名的理由。从Facebook创建到现在，互联网平台经历了从电脑到移动设备、从文字到视频的进化，然而这还没有到头： “下一个平台将更加身临其境，这是一个实体化的互联网，你不仅可以看到它，还可以在其中体验。我们称之为Metaverse，元宇宙，它将触及我们构建的每一个产品。”
此外，英伟达将在11月9日的GTC大会上更新元宇宙协作平台Ominiverse。另外，微软近日在Ignite大会上宣布，将为自家的会议和视频通话软件Microsoft Team添加3D虚拟形象与沉浸式会议。各大巨头争相布局，足见元宇宙的前景。
元宇宙，是一个平行于现实世界并始终在线的虚拟世界，本质是VR、AR、3D和脑机接口等各种技术成熟的产物。从长期来看，民生证券近日发布研报称，元宇宙就是下一代互联网，未来市场空间大，在Facebook的引领下，将带动一系列投资机会。
国金证券认为，海外互联网巨头纷纷布局元宇宙，反映出行业对元宇宙的投入在加强，有望加速VR、AR行业的发展。在内容上，游戏是元宇宙重要的入口之一，游戏行业的估值中枢有望受益于元宇宙加速发展。
不过也有机构也表示，元宇宙的实现技术还有较大不确定性，目前还处在雏形探索阶段，投资者还需警惕其中的风险。
长信科技是“蹭概念”吗？
那么长信科技和元宇宙是什么关系呢？
在9月16日投资者关系平台上公司回复称，长信科技一直致力于“元宇宙”产业链的建设，不仅为Facebook提供*款VR Quest2显示模组，同时也为国内VR巨头提供VR头显模组。
Quest2是Facebook力推的*VR产品，根据公开数据，目前Quest2销量已达700万以上，明年可能已经推入千万量级门槛，算是全球*VR领域的爆款产品，有望带动VR细分赛道的发展。
太平洋证券预计，2025年全球VR头戴设备出货量将增加5.6倍，元宇宙蓄势待发。IDC预计2021年全球VR游戏支出仍为7.4亿美元(约47.36亿元人民币)，同比增长46%，渗透率提升仍有很大空间，整体游戏市场约为 185 亿美元。
而长信科技是Quest2的供应商，天风证券的*研报表示，公司VR显示模组业务布局早，积极为北美VR旗舰客户提供 Quest系列的VR头显模组产品，并在此基础上加快研发搭载 microled 的高世代 VR 头显模组，随着VR设备渗透率提升，公司将凭借在VR模组领域技术及客户优势，业绩有望实现高速增长。
由此可见，长信科技是正儿八经的元宇宙概念股，有实实在在的业绩兑现，而不是简单的“蹭概念”。
资料显示，长信科技主营业务为触控屏模组，本来下游主要为苹果等消费电子产商，属于“果链”公司，现在利用自身优势，为Facebook提供VR电子零部件，实现华丽转型，可谓轻车熟路。
触控屏龙头，汽车电子迎爆发预期
长信科技的主营业务共有三个部分，除了上面提到的消费电子模组业务，还有汽车电子、以及玻璃减薄业务。
尤其是公司的汽车电子业务，主要为下游汽车产商提供各类车载触显模组，目前下游客户包括特斯拉、比亚迪、大众、奔驰等知名客户，可见公司颇受认可。
近年来5G网络建设不断加速，高可靠低时延、增强性移动宽带及海量物联的通信网络应用场景逐渐走入现实。以特斯拉为代表的造车新势力受到市场追捧，一汽、福特、长安等车企也纷纷进军车联网及智能电动车领域。随着用户对屏幕交互需求的提升，车载显示也在向着大屏、多屏、集成智能方向发展。
虽然车载显示面板出货量不及手机的10%，但由于车载面板产品质量要求高、单价高，目前车载显示面板市场规模仅次于手机显示面板市场。
天风证券表示，长信科技汽车电子业务全产业链布局，充分受益新能源、智能电动车的高景气，公司在车载板块未来三至五年订单饱满，业务可持续性好，该业务已成为公司主要业绩贡献的板块。
业绩端来看，10月22日，长信科技公布2021三季报，第三季度公司主营收入18.28亿元，同比微降2.81%；归母净利润3.32亿元，同比上升8.82%，业绩较为稳定。
值得一提的是，2021年一季度至三季度，公司分别实现营收15.5/17.0/18.3亿元，营收逐季增长，归母净利润自去年四季度以来触底反弹，业绩回升，经营状况向好。
从估值角度来看，笔者查询了长信科技近些年PE-band，如下图所示，目前公司经历大幅上涨之后，估值仍处于历史估值分位的中游水平。
结语——
长信科技算是老牌消费电子制造企业，经营稳定，目前搭上元宇宙的概念，短时间内股价大幅上涨。
公司未来*的看点，大概率还是在汽车电子、以及VR等产品的爆发预期，如果这些细分行业的景气度超预期，可能进一步夯实长信科技的业绩底。
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股票名称 | 原价 | 现价 | 区间涨幅 | 持仓市值 |
东方盛虹 | 18.52元 | 16.77元 | -9.45% | 25.50 亿 |
华策影视 | 6.03元 | 5.98元 | -0.83% | 3.03 亿 |
用友网络 | 37.91元 | 34.91元 | -7.91% | 84.13 亿 |
宇信科技 | 23.80元 | 23.44元 | -1.51% | 1.86 亿 |
伯特利 | 73.96元 | 77.05元 | 4.18% | 4.42 亿 |
海天味业 | 103.31元 | 96.46元 | -6.63% | 264.77 亿 |
金山办公 | 271.99元 | 243.29元 | -10.55% | 29.75 亿 |
康希诺 | 254.00元 | 256.08元 | 0.82% | 3.81 亿 |
金石资源 | 31.00元 | 31.51元 | 1.65% | 0.58 亿 |
骆驼股份 | 14.37元 | 13.75元 | -4.31% | 7.20 亿 |
永高股份 | 5.87元 | 5.22元 | -11.07% | 2.33 亿 |
宁德时代 | 606.85元 | 592.60元 | -2.35% | 988.88 亿 |
赤峰黄金 | 15.00元 | 14.04元 | -6.40% | 5.45 亿 |
天融信 | 17.02元 | 15.25元 | -10.40% | 11.21 亿 |
迈瑞医疗 | 329.92元 | 323.28元 | -2.01% | 348.45 亿 |
西部超导 | 82.50元 | 81.00元 | -1.82% | 8.97 亿 |
宁波华翔 | 21.82元 | 19.68元 | -9.81% | 6.60 亿 |
东南网架 | 12.47元 | 10.13元 | -18.77% | 2.13 亿 |
国瓷材料 | 39.13元 | 40.10元 | 2.48% | 86.63 亿 |
浙江鼎力 | 81.20元 | 73.09元 | -9.99% | 44.77 亿 |
拉卡拉 | 28.81元 | 25.90元 | -10.10% | 2.74 亿 |
北新建材 | 35.46元 | 32.35元 | -8.77% | 49.43 亿 |
新天绿能 | 16.89元 | 14.13元 | -16.34% | 1.07 亿 |
中国出版 | 6.03元 | 5.22元 | -13.43% | 0.51 亿 |
贝瑞基因 | 19.70元 | 16.13元 | -18.12% | 2.93 亿 |
贵州百灵 | 7.72元 | 6.41元 | -16.97% | 0.49 亿 |
持仓明细
近日，有一家叫做南土资产的私募扎堆科创板次新股、疑似“控盘”的消息在行业发酵，其操作风格引发市场争议！
数据显示，截至一季度末，上海南土资产旗下10只私募产品包揽了博众精工前十大流通股所有席位，合计持有1357.58万股，占流通股中的比例高达34.85%。有私募表示，这一持仓比例，基本可以“控盘”，左右个股走势了。
南土资产为何青睐博众精工？这么多产品押注一只股票？是否有“坐庄”嫌疑？备受市场关注。
私募包揽十大流通股东
上市公司前十大股东竟被一家私募包揽，这在A股史上也较为罕见。
博众精工一季报显示，前十大流通股东全是南土资产旗下的私募产品，合计持有1357.58万股，占流通股中的比例高达34.85%。其中，持股最多的南土资产诚品十五号私募证券投资基金持有博众精工261万股，占流通A股的6.71%。
信息显示，博众精工成立于2006年，2021年5月上市，是一家专注于工业装备制造领域的企业，业务聚焦在消费类电子、数字新能源、关键零部件、高端装备、AI机器人领域。
早在去年二季度末，南土资产旗下的6只私募产品，诚品系列的一号、三号、七号、十号、十五号、十六号出现在上市公司十大流通股东之列，合计持有675.45万股。而前二大流通股东则是百亿私募希瓦资产旗下的两只产品。
随后的三季度末，南土资产其中5只产品增持博众精工，招行-南方科创板混合基金和博鸿资产旗下的私募产品亦新进为博众精工十大流通股东。
不过，到了2021年的年报，其他公私募产品全都撤离了，南土资产则进一步加码，包揽前十大股东。2022一季度，南土资产继续加仓，旗下除了一只产品外，其他产品均有不同程度的增持。
从博众精工的走势来看，去年5月到9月，不到4个月的时间，股价涨幅达160%。去年四季度，随着其他资金的撤离，南土资产继续增持，博众精工的股价大幅震荡。今年一季度，博众精工则大跌38.71%。
2022年第一季度，博众精工营收约7.79亿元，同比增长44.6%；归属于上市公司股东的净利润约1031万元，实现扭亏。不过，其营业成本同比增长达64%，高于营收的增速，毛利率下降7.8%，经营性现金流则连续两个季度为负。2021年，实现归母净利润1.93亿元，同比下降19.2%
有私募表示，南土资产对博众精工的持仓比例，基本可以“控盘”左右股价了。对此，南土资产表示，公司目前持有博众精工的股本占总股本的比例未超过举牌线，不存在应披露未披露的事项，具体持仓数据根据合规要求不方便对外披露。
按照当前收盘价计算，博众精工总市值约132.5亿元，自由流通市值约16.51亿元，南土资产旗下这10只产品持股总市值约4.47亿元，约占总股本的3.4%，未达到总股本的5%，即没有达到举牌的条件。但是其他未在十大流通股东中的无法判断，比如一季度被挤出去的南土诚品二号产品等。
曾举牌星云股份被罚、举牌世华科技被警示
南土资产成立于2015年，办公地点位于上海，目前管理规模已超50亿，已是一家中大型私募，其投资理念是成长与价值并重，并以成长为核心。其代表产品诚品二号、五色土五期等年化业绩超过30%。核心人物吴刚，拥有16年证券从业经验，曾在中海基金担任投资经理。
不过，其操作手法却引发市场争议，在过往的投资中，南土资产曾两次违规举牌。
在世华科技上，去年二季度末，南土资产有4只私募基金出现在上市公司的十大流通股东之列。2021年三季度，有3只私募基金现身十大流通股东，持股数量却进一步增加至374.2万股，世华科技的股价暴涨。
随后，南土资产进一步增持世华科技，持股比例已超过5%的举牌线，但南土资产继续增持，未按规定停止交易并披露权益变动报告书，被上交所警示。
除了在世华科技上操作违规，南土资产还因举牌星云股份被罚。
2020年9月1日，星云股份公告称，南土资产在8月20日-26日通过集中竞价交易方式增持公司137.85万股，增持比例为1.0180%。而此前，南土资产的持股比例已达到4.89%，增持后总持股801.06万股，占公司总股本的5.9162%，构成了举牌条件，而星云股份一度是去年的储能牛股。
但因为未及时披露权益变动报告书，被福建证监局罚没合计168万元。
从世华科技、星云股份到博众精工，都是小市值股或者次新股，仅需要一定量的资金，就可以登上十大流通股东或者举牌，这也被市场质疑南土资产有“控盘”和“坐庄”的嫌疑。
天朗资产总经理陈建德表示，有的管理人，过往可能是集中投资、持有少数个股风格，但管理的基金规模过大后，不足够分散，导致对于小部分流通市值小的票的持股比较过高。若不是从公司基本面出发的集中持仓，就有可能是类似坐庄的性质。
值得注意的是，在去年取得亮眼业绩后，今年，南土资产的净值出现大幅回撤，多只产品年内浮亏超过40%。
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