北辰实业(600346股吧)北辰实业很牛吗

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6月21日，北京北辰实业股份有限公司2022年度第二期中期票据项目状态显示为“反馈中”。

据观点新媒体了解，本期发行金额人民币14.32亿元，本期中期票据期限5（3+2）年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本次中期票据注册金额不超过14.32亿元，拟全部用于“17北辰实业MTN001”和“20北辰实业MTN001”行使赎回选择权需要兑付的本金及利息。

最近三年，北辰实业合并口径资产负债率分别为78.61%、77.18%和75.77%；经营活动产生的现金流量净额分别为1.21亿元、2.52亿元和69.38亿元。

另外，最近三年末，北辰实业的流动比率分别为1.65、1.80和1.71，速动比率分别为0.44、0.44和0.51。

智通财经APP获悉，国金证券发布研究报告称，恒力石化(600346.SH)高增长低估值持续验证!预期公司2021-2023年净利润为150.89/181.33/251.2亿元，对应EPS为1.78/2.14/2.56/3.57元，给予2023年20倍PE，目标价71.4元，维持“买入”评级。

国金证券指出，公司20年实现归母净利润为134.62亿元，同比增长34.29%。21年Q1实现归母净利润41.37亿元，同比增长93.02%左右，业绩实现高增长。未来随着公司强alpha产能逐步投产及周期回暖，其业绩增长将远超预期。

国金证券主要观点

业绩快报

公司于2021年4月5日发布2020年年报业绩快报及2021年一季度业绩预增公告，全年实现营业收入1523.97亿元，同比增长51.21%;归母净利润为134.62亿元，同比增长34.29%;2021年Q1实现归母净利润41.37亿元，同比增长93.02%左右。

经营分析

恒力石化2020年业绩快报及2021年1季度业绩预增公告验证了国金证券对于大炼化龙头企业的业绩增长的核心驱动力来源于龙头强alpha产能的投产，而非景气回暖的行业beta的判断，当前具备很强的预期差。尤其是其业绩大增是在大权重先进产能的基本面处于历史景气低端底部的逆周期大环境下实现的，而非市场所误以为的顺周期景气高点大环境，该历史极端景气底部大环境来源于在2020年下半年至今年1季度炼化-聚酯核心产业链由于油价过快上涨，而产品涨幅远小于油价上涨幅度导致的产业链利润大幅压缩，根据国金证券的测算，该产业链2020年平均行业价差加总为-580元/吨，2021年1季度为-57元/吨，而2006-2019年的平均价差加总为2298元/吨，未来随着公司强alpha产能逐步投产及周期回暖，其业绩增长将远超预期。

乙烯装置及PTA装置投产，驱动业绩持续增长。乙烯装置及PTA装置在2020年暂未满产，大概率在2021年可以贡献全年利润，驱动公司业绩持续成长。

PTA项目、聚酯项目及可降解塑料项目持续推进，公司成长性显著。恒力石化135万吨差异化长丝项目在2020年投产80万吨，剩余新建产能有望在2021年投产，营口康辉石化3.3万吨PBAT产能在2020年底开车成功，有望在2021年贡献全年收益。惠州500万吨PTA项目及90万吨可降解塑料新建项目有望在2022年下半年逐步投产，伴随着具有较为显著的强alpha新建产能逐步投产，公司2021-2023年具有较为显著的同周期无关的成长性。

风险提示

1.原油单向大规模下跌风险;2.纺织服装严重需求恶化3.地缘政治风险4.项目建设进度不及预期5.美元汇率大幅波动风险6.其他不可抗力影响

北辰实业股票

股票8月12日讯 今日北辰实业开盘报6.5元，截止收盘，该股跌3.48%报6.38元，当日振幅为2.42%，换手2.68%，成交金额为4.58亿元。5日内跌幅为4.68%。

8月12日该股净流出金额8595.41万元，主力净流出5218.36万元，中单净流出2234.21万元，散户净流出1142.85万元。

最近一个月内，北辰实业共计登上龙虎榜1次，表明北辰实业股性一般。

公司主要从事 物业管理;出租写字间、公寓、客房;住宿服务;房地产开发、建设、物业购置及商品房销售;承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务,出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施。商业零售(包括代销、寄售):百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物,计生用品,防盗保险柜,摩托车,西药制剂,中成药,医疗器械、烟草(仅限零售);刻字服务;修理钟表,家用电器;验光配镜服务;饮食服务;健康咨询;出租、零售音像磁带制品。餐饮服务、文体娱乐服务(国家禁止的项目除外);机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让,设备安装,机械设备、清洗设备维修,日用品修理,美容美发,浴池服务,摄录像服务,打字、复印类商务服务,仓储服务,信息咨询;机动车收费停车场;服装加工。

截止2015年3月31日，北辰实业营业收入12.6095亿元，归属于母公司股东的净利润1.0142亿元，较去年同比增加51.452%，基本每股收益0.03元。

北辰实业隶属于房地产业，近三个月内，该股的关注度高于行业内的其他102家公司，排名第32。近三个月，共有7家机构发布了19篇关于该股的研究报告，该股综合评级为增持，维持前期评级。

风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成*投资建议。

日前，北京北辰实业股份有限公司（601588.SH，以下简称“北辰实业”）刊发了2021年年度报告。

2021年，北辰实业实现营业收入220.94亿元，同比增长了22.8%。

北辰实业的收入主要来自物业开发及销售、会展及投资物业（含酒店）等两大业务板块。当期，物业开发及销售板块为北辰实业贡献收入201.28亿元，会展及投资物业（含酒店）板块产生收入18.21亿元。

作为北京市属国资控股企业，2021年，北辰实业在北京地区实现收入63.94亿元，占全年营收比重约为28.9%；武汉地区实现收入63.8亿元，占全年营收比重约为28.9%；长沙地区实现收入40.16亿元，占全年营收比重约为18.2%。

北辰实业在2021年的综合毛利率约为20.5%，比上年同期的24%有所下降。其中，物业开发及销售板块的毛利率约为18.2%，会展及投资物业（含酒店）板块的毛利率约为47.4%。

尽管北辰实业的物业开发及销售板块的毛利率水平较低，且同比有所下降，但为该公司贡献了主要利润来源，当期实现税前利润12.35亿元；而虽然会展及投资物业（含酒店）板块毛利率水平较高，且同比有所提升，但当期的税前利润为净亏损1.5亿元。

由此，北辰实业在2021年录得综合毛利45.35亿元，上年同期则为43.12亿元。

2021年，北辰实业支付的税金及附加费用累计达到了11.83亿元，同比增加了42.1%，主要由于当期缴纳了更多的土地增值税。

此外，北辰实业在2021年的销售费用达到了6.13亿元，同比增加了13.6%；管理费用达到了9.78亿元，同比增加了15.2%；财务费用达到了5.61亿元，同比增加了86.7%。

因此，在扣除税金及附加、销售、管理、财务等各项费用及加计投资收益后，北辰实业在2021年的利润总额约为5.65亿元，比上年同期减少了51.3%。

值得一提的是，北辰实业在2021年的资产减值损失接近8.85亿元，与上年同期的8.95亿元大致相当。当期资产减值损失主要由于物业开发及销售板块的存货跌价损失6.69亿元，以及会展及投资物业（含酒店）板块的投资性房地产减值损失1.37亿元。

最终，北辰实业在2021年实现净利润不到1亿元，同比减少了82.8%。其中，当期归属于母公司股东的净利润约为2亿元，少数股东损益为净亏损1亿元。

物业开发及销售板块是北辰实业主要的收入及利润来源。北辰实业的物业开发及销售业务已进入了北京、广州、长沙、武汉、杭州、成都、苏州等15个重点城市，2021年累计实现物业合约销售额167亿元，同比增长了37%。

期末，北辰实业拥有的总土地储备面积约为585.72万平方米，同比下降了17%，其中权益土地储备面积519.5万平方米。

对于2022年的物业开发及销售板块，北辰实业方面称，将在房地产调控政策下，力争实现销售面积87万平方米，实现物业合约销售额170亿元。

北辰实业旗下的投资物业是以会展为龙头，同时带动了酒店、写字楼、公寓等业态协同发展。目前，北辰实业持有并运营的投资物业包括位于亚奥核心区的国家会议中心、北京国际会议中心、北辰洲际酒店等，总面积逾134万平方米。

据悉，北辰实业持有的这些投资物业采用成本计量模式，期末账面价值约为80亿元。

作为全国*的会展场馆运营商之一，北辰实业在会展、酒店领域的高端运营服务和会展场馆输出管理领域具有比较优势。

在做优做强持有型投资物业的同时，北辰实业以旗下首都会展集团为依托，大力整合会展业务资源，不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张，探索发展会展场馆运营管理、展会主办承办及配套服务、会展教育咨询服务、高端国务政务活动保障服务等业务，不断创新会展轻资产运营模式。

截至目前，北辰实业旗下的首都会展集团已进入全国27个城市，顾问咨询场馆及酒店项目52个，受托管理场馆及酒店项目35个，实现受托管理场馆总面积达334万平方米，保持行业领先地位。

据悉，在北京2022年冬奥会期间，北辰实业旗下北京北辰洲际酒店、北京北辰五洲皇冠国际酒店、北京五洲大酒店及国家会议中心入选了奥林匹克大家庭酒店场馆，作为国际奥委会和国际残奥委会的赛时总部及赛事运行调度指挥中心，负责接待奥委会主要官员，同时国家会议中心大酒店与亚运村宾馆作为签约酒店，接待服务冬奥会媒体及技术官员。

至2021年末，北辰实业背负的有息债务规模约为302.68亿元，整体平均融资成本为5.86%。而在上一年末，北辰实业背负的有息债务规模约为289.68亿元，整体平均融资成本为5.96%。

报告期末，北辰实业持有的货币资金为147.21亿元，比期初的130.45亿元有所增加。

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