光大量化(上海股票行情)
光大量化(上海股票行情)
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2021年以来，指数增强基金凭借亮眼的收益引起了市场关注。Wind资讯显示，今年以来逾40多只指数增强基金收益率超过20%，中证500指数增强的产品更是大放异彩，基本霸屏前十名。站在当前时点，多位业内人士依旧较为看好中证500指数的配置价值。据悉，由绩优量化投资团队实力护航的光大保德信中证500指数增强基金，目前正在火热发售中。
反超沪深300二十三个百分点 中证500指数今年持续强势
今年以来，受大市值白马股持续震荡下行、中盘股与周期性行业板块整体持续上涨等因素共振影响，A股主要股指的分化格局持续加大。
根据wind，截至9月10日，中证500指数年内涨幅近20%，在多只宽基指数中一马当先，对沪深300指数实现了超过23个百分点的“超车”；相比同期上证指数、创业板指数也分别领先了13.25%、10.53%。（指数表现不代表基金表现，也不预示未来表现）
中证500指数的持续强势，一方面与今年中小盘股的复苏行情有关。中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，汇聚了沪深两市成长性较高、流动性较好的500只中小盘股票，主要是高成长的新兴行业龙头股和二线蓝筹；行业上分布也较为均衡，新兴产业占比较大，涵盖了电子、医药、基础化工、电力设备与新能源、有色金属等行业，对应着当前经济转型升级的投资方向。
另一方面，该指数目前估值处于历史低位，且近几年涨幅落后于沪深300指数，估值修复潜力巨大。与此同时，中证500指数盈利增速在几大主流指数中遥遥领先，今年一二季度分别为112.70%、62.11%，同期沪深300分别为36.13%、32.34%。（指数表现不代表基金表现，也不预示未来表现）
高成长性、低估值的特征，也使得中证500指数成分股今年获得了北向资金的持续加仓。Wind资讯显示，截至9月10号，北向资金今年持续流入该指数已近700亿元。
量化策略加持 17年量化大厂精心出品
虽然今年以来中证500指数涨幅较多，但站在当前时点，部分业内人士依旧看好其配置价值。如果投资者想分享指数的长期市场收益，可以借道相关指数基金或指数增强基金。
相比普通的指数基金，指数增强基金在跟踪指数的基础上，进一步优化投资策略，通过主动管理获得高于指数的超额收益。其收益大概可以分为两个部分：一个是指数涨跌的收益，即Beta收益；另外一个是增强的收益，叫Alpha收益，即跑赢指数取得的超额收益。指数增强策略的*优势，是在获得指数收益的情况下，每年能享有一部分超额收益。
据悉，由量化大厂光大保德信基金推出的光大中证500指数增强基金正在火热发售中。该基金由量化投资部总监金昉毅担任，绩优量化投资团队实力护航，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
光大保德信在量化投资领域深耕已久。早在2004年，其就在中国市场发行了第一只鲜明量化特征的公募产品-光大量化核心基金。作为国内最早组建量化投资平台的基金公司，光大保德信借鉴美国保德信的强大量化投资能力，多年来不断投入研究，形成了自身的特色和优势。据悉，量化团队结合中国市场实践，灵活运用各类成熟的量化策略模型，并自主开发了“QEPM大数据分析系统”、“量化alpha系统”等独特工具。
目前光大保德信量化投资团队共有6人，其中2人为博士，平均从业经验超5年。量化团队研发并灵活运用多种策略因子，充分发挥量化择时、多因子选股和多维度回撤控制策略的优势，广泛布局了各类风险收益特征的产品，全力打造行业领先的量化投资平台。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。光大中证500指数增强的产品风险等级为R3（中风险），适合风险评级C3（平衡型）及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。本基金为指数基金，会面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。本基金采用证券经纪商交易结算模式，该种交易结算模式可能存在交易结算风险、无法完成当日估值等风险在内的一系列风险。本基金的投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金资产并非必然投资于港股。本基金募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息）。如超过将按照末日认购申请比例确认（详见基金份额发售公告）。产品由光大保德信基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理职责。
(CIS)
2022年6月27日上证早知道（星期一）
【今日导读】
上海将有序放开餐饮堂食 疫后消费场景复苏可期
华为和宁德时代齐亮相 阿维塔将进华为门店销售
进口电煤价格环比下跌 火电行业或迎来利润修复
宁波精达实控人变为宁波国资 中葡股份股东举牌
【上证聚焦】
○成长板块引领股指反弹 多家机构看好其持续表现
过去一周，上证综指涨0.99%，深证成指涨2.88%，创业板指涨6.29%，以新能源（车）为代表的成长板块显著跑赢大盘。
国泰君安方奕认为，本轮行情指数一路小阴小阳，稳步抬升，是典型的“推土机行情”。此类行情的共性特征是股价充分调整，悲观交易者出局；预期边际改善，乐观交易者主导行情。两大投资主题有望继续走出超额，一类是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已经历充分调整的核心资产股票；另一类则是转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长股。
兴业证券张启尧表示，具备硬科技属性，且景气度维持高位的“新半军”（新能源、半导体、军工）有望成为下半年行情的突围方向。高弹性主线重点聚焦新能源车相关锂电池、整车、零部件等（需求旺盛、渗透率提升及成本压力有望逐步缓解）、半导体相关设计、制造、封测（供应链冲击缓解，景气度修复）、智能驾驶相关智能座舱、决策执行（汽车链复工复产推进，L2级别自动驾驶渗透率稳步提升）。
○上海将有序放开餐饮堂食 疫后消费场景复苏可期
经上海市防控办研究决定，自6月29日起，辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇，有序放开餐饮堂食。恢复餐饮堂食的具体区域，由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。
方正证券认为，随着上海疫情形势好转，省际流动有所加强，社交活动进一步开展，端午节开始高端白酒动销恢复优于次高端，且渠道库存情况良性，预计后续业绩确定性相对较高。平安证券认为，疫情导致日常餐饮、宴席等部分消费场景缺失，但随着疫情逐渐控制，前期受损板块基本面逐渐修复，重点关注白酒和啤酒板块。
公司方面，重庆啤酒（600132） 构筑国际高端+本土强势的品牌矩阵，竞争性爆品乌苏快速攻入全国渠道；洋河股份（002304） 梦M6+引领全国化布局，各产品升级换代顺利推进。
【产业情报】
○华为和宁德时代齐参与 阿维塔将进华为门店销售
长安汽车（000625）旗下阿维塔科技6月25日与华为签署全面战略合作协议，双方将共同打造高端智能汽车。宁德时代董事长曾毓群、华为轮值董事长徐直军、长安汽车董事长朱华荣齐聚现场。阿维塔*智能电动轿跑SUV阿维塔11及其限量版车型阿维塔011共同亮相，搭载宁德时代CTP三元锂电池包，将于今年8月正式上市，年内实现交付。目前，阿维塔正与华为共同积极落实进驻其门店渠道销售的筹备事宜。
中信证券许英博表示，汽车产业正在经历从“工业化时代的机械产品”向“智能化时代的科技硬件”过渡。当前正处在本土车企品牌升级的战略机遇期，新势力和积极转型的传统车企有望获得更多的市场份额，深度参与自主品牌智能化升级的供应链企业有望在战略机遇期中快速成长。
公司方面，经纬恒润（688326） 以汽车电子电气架构设计、仿真测试起家，是定位Tier-0.5的全栈式解决方案供应商，ADAS产品技术行业领先；德赛西威（002920） 目前已经形成智能座舱、智能驾驶、智能网联三大产品线。
○进口电煤价格环比下跌 火电行业或迎来利润修复
中国电煤采购价格指数显示，上周（6月16日至6月23日）进口电煤到岸标煤单价1579元/吨，环比下跌70元/吨，跌幅为4.2%。
天风证券公用环保团队指出，在全球能源品、商品高位下跌背景下，神华外采动力煤价格已经开始松动。中金公司表示，发改委近期发布多篇煤炭价格调控监管政策，随着监管进一步到位，电厂6月成本将继续走低，利好利润逐季度修复。
公司方面，华能国际（600011） 、国电电力（600795） 等均为国内龙头火电企业。
【公告解读】
○宁波精达实控人将变更为宁波市国资委
宁波精达（603088）实控人郑良才、郑功拟将合计所持宁波成形控股***股权（间接持有宁波精达31.98%股份）转让予通商集团。完成后，宁波成形控股将成为通商集团的控股子公司，公司实控人将变更为宁波市国资委。
○中葡股份获股东孙伟举牌
中葡股份（600084）获股东孙伟增持1.75万股，其持股比例达到5%。孙伟表示看好公司葡萄酒、新开发白酒天方夜谭的发展前景，以及控股股东司法重整带来的未来预期。
○亚玛顿签署超薄光伏玻璃大单
亚玛顿（002623）与天合光能签署关于1.6mm超薄光伏玻璃的战略协议。公司拟于2022年6月1日起至2025年12月31日期间向后者销售1.6mm超薄光伏玻璃，预估合同总额约74.25亿元（含税），占公司2021年度营业收入的363.73%。
○电连技术拟收购控股USB桥接芯片龙头
电连技术（300679）拟发行股份及支付现金，收购FTDI之上层出资人的有关权益份额以及Stoneyford持有FTDI的19.8%股份，从而控股FTDI。标的公司主要产品USB桥接芯片，属于模拟芯片，广泛应用在汽车电子、IOT互联网、工业产品、医疗设备等领域。
○天奈科技拟投建碳纳米管等项目
天奈科技（688116）拟投资12亿元在镇江经开区建设天奈科技年产450吨单壁碳纳米管项目；投资20亿元在四川眉山市彭山区建设年产12万吨导电浆料及1.55万吨碳管纯化生产基地项目。
○赛轮轮胎拟投建高性能子午胎等项目
赛轮轮胎（601058）拟在青岛市西海岸新区董家口投建年产3000万套高性能子午线轮胎与15万吨非公路轮胎项目。项目投资总额151.81亿元（分五期建设）。
○康隆达将间接拥有锂辉石矿项目权益
康隆达（603665）及子公司金昊新材料拟以9500万元受让胡艳霞、海南恒琦合计持有的泰安欣昌***财产份额。完成后，公司将间接拥有非洲马里Bougouni的锂辉石矿项目的权益，有利于保障公司锂辉石材料供应。
○中新赛克中标中移动采购项目
中新赛克（002912）子公司南京中新赛克中选中国移动某工程设备采购项目，中标预估金额约1.7亿元（含税），占公司2021年度营业收入的24.47%。
○科力远拟投建数字化芯材项目
科力远（600478）拟在宜春经开区投资5亿元建设年产3GWh数字化芯材项目生产线，与上游拟布局的碳酸锂和磷酸铁锂产业形成产业集群，进一步推动和落实公司实现锂电全产业链布局。
○雪天盐业拟定增募资加码主业
雪天盐业（600929）拟定增募资不超过11.43亿元，用于湘渝盐化煤气化节能升级改造项目、九二盐业热电联产（一期）项目、重庆索特热电系统优化节能改造（二期）项目等。
【财报快递】
○广汇能源上半年业绩预增
广汇能源（600256）预增259.85%到266.95%，因液化天然气LNG、煤炭、甲醇、煤基油品售价同比均有较大幅度提升。
【资金观潮】
○三机构席位买入金刚玻璃
24日，金刚玻璃（300093）获3家机构席位合计买入1.64亿元，占全天成交总额的9.28%。天风证券认为，金刚玻璃投资8.32亿元建设的1.2GW异质结电池及组件项目今年3月已初步投产，首批210异质结微晶电池海外订单已经实现交付，预计第二批产品交付进度将会加快。虽然HJT技术成本仍较高，但海外客户订单价格将高于国内客户，同时下半年硅料释放，HJT成本有望随之降低。公司全年HJT盈利或超预期。
【机构调研】
○花园生物（300401）表示，公司25-羟基VD3项目已基本具备试生产条件，将择时进行试生产。公司具有全产业链及规模优势，生产成本优势明显。骨化醇原料药及制剂项目是公司VD3全产业链向医药领域纵向延伸的*项目，意味着上下游全产业链全部打通。
○松原股份（300893）表示，主动式电机预紧安全带已成为欧美品牌车型以及部分“新势力”车型的标配（前排）。公司自主研发的集成主被动可逆预紧式安全带总成，是在主动式电机预紧安全带的基础上进行全新升级，目前已处于测试阶段。如顺利开展，预计下半年将搭载*车型，可替代外资。
○上海天洋（603330）表示，近两年公司光伏业务呈现出爆发式增长，同时在全国三地投建新厂，快速扩大光伏封装胶膜生产能力。未来三年，公司将加大在电子胶领域的产能和研发投入，并在摄像模组、声学、安防、智能穿戴和汽车电子等几个领域重点突破，进入行业龙头企业供货体系。
【交易闹铃】
○一只新股27日申购
中亦科技代码301208，发行价46.06元，市盈率26.53倍，申购上限1.65万股，主营IT运维服务。
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6月20日丨光大银行(601818.SH)发布2021年度A股普通股分红派息实施公告，拟每10股派发现金红利人民币2.01元(税前)，股权登记日为2022年6月28日，除权(息)日为2022年6月29日，现金红利发放日为2022年6月29日。
05月13日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布*净值，上涨3.25%。本基金单位净值为1.1436元，累计净值为3.1873元。
光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益299.68%，今年以来收益21.79%，近一月收益-7.91%，近一年收益-6.41%，近三年收益-6.15%。近一年，本基金排名同类（293/621），成立以来，本基金排名同类（9/749）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.98%，近两年定投该基金的收益为-2.14%，近三年定投该基金的收益为-6.96%，近五年定投该基金的收益为-2.48%。（点此查看定投排行）
光大保德信量化股票基金成立以来分红7次，累计分红金额16.70亿元。
基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-21.30%。
盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-14.97%。
金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益--。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为交通银行（持仓比例3.86% ）、农业银行（持仓比例3.80% ）、中国太保（持仓比例3.54% ）、工商银行（持仓比例3.43% ）、海天味业（持仓比例3.29% ）、立讯精密（持仓比例3.27% ）、恒瑞医药（持仓比例3.22% ）、泸州老窖（持仓比例3.08% ）、海螺水泥（持仓比例3.01% ）、智飞生物（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为33.48%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例3.67% ）、海天味业（持仓比例3.28% ）、海螺水泥（持仓比例3.11% ）、宁波银行（持仓比例3.01% ）、泸州老窖（持仓比例2.97% ）、立讯精密（持仓比例2.95% ）、民生银行（持仓比例2.94% ）、金地集团（持仓比例2.89% ）、平安银行（持仓比例2.85% ）、中信银行（持仓比例2.81% ），合计占资金总资产的比例为30.48%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第1季度，尽管内部经济周期下行压力依然存在，但贸易摩擦转好，同时金融供给侧改革在资本市场开始发酵，这带来了市场情绪的回暖。另一方面，股权质押风险随着市场的上涨逐渐化解，这形成了指数上行的良性循环。最终沪深300指数单季度上涨达28.62%。从市场结构来看2019年1季度中证500指数上涨达33.10%。中小盘成长股在反弹行情中相对大盘蓝筹股上涨更多。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度26.45%的收益率超越了业绩基准。
本基金本报告期内份额净值增长率为26.44%，业绩比较基准收益率为25.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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