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10月26日晚间,蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为68.80元/股,公司股票代码688688。
按此价格计算,最终A股发行总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。
视觉中国
蚂蚁集团香港IPO发行价为每股80港元,拟发行16.7亿股,合计约174亿美元;预期H股将于2020年11月5日(星期四)上午九时正开始买卖,H股将以每手50股H股进行买卖,H股的股份代号为6688。上海A股IPO拟募集172亿美元。A+H股IPO拟募集约345亿美元。
值得注意的是,截至26日收盘,贵州茅台市值约为2.06万亿元人民币,也就是以发行价计算,蚂蚁集团市值已经超过贵州茅台。
据央视财经,26日晚,蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,火爆程度堪比“双11”。据悉,其中大部分都是10亿美元级别的大订单。值得一提的是,26日是香港重阳节公众假期日,而投资者纷纷取消休假,等着抢购蚂蚁在H股的新发股票。等到美国投资者起床,预计会更加火爆。
有望成为有史以来全球最大的IPO
蚂蚁“A+H”两地上市,有望成为有史以来全球最大的IPO。更具特殊意义的是,这也是史上第一次,科技大公司在美国以外的市场完成大规模定价。无论对A股,还是对科技公司而言,一个新时代已经来临。
在10月24日的第二届外滩金融峰会上,阿里巴巴集团创始人马云表示,昨天(23日)晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价,这是人类有史以来最大规模融资定价,也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。但当时他并没有透露上市定价的具体金额。
在马云看来,金融的本质是信用管理,金融体系需改变当下大多数思维习惯,抵押的当铺思想不可能支持未来发展需求,金融当铺思想下企业压力大动作会变形,有些人肆无忌惮贷款,负债无限大,等借款达到10个亿银行怕都你,金融靠资产和抵押会走向极端,信用体系建立在大数据基础上才能真正让信用变成财富。
路演材料显示,蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美元收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的(拟)上市公司。如此体量对很多传统公司来说意味着终点,而从蚂蚁的增速来看,这还只是它的起点。
招股书披露,2020 年1-9月蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元,同比劲增 43%;毛利润695.49亿元,同比增长74.28%。公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1-9月的58.84%,增长强劲。其中,2020年上半年净利润219亿元,半年时间就超过了去年全年。
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按照发行价计算,蚂蚁市值为2.1万亿元,近12个月市盈率为48倍。但根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率仅24倍。约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。除了比科创板公司“便宜”外,和国内外PayPal、美团等其他新经济公司相比,蚂蚁的定价也不高。
市盈率是衡量上市公司成长空间的重要参考指标,由市值(估值)除以净利润得出,市盈率相对低则意味着股票价格“便宜”。对未上市公司,业界一般会采用预期市盈率,以便更好反映未来的增长潜力。
全球用户超10亿的互联网、科技公司总共为6家,分别是苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁,对应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿人民币(约3185亿美元)。多位投资者认为,相较于“10亿俱乐部”里的其他几家公司,蚂蚁的市值还有很大的成长空间。
数据显示,A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华,首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。在科创板历史上,此前最大的募资规模是中芯国际,达到532亿元,蚂蚁集团募资规模是其两倍。
“打新”竞争前所未有
询价公告显示,参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个,其中符合资质的配售对象超7000家,约为科创板平均询价数的两倍。
发行方案显示,蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股,其中初始战略配售股票数13.4亿股,供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股(绿鞋机制前)。按照每股价格68.8元计算,绿鞋前A股募资总规模为1150亿元,其中面向A股机构和个人投资者的“打新”规模超过220亿元。
根据10月26日晚间上交所挂出的公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股,网下整体申购倍数达到284倍,可见抢手程度。
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据Wind数据测算,过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045%。相当于1万个人去打新,只有4.5个人能打中,比新房摇号还难。多位券商机构人士预测,因为价格比预期便宜,机构认购踊跃,市场情绪热烈,蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。根据上市发行安排,蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行。
值得一提的是,通过蚂蚁的战略配售新发基金,已有超过千万人提前“打新”蚂蚁股票。
南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示,近万家机构投资者账户参与询价,足见蚂蚁IPO在市场上的受欢迎程度,也反映了全球专业机构投资者对蚂蚁增长前景的一致看好。
根据安排,10月27日,蚂蚁集团将进行网上路演;29日进行申购;30日公布中签率。
社保基金认购超1亿股蚂蚁集团的新股
值得一提的是,26日蚂蚁集团也首次披露了科创板IPO的战略投资者阵容,覆盖国内外29家投资者,包括顶级主权基金,保险公司、银行、大型国企以及民营企业等。
其中,全国社保基金对蚂蚁集团的投资引发市场关注。就在10月25日的外滩金融峰会上,全国社保基金副理事长陈文辉还喊话蚂蚁集团,称希望多给一些战配额度。
蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中回应称,“非常欢迎社保基金继续投资蚂蚁,做蚂蚁的长期股东”。
而根据披露信息,全国社保基金的确追加了70亿元的投资,认购超1亿股蚂蚁集团的新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。
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其实,早在2015年,社保基金就以75亿元入股蚂蚁集团,认购近7亿股。按A股发行价计算,这笔投资目前价值已超480亿元,五年时间增长近7倍。
除此之外,蚂蚁集团在科创板的战略投资者还包括中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金,以及国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司,中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。
而阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫技术有限公司作为战略投资者,认购蚂蚁集团在科创板发行的7.3亿股股票。按发行价每股人民币68.8元计,认购事项的总对价约502亿元。此次发行后,阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权,或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份)。截至收盘,阿里巴巴股价报306.99美元,跌0.95%。
上市后,杭州君瀚持股稀释为23.37%,杭州君澳稀释为16.17%,阿里巴巴持股为96.52亿股,稀释为31.77%,届时马云控制权将稀释为39.55%,依然对公司拥有绝对控制权。全国社保为最大机构投资者,持股2.3%。长和旗下Hutchison Whampoa Europe Investments、长实地产旗下Active Noble Limited分别持有891.27万股C类股份,总计持股蚂蚁集团0.06%。
综合
央视财经、、、app、公开资料
5月,有钱没钱,6种水果要尝尝,个个新鲜正当季,还特别香甜好吃!
5月,绿荫遍野,风暖昼长。随着气候越来越炎热,很多夏季水果,都纷纷上市,它们汁水丰富,香甜可口,不仅可以清热解渴,而且还富含营养,经常食用,可以补充营养,让我们能够轻轻松松度过这个夏季。那么这个时候,哪些水果营养美味香甜可口呢?我们一起来看看吧!
一,芒果。
芒果是我最喜欢的水果之一,虽然现在有很多进口的芒果,基本上一年四季都可以看到芒果的踪影,但是我还是最喜欢每年5月份的芒果,那是我国自产的芒果,大部分自然成熟上市的时节,这时候的芒果,口感香甜,汁水饱满,吃一口特别满足。价格方面,也比进口芒果便宜很多,所以,这个5月,有钱没钱都要尝尝这水果,营养美味还实惠,特别清甜好吃
二,桑葚。
桑葚也是这个时期特有的产物,小时候,我家后面有一颗很大的桑树,一到夏天,上面结满了桑葚,我们常常爬到树上去摘桑葚吃,经常吃得一嘴黑。成熟的桑葚果子是紫黑色的,非常的清甜,也非常的软嫩。桑椹不仅好吃,常吃对身体也有很多好处呢。不过,桑葚没有果皮,果肉裸露在外面,容易被脏污腐蚀,我们在食用之前,一定要用淡盐水浸泡,清洗干净后再食用。
三,枇杷。
5月,麦田一片金黄,正是收割的时候。此时,也是枇杷成熟的时候,金黄色的枇杷撕开外皮,露出里面橙色的果肉,尝一口细腻香甜,甘甜多汁,吃完一个又一个,让你停不下嘴,难怪有南方珍稀水果、果中之王的美称。喜欢的朋友一定要尝尝哦!
四,樱桃。
5月,我国自然成熟的樱桃也纷纷上市了,樱桃中富有多种营养成分,常吃对我们的身体很有好处。
五,杨梅。
有古诗云:“颗颗黑珠树中藏,此物只在5月有,游人过此尝一颗,满嘴酸甜不思归。”5月,满树的杨梅成熟了,远远就能闻到杨梅特有的清香,红润的颜色也让人喜爱,吃一口,更是酸酸甜甜,回味无穷。不过,吃杨梅的时候我们也一定要清洗干净哦。
六,香瓜。
香瓜又叫甜瓜,一般在5月上市,也有早季的香瓜会在4月份上市,香瓜的口味甘甜、脆爽多汁,是夏季解暑的必备之品,和西瓜比起来,我更喜欢吃香瓜,因为香瓜的籽挖掉后,可以大快朵颐,不需要像吃西瓜一样吐籽了。
初夏,这6款水果记得吃,甘甜多汁,消暑解渴,常吃夏季轻松过!
关于5月的水果,就分享到这里,朋友们,你家喜欢吃水果吗?最喜欢吃什么水果呢?欢迎大家在评论区留言,和爱喜一起分享,厨艺有限,请多多指教。
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#为健康加酚,为新青年加油#
上海证券报
图集
“小,即是美好;小,蕴含力量。”随着蚂蚁集团获准注册并启动招股,科创板即将迎来资本市场最巨硕的互联网“蚂蚁”。“688688”的股票代码,是蚂蚁归巢的“门牌号”。
10月21日,证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票(IPO)注册,公司当晚更新招股书并公布上市发行方案,计划于10月22日启动A股路演。
阿里捧场认购7.3亿股
兵分两路。与本次发行同步,公司拟在港交所进行H股发行,且于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书。根据蚂蚁集团最新公告显示,按照1:1的首发规模,蚂蚁集团将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。
根据A股发行安排,蚂蚁集团13.4亿股战略配售额度占“绿鞋”前总发行股数的80%,占“绿鞋”后总发行股数的69.57%。阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股。IPO完成后,阿里巴巴对于蚂蚁集团的持股比例依旧不超过33%。
这一投资动作既是看好蚂蚁集团的长期发展,也与阿里巴巴自身战略密切相关。此外,“重仓”A股也显示了阿里巴巴对中国资本市场和中国经济增长潜力的信心。
蚂蚁集团科创板IPO还吸引了包括中投公司、社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布达比投资局、沙特公共投资基金等全球十大主权基金中的六家。此外,蚂蚁集团还在初始发行安排中,留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的2万亿元估值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。
57天走完科创板注册流程
作为脱胎于阿里巴巴的互联网公司,蚂蚁集团的前身可追溯至2004年上线的“支付宝”,后者从2011年开始独立运营。根据招股书,蚂蚁集团的实际控制人为马云。早在2014年,马云就表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾。当时他说:“希望未来支付宝能够在A股上市。”今年7月,乘着科创板的东风,已成长为全球最大独角兽的蚂蚁集团宣布“A+H”上市计划。
蚂蚁集团的步伐很快。8月14日,浙江证监局官网公示了蚂蚁集团辅导备案文件;10天后(8月24日),蚂蚁集团完成上市辅导;次日(8月25日),上交所受理蚂蚁集团科创板上市申请;同日,蚂蚁集团向港交所递交上市申请;10月21日,证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册;同日,公司即更新招股意向书并公布上市发行方案。
在招股书和历次问询回复披露中,蚂蚁集团最多强调的还是“科技底色”,且募资中40%将投向创新及技术研发。在关于上市委会议意见落实函的回复中,蚂蚁集团进一步补充:“驱动蚂蚁集团发展的因素始终是长期战略和愿景,并非某个项目或者产品的事先规划。”
按照发行安排,蚂蚁集团将于10月22日启动A股分析师路演和管理层网下路演,股票简称为“蚂蚁集团”,股票代码为“688688”,公司将于10月26日刊登《网上路演公告》并确定A股发行价格,11月4日刊登《发行结果公告》《招股说明书》。
中国互联网排头兵“归营”
“还是挺振奋人心的!”有AI领域独角兽公司负责人坦言,蚂蚁集团登陆科创板,有望在A股引发示范效应,更多人看到了科创板、注册制改革对于吸引硬科技公司回归A股市场的决心和信心,相信会有越来越多的高科技公司选择A股。
长久以来,中国互联网巨头扎堆美股和港股上市,美股市值排名前10的公司中,7家都是科技公司,包括“FAAMG” (脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌)等。蚂蚁集团登陆科创板,有望改变这一局面。华中科技大学兼职教授余丰慧认为,类似蚂蚁集团这类创新性超强的新科技公司会吸收一批增量资金进入,以及引发更多优质的科技公司追随到A股,带来了活水与活鱼,使得A股市场长线竞争力提升。
值得一提的是,蚂蚁集团本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19.2亿股。
根据发行安排,参与战略配售的投资者需承诺获得的配售股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。这也意味着,阿里巴巴认购的蚂蚁集团股份半数将锁定2年,超过了12个月限售期的监管要求。这也是科创板成立以来,最严格的战略配售限售期安排。
10月26日晚间,蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为68.80元/股,公司股票代码688688。
按此价格计算,最终A股发行总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。
视觉中国
蚂蚁集团香港IPO发行价为每股80港元,拟发行16.7亿股,合计约174亿美元;预期H股将于2020年11月5日(星期四)上午九时正开始买卖,H股将以每手50股H股进行买卖,H股的股份代号为6688。上海A股IPO拟募集172亿美元。A+H股IPO拟募集约345亿美元。
值得注意的是,截至26日收盘,贵州茅台市值约为2.06万亿元人民币,也就是以发行价计算,蚂蚁集团市值已经超过贵州茅台。
据央视财经,26日晚,蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,火爆程度堪比“双11”。据悉,其中大部分都是10亿美元级别的大订单。值得一提的是,26日是香港重阳节公众假期日,而投资者纷纷取消休假,等着抢购蚂蚁在H股的新发股票。等到美国投资者起床,预计会更加火爆。
有望成为有史以来全球最大的IPO
蚂蚁“A+H”两地上市,有望成为有史以来全球最大的IPO。更具特殊意义的是,这也是史上第一次,科技大公司在美国以外的市场完成大规模定价。无论对A股,还是对科技公司而言,一个新时代已经来临。
在10月24日的第二届外滩金融峰会上,阿里巴巴集团创始人马云表示,昨天(23日)晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价,这是人类有史以来最大规模融资定价,也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。但当时他并没有透露上市定价的具体金额。
在马云看来,金融的本质是信用管理,金融体系需改变当下大多数思维习惯,抵押的当铺思想不可能支持未来发展需求,金融当铺思想下企业压力大动作会变形,有些人肆无忌惮贷款,负债无限大,等借款达到10个亿银行怕都你,金融靠资产和抵押会走向极端,信用体系建立在大数据基础上才能真正让信用变成财富。
路演材料显示,蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美元收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的(拟)上市公司。如此体量对很多传统公司来说意味着终点,而从蚂蚁的增速来看,这还只是它的起点。
招股书披露,2020 年1-9月蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元,同比劲增 43%;毛利润695.49亿元,同比增长74.28%。公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1-9月的58.84%,增长强劲。其中,2020年上半年净利润219亿元,半年时间就超过了去年全年。
视觉中国
按照发行价计算,蚂蚁市值为2.1万亿元,近12个月市盈率为48倍。但根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率仅24倍。约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。除了比科创板公司“便宜”外,和国内外PayPal、美团等其他新经济公司相比,蚂蚁的定价也不高。
市盈率是衡量上市公司成长空间的重要参考指标,由市值(估值)除以净利润得出,市盈率相对低则意味着股票价格“便宜”。对未上市公司,业界一般会采用预期市盈率,以便更好反映未来的增长潜力。
全球用户超10亿的互联网、科技公司总共为6家,分别是苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁,对应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿人民币(约3185亿美元)。多位投资者认为,相较于“10亿俱乐部”里的其他几家公司,蚂蚁的市值还有很大的成长空间。
数据显示,A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华,首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。在科创板历史上,此前最大的募资规模是中芯国际,达到532亿元,蚂蚁集团募资规模是其两倍。
“打新”竞争前所未有
询价公告显示,参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个,其中符合资质的配售对象超7000家,约为科创板平均询价数的两倍。
发行方案显示,蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股,其中初始战略配售股票数13.4亿股,供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股(绿鞋机制前)。按照每股价格68.8元计算,绿鞋前A股募资总规模为1150亿元,其中面向A股机构和个人投资者的“打新”规模超过220亿元。
根据10月26日晚间上交所挂出的公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股,网下整体申购倍数达到284倍,可见抢手程度。
视觉中国
据Wind数据测算,过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045%。相当于1万个人去打新,只有4.5个人能打中,比新房摇号还难。多位券商机构人士预测,因为价格比预期便宜,机构认购踊跃,市场情绪热烈,蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。根据上市发行安排,蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行。
值得一提的是,通过蚂蚁的战略配售新发基金,已有超过千万人提前“打新”蚂蚁股票。
南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示,近万家机构投资者账户参与询价,足见蚂蚁IPO在市场上的受欢迎程度,也反映了全球专业机构投资者对蚂蚁增长前景的一致看好。
根据安排,10月27日,蚂蚁集团将进行网上路演;29日进行申购;30日公布中签率。
社保基金认购超1亿股蚂蚁集团的新股
值得一提的是,26日蚂蚁集团也首次披露了科创板IPO的战略投资者阵容,覆盖国内外29家投资者,包括顶级主权基金,保险公司、银行、大型国企以及民营企业等。
其中,全国社保基金对蚂蚁集团的投资引发市场关注。就在10月25日的外滩金融峰会上,全国社保基金副理事长陈文辉还喊话蚂蚁集团,称希望多给一些战配额度。
蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中回应称,“非常欢迎社保基金继续投资蚂蚁,做蚂蚁的长期股东”。
而根据披露信息,全国社保基金的确追加了70亿元的投资,认购超1亿股蚂蚁集团的新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。
视觉中国
其实,早在2015年,社保基金就以75亿元入股蚂蚁集团,认购近7亿股。按A股发行价计算,这笔投资目前价值已超480亿元,五年时间增长近7倍。
除此之外,蚂蚁集团在科创板的战略投资者还包括中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金,以及国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司,中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。
而阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫技术有限公司作为战略投资者,认购蚂蚁集团在科创板发行的7.3亿股股票。按发行价每股人民币68.8元计,认购事项的总对价约502亿元。此次发行后,阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权,或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份)。截至收盘,阿里巴巴股价报306.99美元,跌0.95%。
上市后,杭州君瀚持股稀释为23.37%,杭州君澳稀释为16.17%,阿里巴巴持股为96.52亿股,稀释为31.77%,届时马云控制权将稀释为39.55%,依然对公司拥有绝对控制权。全国社保为最大机构投资者,持股2.3%。长和旗下Hutchison Whampoa Europe Investments、长实地产旗下Active Noble Limited分别持有891.27万股C类股份,总计持股蚂蚁集团0.06%。
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央视财经、、、app、公开资料
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