私募股权基金的投资咨询,私募股权基金的中介服务机构有哪些?

第66问：如何选择优秀的私募股权投资基金?

私募股权基金是一种私人募集股权对企业进行投资的行为,是通过公司上市、并购或管理层收购等途径,以出售股权而获利的一种投资手段,分为非上市公司股权和上市公司非公开交易股权两种。

现在市场上有很多私募股权产品,但是良莠不齐,有些不法分子甚至打着私募股权的旗号进行非法集资,投资者稍有不慎,所投资金就可能有去无回。

那么该如何挑选优秀的私募股权投资基金呢?  总结了几点供大家参考。

1.选择好的私募股权项目

要想找到一款优质的私募股权项目,

首先应了解项目信息,看其是否在 中国证券投资基金协会 进行了登记备案;

其次查看项目的融资方、发行方、托管方及投资顾问等方面的信息;

最后确定项目的收益分配与投资期限。

在项目的行业选择上,

一是要看是否与GDP增长相关;

二是要看是否有市场前景及是否符合国家有关政策;

三是要看企业的经营状况。

找到优质的私募股权项目不是容易的,不仅要有敏锐的市场洞察力,还要把握时机,看准就入。

2.确定投资者资格

在选择优秀的私募股权投资时,一定要看其对投资资格的限定,一般私募股权投资对投资金额限定在100万元以上,而且对人数也有一定限制。

如果私募机构中有的投资人拿不出100万元,于是找多人凑够100万元的话,那么项目的投资风险是很大的。

因此在选择私募股权投资时，一定要确认投资者资格,看有没有这种多人筹钱的现象。

3.了解企业为什么开放私募股权

一般一个非常成熟而又有稳定盈利的企业不会主动开放私募股权

因为企业在盈利稳定的情况下不会为了一点资金而选择用公司的股权交换,所以在选择私募股权投资时要先了解企业开放私募股权的目的。

如果投资企业是为了刺激销售或是为了打通销售渠道,那么是可以考虑投资的;

如果是企业面临巨大的亏损甚至处于破产的边缘,那么投资就要慎重。

所以在投资之前了解企业开放私募股权的目的很有必要。

4.选择适合自己的私募股权投资基金

私募股权投资基金收回期限较长,有的产品为1~3年,有的产品为5~10年,投资者要根据自己的资产综合评定来选择适合自己的项目,以免收回期限过长,给投资者造成不必要的麻烦。

在这个“无股不富”的时代背景下,人人都大谈特谈私募股权基金的好处,殊不知有投资就有风险,私募股权投资也一样暗潮汹涌。

如果一味盲目跟风则极有可能被浪潮吞没,唯有擦亮眼睛、量力而行,才能站在浪潮顶端,做时代的“弄潮儿”。

私募股权基金的中介服务机构有哪些?

您好，希望以前答案对您有所帮助！

1) 私募代理机构（Private Placement Agent）

私募代理机构主要为基金发起人提供基金营销与募集服务。市场上充当私募代理机构的主要有从事代理业务的私人股权公司、投资银行和专业代理公司等.

2) 投资顾问公司（Investment Advisor）

私人股权公司旗下的基金管理公司提供的服务主要就是投资顾问服务。此时，基金管理公司既是基金管理人，又是基金投资顾问。近年来，机构投资者将越来越多的资金配置于私人股权资产，但有些机构投资者并没有配备相应的内部人为资源（In-house），而是委托市场上的投资顾问为自己提供私人股权投资方面的服务，包括选择基金、与基金管理人谈判合伙协议条款、管理所投基金组合和机构的流动性等。他们被称为机构投资者在私人股权投资方面的“看门人”（Gatekeeper）。

3) 投资银行（Investment Bank）

投资银行是在私人股权投资业中为基金管理人、投资人、融资企业等主要参与者提供代理募集、收购顾问、上市承销、过桥融资等广泛的服务。

4) 商业银行（Commercial Bank）

商业银行主要是为基金管理人或融资企业提供融资贷款服务，特别是在大型杠杆收购中安排银团贷款。

5) 律师事务所（Law Firm）

律师事务所是为基金发起人或管理人编制《私募备忘录》、《有限合伙协议》等法律文件和代理各类主要参与人的其他法律事务。

6) 会计事务所（Accounting Firm）

会计事务所是为各类主要参与人提供审计、咨询、税收等广泛服务。

7) 其他中介

欧美私人股权投资业的产业分工比较精细，而私人股权公司的组织结构非常精简高效，特别是规模较小的公司，许多中后台职能常常都“外包”给市场的各大种中价公司，包括公司注册、网站运营和职场管理等。

北京市道可特律师事务所

私募股权投资基金的投资流程是怎么样的?

私募股权基金投资决策流程是：

1、选择可投资的私募股权基金；

2、对预备投资的基金进行可行性分析；

3、对选中的预投资基金进行审查；

4、制作投资方案；

5、领导层决策。

【法律依据】

《证券投资基金法》第八十七条

非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过二百人。

前款所称合格投资者，是指达到规定资产规模或者收入水平，并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力、其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人。合格投资者的具体标准由国务院证券监督管理机构规定。

如何投资私募基金

1、选定私募基金购买渠道。常见的购买渠道有基金管理人自行销售渠道、经纪商销售渠道、第三方平台销售和银行销售渠道等；

2、预约。默认T日为私募基金的开放日，T到10日提前预约，可拨打服务热线或进行网上登记、现场登记等，向销售渠道方咨询产品信息，预约申购名额等；

3、签合同及汇款。T到3日投资者填写信托合同，并汇款至指定银行账户，汇款一般当天或次日生效，资金到账后，渠道方会进行通知；

4、合同生效。T日信托合同即可生效，信托公司一般会在10到15个工作日内将合同以及份额确认书邮寄给客户。

投资私募基金过程中产生的费用情况有：私募基金购买过程中会产生认购费、固定管理费用、浮动管理费用和赎回费几类费用。私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行证券投资。私募房地产投资基金，私募股权投资基金、私募风险投资基金公募基金如大成、嘉实、华夏等基金公司是证券投资基金，只能投资股票或债券，不能投资非上市公司股权，不能投资房地产，不能投资有风险企业，而私募基金可以。

私募股权投资在向目标企业注入资本的时候，也注入了先进的管理经验和各种增值服务，这也是其吸引企业的关键因素。在满足企业融资需求的同时，私募股权投资基金能够帮助企业提升经营管理能力，拓展采购或销售渠道，融通企业与地方政府的关系，协调企业与行业内其他企业的关系。全方位的增值服务是私募股权投资基金的亮点和竞争力所在。