全国保险公司2020年排名前20名(新浪期货行情)

本文目录一览：

• 1、全国保险公司2020年排名前20名

• 2、新浪期货行情

• 3、2020年全国保险公司前十名

• 4、2020年保险公司排名前十名是哪几家

很多人在购买保险的时候，都会纠结，哪家保险公司更好？

今天我们就来聊聊保险公司的排名情况，以及在购买保险时，如何挑选到更高性价比、更适合的产品！

中国保险公司排名如何？

《财富》世界500强榜单被视为衡量全球大型上市公司最权威的榜单，以公司年度收入和利润为主要评定依据。

在2021年度《财富》世界500强排行榜中，有11家中国保险公司上榜。

其中，中国平安凭借持续稳健的业绩增长，以1915亿美元的营业收入位列全球榜单第16位，较去年上升5位，全球金融企业排名第2位，在中国入围企业中排名第5位，蝉联中国内地混合所有制企业第1位。

中国人寿从2020年的45位提升至今年的32位，中国人保、中国太保分别提升22位、35位，在2021年排行榜中位列第90位、158位；在内地保险市场动作频频的友邦保险，位列第213位，较上年提高37位。

泰康保险集团以354.756亿美元的营业收入，位列榜单第343名，较去年大幅跃升81位，成为上榜机构中排名跃升幅度最高的中国险企。

中国太平在2021排行榜上处于344位，较去年大幅跃升48位；国泰金融控股、富邦金融分别位列第346位、388位。

新华人寿、中国再保险是今年500强排行榜上的新面孔，分别位列415位和497位。

如何选择更高性价比的保险？

很多人在买保险时，倾向于大公司，认为大公司才更有保障。

其实我们买保险，首先应该关注的并不是保险公司，而是保险合同。再大的保险公司也不是慈善机构，不会因为我们是客户就什么都管。只有合同里白纸黑字写的，才是我们有保障的权益。

所以，买保险还是看产品本身，保额、保费、保障范围等才是最重要的。

但保险公司层出不穷，保险商品复杂多变，保险服务参差不齐，普通消费者根本不知道该如何选择。

保险经纪公司从客户角度出发，以需求解决为主，不只放眼于一家公司的产品，而是同时匹配市面上所有保险公司产品，能够作为客户的风险管理专家、保险采购行家，帮助客户买到适合自己、优质优价的产品。

浙江环晟保险经纪有限公司是一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的全国性保险经纪公司，也是浙江省第一个实现“互联网+保险”并拥有双牌照的保险经纪公司。提供线上线下全渠道的风险咨询服务，站在客户视角量身定制风险解决方案，及选择保险人、协助办理投保手续、协助理赔等服务。

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南方财经全媒体

本周（6月13日-6月17日）， 周四凌晨美联储宣布加息75个基点，为1994年以来最大加息幅度。今年美联储已连续三次会议加息，算上3月、5月分别加息25个和50个基点，目前共150个基点，加息力度持续增强。

受美联储大幅加息影响，全球大宗商品价格大幅回落，国际油价17日大幅下跌。有业内分析人士指出，随着加息到下半场，对经济的影响开始显现，可能大宗商品回落的趋势会更加明显。

就国内期货市场来看，能源化工板块，原油期价应声下跌，周内下跌4.2%，PTA大幅下跌8%；黑色系板块受到重挫，焦炭大跌11%，焦煤下跌10.6%，铁矿石下跌10.8%，螺纹钢下跌9%；有色金属板块，沪铜下跌4%，沪铝下跌4%，沪镍下跌9%；农产品板块，棕榈油下跌4%，已经连续三周下跌，生猪期货上涨5%。

交易行情热点：

热点一：美联储超预期加息 经济衰退引发原油抛售压力

美国联邦储备委员会15日宣布加息75个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。这是美联储自1994年以来单次最大幅度的加息，显示出控制通货膨胀的紧迫性。

世界银行再次下调全球经济增长预测。世界银行在6月初发布报告指出，今年全球经济将放缓至2.9%，比1月的预测大幅下修1.2个百分点。目前的经济衰退将可能是全球80多年来最大的，也是经济从疫情造成的衰退中初步复苏后，出现的最快速的放缓。

分析师指出，由于市场试图消化多国央行加息可能引发的经济衰退，国际原油一度面临大量抛售。然而，这没有改变基本事实，即世界仍然缺乏来自石油输出国组织及其合作伙伴的原油供应和全球炼油能力，油价格仍有望被推高。

热点二：黑色系惨遭重挫，多品种轮番上演高台跳水

6月17日，黑色系期货品种收盘多数下跌。跌幅方面，铁矿跌超5%，螺纹钢、热卷跌超4%。

对于近期钢材两品种及黑色系整体下跌的原因，市场普遍认为迟迟未见改善的终端需求所带来的负反馈效应所致。此前在6月上海复工复产以后，市场对于需求回补始终抱有预期。但直到本周，需求的恢复仍不及市场预期。尤其是近两周，受到南方降雨等因素影响，需求甚至有所走弱。

据国家统计局日前公布的地产行业数据显示，即便5月份多地进一步放松了地产政策，但对销售端实际提振作用仍比较温和，目前尚未看到需求端趋势性转好。受上述因素影响，当前钢材现价持续走弱，甚至有钢厂已经出现停产检修现象，市场情绪转向悲观。

后市来看，华联期货表示，短期随着成材需求萎缩，市场对钢铁产业形成负反馈预期升温，钢价继续延续弱势运行。

热点三：猪价猪股连涨一周 产能去化进入尾声阶段

近日，生猪价格再次上涨。根据猪易数据，6月16日标准体重生猪平均价格为16.46元/公斤，较2021年同期14.41元/公斤涨幅为14.23%。

由于猪价上涨，本轮生猪去产能已接近尾声。16日，农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力表示，5月份全国能繁母猪存栏结束连续10个月的回调，环比增长0.4%。5月末全国能繁母猪存栏量4192万头，相当于4100万头正常保有量的102.2%。

对于后续猪价走势，大农盟董事长王钰松指出：“稳涨，因为散养户确实没猪，河南70%的猪台子和装猪点都干不下去了，而且好体型猪很抢手。”

行业政策要闻：

要闻一：美联储超预期加息 全球进入“央行超级周”

今年前三个月，美国经济活动和就业指标表现强劲，就业人数大幅增加，失业率下降。但受疫情、供需失衡、能源价格等因素影响，美国通胀全面上涨，通胀压力居高不下。再叠加俄乌冲突升级，短期内对美国通胀造成更大的上行压力，在此背景下，美联储不得不把今年的工作重心转移到抑制通胀上。

关于未来的加息进程，在会后公布的利率点阵图显示，2022年底前将加息至3.25%-3.5%，大幅高于3月预计的1.75%-2.0%；2023年底前将加息至3.5%-4.0%，大幅高于3月预计的2.5%-3.0%；但2024年将降息至3.25%-3.5%。

在美联储加息的刺激之下，全球掀起新一轮加息热潮。

6月16日早间，中国香港金管局紧随美联储步伐，将基准利率上调75个基点至2%；同日晚间，阿根廷央行宣布加息300个基点至52%；英国央行宣布加息25个基点至1.25%；此外，从6月13日到17日，瑞士、澳大利亚、日本、巴西等央行都将面临新一轮加息的决策挑战。其中，为了应对热钱的回流和通胀的压力，利率已经高达12.75%的巴西有可能再度加息100个基点。

据不完全统计，截至6月9日，目前全球已有超20个国家和地区宣布加息逾50次。其中，加息幅度最大的是乌克兰，达1500基点，次数最多的是秘鲁，高达6次。

要闻二：欧佩克+石油产量不增反减 油市供需短期难平衡

6月14日欧佩克最新公布的月报显示，5月份石油产量下降17.6万桶/日至2851万桶/日，远未达到欧佩克+协议规定的增长目标。需求方面，欧佩克对2022年全球原油需求预测为1.0029亿桶/日，与上月预测的1.003亿桶/日基本持平。此外，15日国际能源署（IEA）也公布了最新月报，维持2022年全球石油需求预测9940万桶/日不变。

需要注意的是，虽然欧佩克+在本月初已同意加快提高石油产量，但大多数成员国其实无法进一步提高产量，一些国家产量甚至在减少。

石油行业高级经济师朱润民对

要闻三：推动“保供稳价”向能化品种拓展 上期所启动“期货稳价订单”新试点

日前，上海期货交易所（下称上期所）与浙江国际油气交易中心有限公司（下称浙油中心）开展业务合作，扩展“期货稳价订单”至石油沥青、低硫燃料油等能化品种，通过“期现联动”，支持能化产业链实体企业在浙油中心产能预售平台上购销产能的同时，鼓励企业利用期权工具对冲风险，助力油气产业链实体企业的复工复产和稳健经营。

本次试点中，企业在浙油中心签订产能预售订单，并通过浙油中心向期货风险管理子公司购买符合自身风险管理需求的期权产品，期货风险管理子公司再利用期货市场进行对冲操作，减少企业原材料采购或销售的价格波动幅度，从而实现企业生产经营中的“稳价”效果，进而为“保供”贡献力量。上期所对企业购买期权的费用进行一定比例的支持，鼓励引导企业利用衍生品工具管理自身价格风险。

上期所相关部门负责人表示，扩展“期货稳价订单”至石油沥青、低硫燃料油等能化品种，是做好“保供稳价”工作、贯彻落实证监会“发挥期货避险功能，助力受疫情影响严重地区和行业企业风险管理”要求的实践创新。上期所2021年启动“期货稳价订单”试点项目，探索“保供稳价”新路子，已与宝武集团及其子公司欧冶云商就黑色金属品种开展了试点合作。截至2022年5月底，已有6家钢铁生产加工型企业参加“期货稳价订单”项目交易，共保障热轧卷板现货订单量约9.76万吨。

展望后市表现：

能源化工板块：

原油：短期来看，前期欧盟制裁导致俄罗斯减产预期的地缘利多支撑，已经开始向欧佩克增产预期的地缘利空压力逐渐转移。如果欧佩克确认结束减产周期，短期油价或见顶回落。时间节点:6月30日欧佩克会议、7月15日拜登出访沙特、8月欧佩克会议。中期来看，全球经济 放缓和美欧央行集体加息，金融压力相对确定逐渐增大。供应增加需求放缓库存积累，供需属性也 开始边际走弱。油价供需估值重心逐渐下移，实际节奏取决地缘属性的不确定影响。

总体而言， 短期高位回落，中期压力增大。上行风险来自地缘冲突扩大，下行风险来自金融系统危机。 （中信期货）

黑色系板块：

螺纹钢:海外利空风险兑现，钢价运行逻辑重回自身基本面，而当 前螺纹低供应格局未变，而需求表现十分疲弱，淡季特征明显，弱势基本面延续，钢价易承压走弱，操作上维持偏空思路。

铁矿石:国内疫情再度趋严叠加钢市步入淡季，市场情绪再度转 弱，加之粗钢压降政策发酵，高位矿价有所回落。不过，鉴于矿石基本面相对良好，矿价下行空间将受限，但矿石需求隐忧未解，供应在逐步提升，矿市基本面仍会转弱，继而使得矿价上行驱动不强，后续走势将震荡偏弱为主。

焦炭:近期成材库存高位累库，而钢厂仍积极生产，在终端需求疲 弱的背景下，负反馈风险加剧，市场强预期转弱带动焦炭期价大 幅下行，预计短期内仍会维持偏弱运行，建议以偏空思路对待 警惕需求回暖的时机。

焦煤:近期市场多对焦煤持有供增需减的预期，加上成材负反馈担 忧再现，市场情绪偏空，预计短期内焦煤期价将维持弱势运行， 可按逢高卖空的思路操作，但需警惕超常规经济支持政策，并关注需求回暖时机。 （宝城期货）

有色金属板块：

沪镍：供应端，国内镍板短时紧缺有望改善;需求端，不锈钢减产持续，新能源车产业链虽加 速恢复，但中间品替代明显，合金下游订单偏差，整体需求仍稍弱，周内在价格大幅走低后稍有好转。 整体来看，近期在宏观和供需面压力共振下价格已然回落至此前运行重心，短期在库存低位去化支撑下 预计暂以震荡整理为主，但考虑到宏观面及供需面负面压力仍存，或可择机轻仓滚动做空。中长期来看 随着印尼镍铁及硫酸镍原料持续放量，原生镍将进一步面临过剩状态，价格或将承压下行为主。（中信期货）

农产品板块：

生猪：第十二次收储再度展开，政策面支撑猪价的意图依然明显。不过下游对高价猪的抵触心理较强， 限制猪价的上涨。另外，考虑到目前生猪的供应仍较为充足，猪价能像非洲猪瘟那样上涨的情况 较为少见，猪价预计以偏强震荡为主。期货盘面来看，猪价震荡走强，关注反弹的持续性。 （瑞达期货）

2020年全国保险公司前十名

2021年财险公司“13精”综合竞争力排名榜：太保连续四年第一！英大、众安蝉联第二第三！（2022年第二期 总第三十九期）

其实，分析一家保险公司，单看保费或者单看利润，难免稍显片面。

为了综合去看一家险企的经营情况，我们从风险、盈利、发展、规模等方面，选取了6项指标，自2016年推出《“13精”综合竞争力排名榜》，至今已经连续发布三十九期。

此前，寿险公司榜单已经公布，详见《2021年寿险公司“13精”综合竞争力排名榜》，今日，一起看看财险公司的榜单吧~

“保费增速”、“ROE”、“偿付能力充足率”

“财务杠杆”、“总资产”、“净资产变化额”

六个方面

看险企综合实力

谁家竞争力最强

1

2021年

“13精”综合竞争力排名（TOP50）

注：榜单不包括天安财险、易安财险，皆因自2020年7月被接管后，暂未对外披露相关数据。

前十的竞争实力，究竟如何？

注：由于鼎和的增资尚未获批，对相应的预收增资款进行剔除。

虽然，大家在看每期竞争力排名榜的时候，可能更关注的是排名结果。

但是，大家仔细看上图TOP10的各项指标数据和排名情况，会发现各家公司间有较大差异。

尤其是，在财险业向非车转型的当下，险企间的分化更为明显，详见后文。

从TOP10的公司也能看到，头部险企的优势在规模和效益，老三家盈利强但增速偏低，而上榜的中小公司，则是相反，比如，国任财险增速最高、盈利最低...

所以，大家在看排名榜的时候，还是要重点看看各项指标之间的关系和差异。

2

太保财险连续四年第一

英大第二，众安第三

抓住非车的险企，规模效益双优

太保财险：连续4年位列第一！

承保和投资稳定，紧抓非车机遇~

去年，是太保成立的三十周年，对于公司的表现，董事长孔庆伟表示用八个字形容最为贴切，“稳进兼备、来之不易”，稳是底色，进是亮色！

从太保财险近四年的表现看，确实也印证了这句话，连续四年位列财险公司“13精”综合竞争力排名榜的第一位。

从表面上看，靠的就是规模与效益，两方面的稳定发展，而背后的核心，则是在非车险业务的不断突破，也是一稳一进。

①保费增速稳定，连续四年超越市场，且为“老三家”中最高！

先看规模端，从2018年至2021年，连续四年太保财险的保费增速都是超越行业的，其中，前三年还是双位数增长。

即使是与人保和平安相比，太保的增速也是最高的，这也是他能在近四年连续问鼎综合竞争力第一的原因之一。

至于，为何太保的保费增速能有如此优秀的表现？

这就要说在上一次战略转型之初，太保就将目标瞄准非车险发展。

近三年，无论是健康险、责任险、农险，都保持较高的增速，大多在40%左右，无疑为保费快速增长奠定坚实的基础。

因此，即使去年受综改影响，车险整体负增长的情况下，他还能超越市场。

目前，太保车险的业务份额，已经从2017年的78%，降至2021年的60%。

②投资能力稳定，成本管控良好，“稳”是公司的核心竞争力！

与此同时，太保在非车险业务方面的风控优势也较为突出，比如，责任险和农险都能贡献一定承保利润。

因此，从综合成本率看，即使是去年行业受车险综改暂时性因素影响，成本率上行甚至破百的情况下，太保财险的综合成本率也能与上年同期持平。

再加上，投资端的稳健经营，以集团总投资收益率为例，近三年都在5.5%左右。

由此可见，较早抓住非车险发展机遇，是太保从规模增速，到效益增长形成正循环的关键所在。

承保和投资两方面的稳定发展，也为这一转型护航，才能达成今日的成就。

③展望下一个三十年，强化承保盈利能力，向新领域寻求突破！

未来，车险市场的竞争将是存量市场的竞争，要想寻求发展，就必须找到新业务的突破口~

展望下一个三十年，太保也表示仍将强化承保盈利能力建设，进一步夯实业务基本面。

同时，要积极挖掘双循环格局下的发展机遇，在绿色低碳、新型能源、乡村振兴、社会治理等新领域实现更大突破。

简单的说，就是严格成本管控，向新的业务领域寻求突破。

英大第二、众安第三：都是非车业务为主，各自优势不同！

2021年，位列“13精”综合竞争力排名榜第二位和第三位的，分别是英大财产和众安财险。

两家公司，都侧重非车险发展，非车业务占比分别为65%和95%。

从股东层面看，二者差异较大，前者是有国家电网做后盾，后者是上市财险公司。

这一点，也体现在两家公司不同的经营策略上。

①依靠股东背景，英大和鼎和靠企财险，承保盈利能力突出！

近两年，非车险快速发展，助力两家公司规模攀升，其中，英大新晋成为百亿险企俱乐部成员，鼎和的保费规模也突破50亿。

英大和鼎和同属电网系，两家公司的最大优势，就是业务主要来自电网系统的公司，保证与企业生产相关的企财险和工程险、责任险等。

由于业务风险可控性较高，盈利能力也尤为突出，从上图可以看到，以企财险为例，就分别为英大和鼎和，贡献承保利润9.7亿和7.7亿。

因此，紧握股东资源，是两家公司规模与效益发展均优的核心。

②众安作为上市公司，业务发展稳定，战略布局快！

自成立至今，众安在健康生态和数字生活生态，不断深耕的优势渐显，不仅自有客户保费转化率高，为保费规模稳定增长奠定基础。

而且，这几年在科技领域的不断投入，也开始为公司“降本增效”助力，在去年公司首度实现承保盈利。

再加上，出色的投资能力，2021年归母净利润11.65亿，较去年同期增长110%。

众安财产作为第一家互联网险企，还是港股的上市险企，应该说将互联网特色充分融合到保险业，是其能够成功取得今日成绩的底蕴所在。

TOP10公司中，多是非车业务为主！

人保和平安，车险优势依旧不可撼动~

此外，大家可能会发现此次TOP10的榜单中，昔日那些老牌百亿险企的踪影不见，反而是一些中小险企。

这主要是受当前行业向非车转型，以及车险综改下赔付率和费用率变化滞后性影响，导致的成本率上升有关。

比如，国寿财产、中华联合、阳光财产等，净利润同比都下降，就是因为综合成本率破百，背后与车险密切相关。

这也是这些公司为何排名靠后的原因...

反观，国任、永诚等，以前也是以车险业务为主，但是，这几年非车转型速度飞快，车险份额急速下滑。

当前，已经变成以非车业务为主的公司，二者非车份额分别为75%和65%。

因此，这些抓住非车机遇的公司，才能在2021年表现突出。

不过，这些公司的非车业务倚重却有所不同，比如，中银以意健险和责任险为主，永诚则是以企财险和意外险为主。

至于，人保和平安去年都有一些小短板，人保是成本管控，平安是保费增速。

但是，这对于两家公司来讲，可能只是暂时现象。

3

行业转型加快

中小公司面临艰难抉择

规模与效益难平衡，险企分化加剧！

分保费规模的保费增速和ROE情况，如下图所示。

需要大家注意的是，不同规模的险企，在保费增速和ROE两个指标上的差距，越发明显。

比如，20亿规模的公司为例，保费增速虽高且超市场，但整体利润却是亏损的。再比如，其他小公司负增长但却能勉强维持盈利。

应该说，这都是随着行业加快向非车转型，中小险企分化加剧的具体表现，也说明，大多数公司仍未找到新的发展路径。

行业均值及中位数

另外，“13精”在整理竞争力排名榜的时候，还对行业整体的ROE和财务杠杆等指标进行了均值和中位数的计算，以便大家按照自己公司的相应指标与之对应。

看看你家的指标情况

是跑赢了均值？

还是跑赢了中位数？

4

保费增速、ROE、财务杠杆

偿付能力充足率、资产规模

大排名

5

“13精”综合竞争力评价体系

“13精”综合竞争力规则，修改啦！

截止目前，“13精”竞争力报告已经推出三十九期，影响力日益增大。

首先，感谢粉丝们对“13精”竞争力报告的大力支持。但是，影响力越大，我们就越是如履薄冰。

我们也收到了粉丝和业内大咖的一些专业建议。比如，关于偿付能力充足率的门槛问题，再比如，关于寿险公司剩余边际问题。

我们一方面觉得这些建议都是非常宝贵且专业的，另外一方面也担心，修改或者补充指标之后，使得中小公司在竞争力中处于劣势。

两害相权取其轻，我们最终还是决定做了两处修改。

第一，提高我们的偿付能力充足率门槛。

第二，增加了净资产变化额。

财险公司综合竞争力排名的指标中我们增加了净资产变化额这一指标，这点与寿险公司选择用实际资本增加额指标有所不同。

主要是因为我们在对寿险公司的评价时，考虑实际资本较净资产能够更好的刻画寿险公司剩余边际的影响，而财险公司没有剩余边际的影响因素，因此直接选择净资产更适宜。

“13精”综合竞争力排名体系

①指标：最简洁易懂，也最客观透明

保费增长率代表发展；

ROE代表盈利；

偿付能力充足率代表风险；

财务杠杆则既代表发展也代表盈利；

总资产代表规模

净资产变化额代表损失吸收能力的提高。

②频率：季度

我们的推出频率为季度，而其他公司都为年度，我们的频率更高，这也是国内首次推出的以季度指标为参考指标的排名。

③指标口径及释义

总得分=∑各项指标得分×权重，再以合计分数转化为百分制，得出“13精”综合竞争力最终得分。

保费增长率=本季度累计保险业务收入/上年同期保险业务收入×100%；

ROE=本季度净利润/（（本季度末净资产+年初净资产）/2）；

财务杠杆=本季度总资产/本季度净资产；

总资产为本季度偿付能力报告中认可资产（认可资产定义请参见《保险公司偿付能力监管规则第1号：实际资本》）

“13精”综合竞争力排名方法

①指标构成及分值

指标	得分区间	权重
保费增长率 （保险业务收入）	【1-83】	100%
ROE	【1-83】	100%
财务杠杆	【1-83】	100%
总资产 （认可资产）	【1-83】	100%
综合偿付能力充足率	【1-83】	100%
净资产变化额	【1-83】	100%

小编的小小说明：

后台总是有人留言问，为什么百分制第一名的公司却不是100分？关于这个问题，其实小编有跟主编探讨，第一名换成百分并不是问题，平滑一下就可以了。

最终没有选择平滑，是希望维持一个横向、纵向都可比的得分。

eg：

这么说，好比高考一样，假设只有语数外三科，各科满分100分，总分就是300分。

如果，你三科成绩都是100分，那么，总分就是300分，当然也就是高考满分状元，也是最高分。

但是，如果你任何一科没有得满分，比如英语90分，说明你在这门课上还是有短板，总分汇总不够300分，自然也不能是高考满分状元。

②指标评分规则

保费增长率、ROE、财务杠杆、总资产、净资产变化额，六项指标按照排名由高到低，依次赋予83分至1分，等差递减。

综合偿付能力充足率，以83分为满分，200%以上得满分，150%以上得得70%*83，120%-150%得50%*83，100%-120%得30%*83，100%以下得0分。

我们之前曾经做的一个研究显示，杠杆过低和过高都不好。杠杆太低，说明没有享受行业制度红利，杠杆太高，则可能预示着偿付能力不足风险在加剧。

因此，对于达到行业杠杆水平2倍的公司，考虑统一赋予行业中位数。

③本次评价机构

不包含原安邦系公司和目前被接管的易安财险、天安财险。

详见《四家险企被延长接管》。

④数据来源

所有数据取自2021年各家公司偿付能力信息披露报告。

2022一季度上市险企保费排名榜：国寿第一、平安第二、人保第三！新单负增长叠加保单继续率下降，寿险业仍承压...

2022年一季度

上市险企保费排名榜

注：除特殊标注外，本文均为累计保费数据。

第一名：中国人寿（集团）

3,422亿元

第二名：中国平安（集团）

2,465亿元

第三名：中国人保（集团）

2,324亿元

（跟小编一起看看吧）

1

中国人寿继续蝉联第一

两巨头增速低迷，跑输行业

谁能扭转新单负增长颓势？

1. 中国人寿：在一季度，连续五年规模第一！年末尚未可知~

首先，从保险两巨头，国寿和平安的保费规模看，在2022年一季度，国寿集团以3422亿的保费收入，领先平安近957亿，连续6年稳居规模第一宝座。

不过，从全年保费的角度看，自2017年至2021年，仍旧是平安集团领先。

至于，为何在一季度和全年，二者的规模排名会呈现如此反差，主要源于两方面因素。

一是，从保费进度看，国寿的“开门红”色彩仍旧浓厚，一季度保费收入占全年的近半数，而平安仅为32%。

二是，从保费增速看，这两年凭借开门期间的突出表现，中国人寿的一季度保费增速都是遥遥领先平安的。

所以，在一季度的时候，仍旧是国寿规模领先，且在2020年和2021年，其领先优势还进一步增大。

2. 保险两巨头增速皆疲软，都是寿险惹的祸...

但是，值得注意的是，今年一季度，国寿的领先优势减弱，与平安的保费差距从去年的1038亿，缩减到957亿。

这背后主要是，受两者的保费增速走势“逆转”影响！

从上图可以看到，在2019年至2021年的一季度，国寿集团的保费增速都是持续领先平安的。

然而，今年国寿一季度保费负增长1.54%，而平安则是正增长1.1%。

不过，纵使如此，二者之间保费差距减少的也并不大，因为，相对其他上市险企，甚至行业增速而言，发展仍旧属于较为低迷的。

其实，对于两大保险巨头的今年保费增速疲软，可能很多保险人，并不觉得意外。

毕竟，两家公司的寿险业务板块占比高，可寿险业发展低迷，代理人缩水的大环境没有改变。

作为个代业务为主的中国人寿和平安寿险，受到的影响自然最大，一季度保费均负增长，详见后文。

3. 展望2022年，扭转新单负增长，是决胜关键！

再加上，中国人寿和平安寿险，都刚经历掌门人调整不久，比如，受原董事长被调查影响，国寿集团新任董事长白涛，年初才刚刚就任。

一般来讲，在领导换人之后，险企势必有一段过渡期，在这期间保费增速或有所放缓。毕竟，公司战略的调整和业务政策方向的变化，很难在短期内见效。

所以，展望2022年全年，平安和国寿的规模第一之争，仍旧变数较多，恐难预测。

不过，想要占据规模第一的宝座，核心仍旧在寿险业务，更细的去说，就是如何解决新单负增长的问题。

以平安的寿险业务为例，从去年二季度至今年一季度，连续四个季度的个险新业务都是负增长，受此影响续期业务增长也低。

从这个角度看，巨头之争就看谁能率先将寿险改革落地，打响正增长这场仗了。

2

上市险企走势分化

财险业务优势，是跑赢市场关键

1. 上市险企增速两级分化：半数险企跑输市场！

上周，银保监会在国新办新闻发布会上，表示，初步统计，一季度保险公司原保险保费收入1.8万亿元，同比增长4.4%。

然而，从上市险企的保费增速看，8家险企的累计保费增速仅为3.9%，从去年至今，连续两年跑输市场。

上市险企增速低迷的背后，如平安和国寿一样，还是主要受寿险业务拖累。

而且，近半数上市险企的增速，都低于行业，如上图所示，可以说是两级分化突出。

2. 财险是行业增长的核心动力，也是跑赢市场的关键！

其实，在去年做行业年末分析时，我们就曾说过，展望2022年，传统财险公司或可轻装上阵，寿险公司却是挑战依旧。

从上图不难看出，增速跑赢市场的人保和太保，其财险业务都是贡献最大的。

所以，上市险企走势的分化，主要是受公司财、寿业务板块占比和增速影响。

简单的说，财险版块业务占比相对高，且增速高的公司，大多能跑赢市场！

这也是为何，从股价角度看，人保财险和人保集团，在港股上市险企中，涨幅最高的核心原因。

3

寿险业务“压力尤在”

新单负增长的连锁反应

1. 上市险企寿险业务：整体增速提升，但压力尤在！

在行业淡化“开门红”的环境下，今年开年1月寿险的增速本就不理想，上市险企甚至是负增长-0.1%。

不过，好在相比1月，1季度上市险企的寿险业务增速，已经提升至1%。

但是，具体去看，高增长的险企增速已经开始下滑，比如，国华、平安健康、人保寿险等，如上图所示。

而且，从一季度末上市险企的寿险业务看，除人保和国华增速较高，均实现双位数增长外，其他公司增速都低于5%。

尤其是，国寿和平安两家寿险巨头公司，全部都是负增长的，幅度在2.5%左右。

从这个角度看，寿险业的保费增长压力尤在！

2. 新单负增长，保单继续率下降，连锁反应之下行业承压！

上市险企想要扭转这一态势，就更为不容易。

一方面，去年受代理人缩水影响，行业代理人同比减少近201万人，其中，中国人寿、平安寿险、新华保险、太保寿险和人保寿险，5家公司的代理人就减少了166万。

受此影响，国寿、平安、太保，三家公司的新单保费都是负增长，新华和人保增长也仅为0.5%左右。

另一方面，保单继续率和退保率等指标也出现恶化，以继续率为例，除平安基本持平外（前年下降），其他公司都是明显下降。

再加上，新单保费负增长本就会对续期业务造成影响，综合去看，寿险业在个代转型、业务品质提升等多方面，仍承受较大压力。

这些，都是寿险业发展承压的核心因素。

4

财险业务“全线飘红”

除太平财险外，增速均超10%

说明：太保保费包括安信农业。

1. 车险综改后，“老三家”优势越发突出，持续跑赢市场！

去年，“13精”就曾在《车险综改“下半场”风向突变》一文中，提到随着车险综改进入下半场，老三家保费增长提速，与中小险企的攻守逆转会更加凸显！

从今年一季度的数据看，人保和平安的车险保费增速均超10%，与媒体透露的行业车险增速9.5%相比，都是领先1个百分点左右。

照此推算，除人保和平安外，其他险企的车险增速仅为8%，是跑输市场的...

再加上，据其他媒体透露，一季度太保财险的车险增速，更是超11%。考虑这一因素，其他公司的增速就会更低。

所以，最早抓住改革机遇的，还是老牌财险公司，老三家首当其中。

此外，从人保和平安两家公司，车险业务在公司所占的份额看，发展还是有些许差异，人保的财险占比已经降至4成，平安则还是车险为主占比超6成。

2. 人保财险发展均衡，平安靠车险和意健险！

最后，需要注意的是，综改后车险恢复正常增长，只是财险业增速提升的关键之一。另一关键因素，则是非车险的发展机遇！

在当前财险业向非车转型的当下，各家公司也都在不同非车业务的险种上寻求突破，比如，有抓农险业务的，有重抓保证险业务的。

以人保财险和平安财险为例，两家公司的高增长背后，非车险和意健险也功不可没。

不过，人保是非车和意健险齐开花，增速全超10%，车险、非车险、意健险三个版块，发展较为均衡。

平安则是单靠车险和意健险，其中38%超高速增长的意健险，为公司贡献3%的增长。

相比之下，对于车险改革后，没能抓住机遇的中小险企而言，似乎需要考虑下差异化的发展战略，在非车险上找找机会。

说明：

无特殊说明，本文所指保费均为累计原保险保费收入；本文所指上市公司包括控股公司为上市公司的保险公司

国寿集团的保费，包含中国人寿和国寿财产，国寿财为测算值~

风险提示：

本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

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