为什么买光威是支持国防?答案如下:因为光威复材是碳纤维行业第一家上市公司!主要从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备等的研发、生产与销售,公司成功布局碳纤维全产业链。是目前国内碳纤维行业生产品种最全、生产技术最先进、产业链最完整的龙头企业之一。主要客户包括国内航空航天领域的主要军方企业、风电领域巨头 Vestas及国内外渔具企业等。
公司主营业务:碳纤维及织物+碳梁
从利润构成看,碳纤维及织物占比83%
1.碳纤维:是一种含碳量在 95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料。具有出色的力学性能和化学稳定性。
光威渔具是光威复材公司出的产品。
光威复材是一家民营企业,从做不起眼的钓鱼竿起家,却在国内率先研发成功并实施了碳纤维的产业化,打破了西方国家对我国碳纤维的垄断地位以及技术、装备的封锁,确保了我国国防军工装备发展对关键材料碳纤维的急需,带动我国碳纤维产业从无到有并不断发展。
摘要:
1、折叠手机: 华为以及三星的折叠手机一经推出都是瞬间售罄,反映了折叠手机的热销,将预计2021年销量突破1000万台,增速有望上升,关注 柔性OLED、 折叠面板、 PI 材料和MIM 铰链三条投资主线的机遇 , 京东方 A 和 TCL 科技 具备柔性OLED面板量产能力, 鼎龙股份 是国内唯一同时具备PI浆料和PI膜的量产能力的企业, 东睦股份 是国内MIM龙头。
2、光威复材: 国内碳纤维龙头企业, 核心产品 碳纤维及织物毛利率 高达 80% 以上 ,公司ROE大幅提升,毛利率、费用率、存货周转、固定资产周转等财务指标均表现优秀, 2019年净利润增长30% ,机构长期看好其走势, 国内知名私募自2018年三季度以来长期持有公司股份 。
3、中材 科技 : 2019年营收增长19%,净利润增长48%;风电叶片业务量价齐升,随着风电行业抢装的继续,公司业绩有望进一步上升,机构上调20/21年EPS预测至0.97/1.15元,原值0.90/1.03元,上调目标价至13.58-15.52元。
正文:
1、 折叠手机的核心是 这三种技术,价值量提升3倍,国内哪些厂商参与?(国金证券)
华为折叠手机Mate Xs和三星折叠手机Galaxy Z Flip一经推出都是瞬间售罄,在疫情期间折叠手机的热销有望引发相关供应链的重塑,将带来三大投资机遇: 柔性OLED、 折叠面板、 PI 材料和MIM 铰链 。
① 柔性OLED : 折叠手机中价值量最大的部分
折叠手机中价值量增加最大的部分来自显示面板。以三星Galaxy S 9和Galaxy Fold作对比, 显示面板 价值量从 79 美元大幅增至 218 美元,增长约3倍!
预计2021年全球折叠手机销量有望达到1400万台,折叠手机面板市场规模将达到214亿元, 到 2023 年,市场规模将进一步增加至 420 亿元 。
全球能实现折叠手机面板量产的企业有 三星 、 京东方 A 和 TCL 科技 ,在这波折叠手机浪潮中有望率先受益。
② PI 材料: 实现 手机折叠的关键 材料
PI材料是实现手机可玩弯折的关键材料,在折叠手机屏幕中,PI基板、PI盖板、PI基膜得到大规模的使用,目前全球柔性OLED产能约3722万平米,对应PI材料的需求量高达10吨以上,若按均价每吨100万元计算, PI 材料的市场规模货达到千亿元以上。
目前 鼎龙股份是国内唯一同时具备 PI 浆料和 PI 膜的量产能力的企业 ,PI材料已供应深天马等面板商。
③ MIM 铰链:支持手机 完成十万次以上折叠 的功臣
折叠手机要求完成10万次以上屏幕折叠, 铰链是实现这一功能的关键 ,目前 液态金属 +MIM 工艺相结合是铰链的最佳生产方案 , 折叠手机转轴中含 有上百个 MIM 部件 。
折叠手机的放量将进一步刺激MIM市场的成长,到2021年,国内MIM市场有望突破百亿元, 东睦股份 是 国内 MIM 龙头,并打入华为供应链。
同时宜 安 科技 也是 华为 折叠 手机 受益标 的 ,给华为供应折叠手机铰链中的液态金属部件。
④建议关注京东方A、TCL 科技 、鼎龙股份、 东睦股份 等
2、光威复材:碳纤维产品毛利率高达80%,国内知名私募长期持股(东吴证券)
光威复材是国内碳纤维龙头企业,产品主要应用于军工和风电碳梁,核心产品碳纤维及织物毛利率高达80%以上,机构认为 公司综合治理水平优秀,因此坚定长期看好 其走势 。
① 4 项关键指标驱动 公司 ROE 提升
光威复材的预差主要在于对盈利水平的认知和预期。根据 2019 年 业绩快报测算公司 ROE 为 17% ,相比2018年有明显提升 。
驱动 公司 ROE 提升的 4 项关键因素: 碳纤维及织物的 毛利率、费用率、存货周转、固定资产周转。 ROE 提升主要来自利润率和周转率上升 ,利润率上升是因为碳纤维及织物业务毛利率的显著提升,以及费用率的大幅下降。周转率提升体现了资产利用效率的提高。
② 具备规模效应和成本优势
从公司碳纤维产品的成本构成能够明显看出规模效应: 占比较大的折旧、 能源成本相对固定,总成本增长缓慢,同时收入快速增长,毛利率越来越高 。
自产设备的能力是公司的核心竞争力之一。 目前碳纤维产线的大部分设备,都由子公司光威精密机械生产,自产设备有利于延长使用寿命,同时折旧也较为稳定, 长期来看是降低了总生产成本。
未来公司的产线会维持较高的运转效率, 存 货减值也将保持在较低水平,进一步保证盈利能力 。
③ 盈利预测和投资建议
公司2019年净利润维持30%以上增速,估值明显低于行业其他上市公司。
3、中材 科技 : 风电叶片业务量价齐升,机构上调盈利预测和目标价(华泰证券)
中材 科技 2019年营收136亿元,同比增长19%;归母净利润13.8亿元,同比增长48%;扣非归母净利润11亿元,同比增长18%;经营性现金流30亿元,同比增长90%。
① 风电 行业 2020 年抢装仍将继续,风电叶片业务量价齐升
19公司风电叶片业务实现营收50.4亿元,同比增长51%,销量7.94GW,同比增长42%,同时毛利率由18年的14%上升至19年的18.6%。
风电 行业 19 年行业高景气, 2020 年抢装潮仍将继续 ,公司 风电叶片业务将迎来量价齐升。
② 玻纤 价格下滑 拖累利润率 , 锂膜业务扭亏为盈
19年公司玻纤业务实现净利润8.3亿元,同比下降14%,拖累利润率。锂膜业务实现销售收入3.5亿元,同比增长518%,净利润约0.6亿元,湖南中锂并表贡献收入1.6亿元, 2020年 锂膜业务 将 迎来业绩释放期 。
③ 机构上调公司盈利预测和目标价
上调20/21年EPS预测至0.97/1.15元,原值0.90/1.03元;上调目标价至13.58-15.52元,前值10.67-12.25元。
是。查询光威复材股票数据资料显示,光威复材是msci指数个股。光威复材是专业从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售的高新技术企业
中航高科强。
中航高科公司原是我国机床行业大型骨干企业之一,也是国内摇臂铣床销量最大,出口最多的厂家之一。
中航高科是一个以生产航空材料和机床为主的综合性企业,该公司的产品包括数控铣床,数控车床,金属基及陶瓷基,树脂基复合材料等。
不累。在光威复材上班不累,每天工作八小时,不强制员工加班,工作性质也非常轻松。光威复材料股份有限公司,法定代表人:卢钊钧,注册资金:51835万元,地址:威海市高区天津路,经营范围:高性能纤维、织物、预浸材料、各类复合材料制品、工装模具、航空地面设备。
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