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10月22日开盘,蚂蚁金服概念股逆市走高,截至发稿,和晶股份涨停,易联众涨逾11%,新开普涨逾8%,润和软件涨逾6%,朗新科技、君正集团、科蓝软件等纷纷跟涨。
蚂蚁集团IPO获批,A股互联网第一股即将登陆
10月21日,证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册,宣告A股互联网第一股即将登陆。随后,蚂蚁集团更新招股书,董事长井贤栋致投资者的公开信首次曝光。
在这封题为《因为相信,所以看见》的信中,井贤栋回顾了蚂蚁的发展历程,信中称,蚂蚁坚信数字普惠的未来,选择和合作伙伴共同做大蛋糕,而不是零和游戏分存量蛋糕。“我们相信,只要通过科技创新去不断解决问题,一定会创造出更大的市场和机会。”
井贤栋强调,蚂蚁不受机会驱使,而是使命愿景驱动。“我们坚持做别人不愿做,做不到或者做不好的事情,是科技给予我们这样的能力和机遇。科技让普惠成为一种可持续的商业模式,并且发挥出最大的公益属性。”
蚂蚁在2019年的研发费用超过100亿。井贤栋透露,未来还将坚持加大科技创新投入,并且会继续将每年营业收入的千分之三投入公益。
据资本市场估测,蚂蚁上市将有望成为今年全球最大的IPO。
蚂蚁集团A股打新规模约200亿
在科创板IPO获证监会同意注册后,蚂蚁集团更新招股意向书并公布包含上市询价、股票申购时间表等的上市发行方案。根据蚂蚁集团更新的最新招股书,此次蚂蚁集团在A股的初始战略配售股票数为13.4亿股,占A股初始发行量的80%,占“绿鞋”后总发行股数的69.57%,创下科创板新高。参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期,为科创板历史最严。
本次发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日,股票代码为688688。
据蚂蚁的发行计划,A股发行的新股数量不超过16.7亿股,不超过发行后(绿鞋前)总股本的5.5%。其中,初始战略配售股票数13.4亿股,占初始发行量80%。阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股。
蚂蚁集团科创板IPO还吸引了包括中投公司、社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布达比投资局、沙特公共投资基金等全球十大主权基金中的六家。此外,蚂蚁集团还在初始发行安排中,留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的2万亿元估值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。
蚂蚁集团在招股意向书中披露了2020年1-9月未经审计的主要财务信息。根据公告,蚂蚁集团前三季度实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长。
关注投资机会
国信证券认为,蚂蚁集团的月活用户在2020年6月末达到7.1亿,流量优势显著,而且仍有进一步提升的空间。庞大用户基数与广阔市场空间相结合,带来公司的成长性。蚂蚁集团的盈利能力非常突出,超出市场此前对金融科技公司的预期。公司三大主业数字支付、数字金融科技平台及创新业务所处赛道均具有较高的景气度,且均具有一定的网络效应。蚂蚁集团作为行业龙头,有望充分享受行业增长及龙头效应。
方正证券认为,蚂蚁金服的IPO,其独特的“金融+科技”概念,也将有望引领A股行情二大主线“金融+科技”再掀波澜。
民生证券表示,蚂蚁金服作为金融科技领域的重点企业,将自身的金融科技能力与金融IT上市公司有机结合,更好服务金融机构,同时可以将自身C端流量赋能线下场景,实现流量的有效变现、B端效率提升与消费者便捷程度的提升。看好恒生电子、朗新科技。
惠理集团(00806.HK)发布公告,该集团于2022年5月31日的未经审核管理资产总值约为76亿美元。
截至2022年6月17日收盘,惠理集团(00806.HK)报收于2.86元,下跌3.7%,换手率0.23%,成交量428.8万股,成交额1239.84万元。投行对该股关注度不高,90天内无投行对其给出评级。
惠理集团市值54.58亿元,在多元金融行业中排名第15。主要指标
新华社上海10月22日电(上海证券报
10月21日,证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票(IPO)注册,公司当晚更新招股书并公布上市发行方案,计划于10月22日启动A股路演。
(小标题)阿里捧场认购7.3亿股
兵分两路。与本次发行同步,公司拟在港交所进行H股发行,且于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书。根据蚂蚁集团最新公告显示,按照1:1的首发规模,蚂蚁集团将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。
根据A股发行安排,蚂蚁集团13.4亿股战略配售额度占“绿鞋”前总发行股数的80%,占“绿鞋”后总发行股数的69.57%。阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股。IPO完成后,阿里巴巴对于蚂蚁集团的持股比例依旧不超过33%。
这一投资动作既是看好蚂蚁集团的长期发展,也是与阿里巴巴自身战略密切相关。此外,“重仓”A股也显示了阿里巴巴对中国资本市场和中国经济增长潜力的信心。
蚂蚁集团科创板IPO还吸引了包括中投公司、社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布达比投资局、沙特公共投资基金等全球十大主权基金中的六家。此外,蚂蚁集团还在初始发行安排中,留出3.34亿股供机构和个人投资者“打新”。按照市场预估的2万亿元估值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。
(小标题)57天走完科创板注册流程
作为脱胎于阿里巴巴的互联网公司,蚂蚁集团的前身可追溯至2004年上线的“支付宝”,后者从2011年开始独立运营。根据招股书,蚂蚁集团的实际控制人为马云。早在2014年,马云就表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾。当时他说:“希望未来支付宝能够在A股上市。”今年7月,乘着科创板的东风,已成长为超级独角兽的蚂蚁集团宣布“A+H”上市计划。
蚂蚁集团的步伐很快。8月14日,浙江证监局官网公示了蚂蚁集团辅导备案文件;10天后(8月24日),蚂蚁集团完成上市辅导;次日(8月25日),上交所受理蚂蚁集团科创板上市申请;同日,蚂蚁集团向港交所递交上市申请;10月21日,证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册;同日,公司即更新招股意向书并公布上市发行方案。
在招股书和历次问询回复披露中,蚂蚁集团最多强调的还是“科技底色”,且募资中40%将投向创新及技术研发。在关于上市委会议意见落实函的回复中,蚂蚁集团进一步补充:“驱动蚂蚁集团发展的因素始终是长期战略和愿景,并非某个项目或者产品的事先规划。”
按照发行安排,蚂蚁集团将于10月22日启动A股分析师路演和管理层网下路演,股票简称为“蚂蚁集团”,股票代码为“688688”,公司将于10月26日刊登《网上路演公告》并确定A股发行价格,11月4日刊登《发行结果公告》《招股说明书》。
(小标题)中国互联网排头兵“归营”
“还是挺振奋人心的!”有AI领域独角兽公司负责人坦言,蚂蚁集团登陆科创板,有望在A股引发示范效应,更多人看到了科创板、注册制改革对于吸引硬科技公司回归A股市场的决心和信心,相信会有越来越多的高科技公司选择A股。
长久以来,中国互联网巨头扎堆美股和港股上市,美股市值排名前10的公司中,7家都是科技公司,包括“FAAMG” (脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌)等。蚂蚁集团登陆科创板,有望改变这一局面。华中科技大学兼职教授余丰慧认为,类似蚂蚁集团这类创新性超强的新科技公司会吸收一批增量资金进入,以及引发更多优质的科技公司追随到A股,带来了活水与活鱼,使得A股市场长线竞争力提升。
值得一提的是,蚂蚁集团本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19.2亿股。
根据发行安排,参与战略配售的投资者须要承诺获得的配售股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。这意味着,阿里巴巴认购的蚂蚁集团股份半数将锁定2年,超过了12个月限售期的监管要求。这是科创板成立以来最严格的战略配售限售期安排。(完)
千呼万唤始出来,A股即将迎来首个互联网巨头公司。
10月21日晚,证监会发布消息,同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票注册,蚂蚁集团及其承销商将与上交所协商确定发行日程,并刊登招股文件。
证监会发布
随后,蚂蚁集团发布招股意向书,根据公告,本次发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日,本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市,股票代码688688。
蚂蚁集团公告
这只巨大的“蚂蚁”,或将赶在双11前,正式登陆A股。
今年前三季度,蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长,其次为数字支付与商家服务收入的增长;实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。
闯关科创板用时58天
公告显示,蚂蚁集团本次发行的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%。
目前,已有投资者签署了战略投资者认股协议,拟参与认购蚂蚁集团本次发行之A股股票。其中,阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股。此外,易方达基金、汇添富基金、华夏基金、招商基金、南方基金、嘉实基金、鹏华基金、中欧基金均有参与。
从上交所受理蚂蚁集团IPO申请,最后到证监会同意上市,仅用时58天。
8月25日,上交所受理蚂蚁集团的科创板上市申请。8月30日,蚂蚁集团科创板IPO审核状态变更为“已问询”。
9月18日,蚂蚁集团上会,上交所科创板上市委员会最终给出同意蚂蚁集团发行上市的审议结果。10月21日,证监会同意蚂蚁集团IPO。
按照科创板的公司发行流程,在完成注册之后,企业通常还要经历路演、询价、网上网下发行申购等多个发行环节。
与此同时,蚂蚁集团的H股上市计划也在持续推进。港交所官网显示,蚂蚁集团通过港交所聆讯。
公告显示,本次A股初始发行股份数量不超过16.71亿股,不超过A股和H股发行后公司总股本(A股超额配售选择权行使前且H股超额配售选择权行使前)的5.50%。
根据蚂蚁集团10月21日披露的招股意向书显示,蚂蚁集团本次A股发行和H股发行后总股本不低于3037648.78万股。
蚂蚁集团相关负责人告诉中证君,蚂蚁在A股上市的决定由来已久,早在2014年,马云便表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾,当时他说“希望未来支付宝能够在A股上市。”6年后,蚂蚁集团将成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。
有业内人士认为,作为一家领跑的科技公司,蚂蚁集团登陆科创板后有望引发示范效应,吸引更多优质科技公司。上交所副总经理刘逖曾公开表示,随着蚂蚁集团、京东数科、吉利汽车等企业申报科创板上市,预计年内科创板总市值有望超过5万亿元。
估值将超2万亿元
蚂蚁上市将有望成为今年最大的IPO,多家券商对其进行了估值测算。国信证券通过绝对估值法和相对估值法,给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元。晨星股票研究发表报告对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元(折合2.1万亿人民币)。
中泰证券认为,蚂蚁集团的估值水平可参考国内外互联网公司及支付公司,“PayPal作为全球第三方支付的龙头公司,市场空间和竞争优势支撑其高估值水平,PE中枢在45-50倍;考虑蚂蚁集团模式的特点和稀缺,纳入腾讯、阿里巴巴、等作为可比参考估值。”
最终,中泰证券结合PayPal、腾讯、阿里巴巴、等可比公司估值,同时考虑金融业务利润占比,给予蚂蚁科技集团45-60倍PE,对应2020年目标市值18720-24960亿元。
兴业证券指出,蚂蚁集团上市计划或将成为A股史上最大IPO。蚂蚁集团有望在年底之前同时被沪深300与科创50纳入为成分股,届时预计可能有31.4亿元的被动型资金和100亿元主动型资金流入蚂蚁集团。
同日以27亿元拍下杭州之江核心地块
今天,蚂蚁集团大动作连连。当天下午,杭州西湖区之江度假区单元XH1710-B1/B2-23地块由支付宝(杭州)信息技术有限公司(蚂蚁集团)以269852万元的总价竞得,折合楼面价5194元/㎡。
该地块位于杭州市西湖区之江板块核心区,东面钱塘江,南邻之江大桥。地块出让面积20.78万㎡(约312亩),容积率2.5,地上出让总建筑面积不大于519545㎡,绿地率不小于25%,建筑密度不大于45%,限高130米。
据了解,目前蚂蚁集团在国内规模较大、定位较高的办公区有两个,分别位于杭州和上海。杭州的叫“蚂蚁Z空间”,上海的叫“支付宝大厦·S空间”。之江地块52万方大体量,相当于蚂蚁集团杭州现有办公大楼“Z空间”的6倍。
此前,10月14日,杭州市政府与蚂蚁科技集团股份有限公司签订战略合作框架协议。根据协议,蚂蚁集团全球总部正式落户杭州,加快打造全国“数字经济第一城”。有业内人士表示,蚂蚁集团拍下的这块地或将成为蚂蚁集团全球新总部。
上市后最重要的事是投技术
9月24日,蚂蚁集团CEO胡晓明曾在外滩大会上表示,“上市后最重要的事是投技术”。胡晓明强调,蚂蚁的基因不是金融,而是科技,科技是推动蚂蚁业务每一次进化的最核心动力。
从募集资金用途来看,蚂蚁集团的确注重科技方面的投入与发展。注册稿显示,本次蚂蚁集团科创板IPO的募资金额拟用于投资四大项目:30%用于助力数字经济升级项目、10%用于加强全球合作并助力全球可持续发展、40%用于进一步支持创新及科技的投入、20%用于补充流动资金(及一般企业用途)。
蚂蚁集团关于上市委会议意见落实函的回复
据此前公开的招股文件显示,蚂蚁集团技术人员占比64%,覆盖所有业务线;目前其在全球40个国家或地区拥有专利或专利申请,共计26279项,其中6382项已经获得授权,40%布局在中国;公司在区块链领域连续4年专利申请全球第一,累计专利授权数212件,位居全球第一;其数据库产品OceanBase性能全球第一。
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