新化发债何时上市(新化发债何时上市公司)

2022-12-16 23:32:56 证券 xialuotejs

新化发债好吗

:金融界

金融界11月28日消息 28日,新化股份(603867)公开向社会投资者发行规模6.50亿新化转债(113663),期限6年。

据悉,此次新化转债发行期限6年,票面利率分别为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%,到期赎回价为115元(含最后一期利息)。新化转债主体和债项信用等级为“AA-”,本次发行的可转债初始转股价格为32.41元/股。

募集资金拟投资于宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目(一期),计划投资总额为 74,317.22万元。

招募书显示,转股价格向下修正的条件为,公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

从到期赎回条款上看,发行的可转债到期后5个交易日内,公司将按可转债的票面面值115%(含最后一期利息)的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转换公司债券。

但是在可转债转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。或者可转债未转股余额不足3,000万元时,将触发有条件赎回条款,即董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

另外,招募书还显示,可转债最后两个计息年度,如果新化股份股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的新化转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

新化股份成立于1997年9月,2019年6月上市,主要从事脂肪胺、有机溶剂、合成香料、双氧水及其他精细化工产品的生产经营,所处行业属于化学原料和化学制品制造业,环保监管要求严格。

从公司财务状况上看,公司资产负债率分别为 35.26%、37.38%、 37.62%和38.13%,流动比率分别为1.93、1.84、1.79和1.95;速动比率分别为1.58、1.54、1.43和1.58,短期偿债能力较好,经营活动产生的现金流量净额分别为 23,564.53 万元、9,530.67万元、5,504.85万元和14,672.41万元,整体情况较好

报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为11,521.97万

新化发债多久上市

新化发债会在12月底进行发售的,目前还在做发售前的资金筹集的工作的,可以随时关注动态的变化,因为有时候可能为了稳定债券市场会出其不意的直接上市了。

发债中签后多久上市

发债完成申购后,一般会在一个月内上市交易,实际上很多新债上市时间都不足一个月。

中签之后,等待新债上市首日即可将中签新债全部卖出。对于债券等级较高,且股票基本面较好的新债,一般上市首日的收益是比较客观的,所以很多打新债的投资者都会选择在上市首日卖出。

拓展资料:

发债是指新发可转换债券。而转债是投资人购买的一家公司发行的债券,在指定期限中,投资人可以将其按照一定比例转换成该公司的股票,享有股权的权利,放弃债券的权利;但是如果该公司的股票价格或者其他条件对投资人持有股票不利,投资人可以放弃将债券转换成股票的权利,继续持有债券,直至到期。

可转换债券是债券持有人可按照发行时约定的价格将债券转换成公司的普通股票的债券。如果债券持有人不想转换,则可以继续持有债券,直到偿还期满时收取本金和利息,或者在流通市场出售变现。

如果持有人看好发债公司股票增值潜力,在宽限期之后可以行使转换权,按照预定转换价格将债券转换成为股票,发债公司不得拒绝。该债券利率一般低于普通公司的债券利率,企业发行可转换债券可以降低筹资成本。可转换债券持有人还享有在一定条件下将债券回售给发行人的权利,发行人在一定条件下拥有强制赎回债券的权利。

可转换债券 是指持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的债券。

可转换债券是可转换公司债券的简称,又简称可转债,是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券。可转换债券兼具债权和股权的特征。

可转换债券 英语为:convertible bond(或convertible debenture、convertible note)。公司发行的含有转换特征的债券。在招募说明中发行人承诺根据转换价格在一定时间内可将债券转换为公司普通股。转换特征为公司所发行债券的一项义务。可转换债券的优点为普通股所不具备的固定收益和一般债券不具备的升值潜力。参见:可转换信用债券,convertible debenture。

可转换债券对投资者和发行公司都有较大的吸引力,它兼有债券和股票的优点。可转换债券的售价由两部分组成:

一是债券本金与利息按市场利率折算的现值;

另一是转换权的价值。转换权之所以有价值,是因为当股价上涨时,债权人可按原定转换比率转换成股票,从而获得股票增值的惠益。

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