国际铝期货行情实时行情(和讯期货论坛)

2022-06-15 21:33:21 基金 xialuotejs

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国际铝期货行情实时行情

国际铝期货行情实时行情

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国际铝期货实时行情走势

（1）国际铝期货行情实时行情

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】

伦敦市场铝价站上3400美元/吨，超过2008年来更高位。近期俄铝公告称，暂时关闭位于乌克兰Nikolaev地区的Nikolaev氧化铝精炼厂的生产。沪铝主连亦跳空高开，大涨2%，逼近历史高点。

俄罗斯作为全球第二大的电解铝生产国其产能占到全球的6%，对外出口份额占到全球26%。欧洲能源价格的高涨也带来当地电解铝减产的进一步加剧。3月1日 LME 铝库存减9750吨至814275吨。分析人士表示，能源成本仍导致海外铝厂大规模减产，支撑铝价高位运行。

嘉能可正评估其在俄业务

随着俄乌战争的影响持续在全球大宗市场发酵，全球更大的大宗商品交易商――嘉能可公司也被卷入其中，正在重新审视其与俄罗斯的商业关系。

嘉能可目前拥有En+ GroupInternational P *** C集团10.55%的股权，后者是俄罗斯铝业的控股股东。嘉能可还持有俄罗斯石油巨头Rosneft P *** C不到1%的少量股权。嘉能可上个月公布的业绩报告显示，到2021年底，上述两项投资的公允价值分别为7.89亿美元和4.85亿美元。

该公司在声明中表示：“我们在俄罗斯没有业务足迹，我们(在俄罗斯)的交易敞口对嘉能可来说并不重要。我们正在评估我们在该国的所有商业活动，包括我们在En+和Rosneft的股权。”

相比于其他西方企业来说，嘉能可的这一表态尤其值得关注。一直以来，俄罗斯都是嘉能可重要的大宗资源供应地之一，尤其俄罗斯铝业一直是嘉能可在铝行业的长期合作伙伴。嘉能可前CEO、目前的第二大股东伊凡.格拉森伯格(IvanGlasenberg)在2018年以前都是俄铝的董事会成员。

2020年，俄铝和嘉能可曾签署了一项价值超160亿美元的长期供应合约，协议覆盖的出售量接近俄铝总产能的近1/3.根据协议，俄铝将从2020年开始向嘉能可供应铝，该协议将持续到2024年，并可选择延长至2025年。

业内看好三大细分市场

国内铝期货未来表现如何？一位期货机构有色能源行业分析师表示，国际能源短缺、经济制裁、地缘冲突确实会推高国际铝价，同时国内还有若干利好铝价因素。特别是‘双碳’政策推行以来，国内铝企主动收缩产能，又逢冷冬取暖季和发电枯水期，对电解铝企业复工有延后效应。

他进一步表示：“从下游需求来看，虽然建筑用铝需求放缓，但是轨道交通、航空制造、汽车生产、对外出口的需求都在增长。这对于拥有自备电厂、拥有自备煤矿、采用循环经济、对外出口创汇的铝企构成较大利好。电解铝供需有望持续处于偏紧状态，看好电解铝行业当中绿电铝、再生铝、出口铝三个细分行业的中长期发展趋势。”

在利好作用下，多家国内铝企正在细分市场中开疆拓土，抢抓市场机遇。2021年末，云铝股份定增项目落地，募资约30亿元，其中70%资金投向云铝文山绿色低碳水电铝材一体化项目，该项目达产后，年均营业收入将达56.92亿元，年均净利润达3.27亿元。

怡球资源近日亦表示，正在加快再生铝事业，旗下马来西亚工厂计划产能扩大4倍，采购半径分布在中国、美国、欧洲、澳大利亚、东南亚等。

天山铝业表示，正在大力推进印尼项目、靖西天桂二期及三期项目并加快新疆风光基地建设，原料及电力自给率有望进一步提升。南山铝业表示，在建印尼二期氧化铝项目产能100万吨，预计2022年建成投产，在建再生铝产能10万吨，预计2023年投产。

来源：同顺-异动眼

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（2）和讯期货论坛

震惊！巨亏26亿期货副总自杀身亡，惨痛教训、我们还要去炒期货吗

往事何堪回首,前年的豆粕的逼仓事件又让老夫痛苦的回忆了一次,也算和期货新手共同学习下风险教育课. 前年美国大旱,当然大旱只是借口,就是这个借口拉开了M主力合约疯狂的序幕,没有人知道这个疯狂最终会导致的后果,我想,如果知道了后果,多空双方谁也没有胆量造次

但是,历史毕竟是历史,未来的事情没有人能看透. 正因为没有人能看透,才有了中国资本市场上一次失控的搏弈,一次靠生命才划上句号的战争. 时光回到了前年,M主力合约战场 6月5日,战场一片风和日丽,众小散在无精打采下机械的看盘下单,有的还埋怨M主力合约的不激烈,波动不大,赚钱不易,他们不知道M主力合约多方经过缜密计划和布置,已经悄然亮剑,散空,包括主力空头已经成为了待宰羔羊，其中，就有老夫。

6月6日，M主力合约涨55点收于3179点，1.76%的涨幅合情合理，这一天，是主力开始拉盘的之一天，一切都在主力掌控中开始。 6月21日。在中国端午节前一天，M拉到了3475的位置，短短10个交易日，就实现了资金的翻番，散空已经开始了飞蛾扑火行为，因为，当时的世界大环境是某大洲的债务危机和中国的GDP的急速下滑。而这，在成为小散理由的同时也成为了多头主力可利用的更大的掩护。端午节开假的6月25日，M直拉3%的涨幅，其中之一批小散开始暴仓，当时的和迅论坛上关于M的帖子大量出现，多头的屠刀开始在阳光下灼灼闪光。散空或许不知道，这只是战争的开始阶段的开始阶段的开始阶段。

7月9日，M以接近涨停的位置收盘，资金再次翻倍，第二批小散开始暴仓，但是，经济的不景气和M往年7月的下跌，使得小散空大批的钻进了多头的绞肉机。 7月16日，M以涨停价开盘，同时打开涨停，诱空开始，看到无力封住涨停的M，小散错误的意识到，M已经到顶，于是疯狂买入，下午，涨停封住 7月17日，隔夜外盘大涨，都在以为M要涨停的散户大跌眼镜，M在低于昨天的收盘价下运行，又一次的错觉，让散空疯狂拥入和散多疯狂出逃，多头主力诱空和洗多的目的达到。 7月20，M被拉到3999的位置，与4000点一步之遥，强弩之末的形象让散空再一次疯狂买入，至此，资金实现三翻，无数散空开始割肉，但无数散空更视死如归的拥入。

老夫在7月20日收盘前暴仓，几十万的资金付之流水。同时，其他各品种疯狂下跌，而这些都是庄家放出的烟雾弹，都跌了，难道M就能独善其身吗？带着这个疑问，散空在不归路上越走越远。 7月23日，M开盘即接近涨停，4000大关轻松而破，又一批小散宣告破产 8月1日， M象建军节的军号一样嘹亮，奏凯至4500点，成群的小散倒下，哀鸿遍野，残忍的杀戮让8月的暑天带着阴冷的寒意，和讯上98%的帖子是关于M的。期间，工业品继续暴跌。众小散处于癫狂的状态。 8月12日，M到达5000点关口，这次与4000点关口不同的是。在5000点，M急速秒杀，从涨停倒跌停，散多和散空被同时绞肉， 8月27日，M到达5400点关口，超过大豆和约价格，和讯论坛一知名人物暴仓，负债累累之余，服毒自尽，在和讯引起轩然 *** 。

9月10日--9月20日 M在5800点和6000点震荡，主力空头开始割肉，而新的散空在此震荡期间，再次杀入， 9月21日开始，M开始急速拉涨，疯狂上攻同天，美国开始调查中国在芝加哥市场的做多资金，某国外知名大鳄发表文章，题目是“中国同仁的疯狂，让人不可思异”文章指出，为了金钱，中国同仁的行为简直就是魔鬼。此文一出，国内投资界震惊，M主力浙江永X和中X粮，被推倒了封口浪尖。

9月25日，空头主力万X斩仓，巨亏26亿，万X期货副总在办公室自杀身亡。震惊期货界。

9月26日。M到达匪夷所思的6450点，

26日下午，万X期货大股东中X粮将一份报告交到国务院，因为M的损失和资金的挪用，中X粮已无力全部承担秋粮收购任务。 10月1日国庆节前三割交易日天，由于保证金的提高和长假的风险，空头平仓，M被推高至6999点的历史高位，以6984元收盘。多头顺利实现盈利平仓，利润兑现。悲剧终于发生，就在收盘后，两个散空，一个叫张暴仓，一个叫刘赔光相约至永X某营业部，引爆 *** ，永X7名员工当场死亡，终于永X，重伤13人。

这就是当时著名的“9.30永X安事件”，举国轰动。 M主力和约终于在鲜血和生命中走向结束！国庆开盘，M以连续跌停，强平，再跌停，再强平的方式宣告自己的死亡！ 10日，发改委发文，免去宁X宁中X粮的一切职务。

11日，大X商所X总经理被隔离调查，

18日，永X安宣布重组，之后，被一家又背景的券商控股。

19日，中X储粮老总被调离 19日，永X安老总被逮捕，操纵M的主力大户章卖国，苟汉奸，熊小人卷钱逃至加拿大！只有朱大肠被抓。

11月27日，本案审理，朱大肠做辩护：“不管黑猫白猫，逮住老鼠就是好猫，我们先富裕起来，要带领大家共同富裕”。被法官怒斥，原来朱计划先富起来跑到国外享受的，因为事情耽误没有及时走脱，还以先富带共富来骗人。

去年3月，宣判，朱被没收非法所得，叛15年徒刑 3月，武钢年报巨亏，集团发表声明，因饲料价格问题，投资6个亿建设一流猪圈的养猪项目夭折， A股养猪企业成都五丰改名ST五丰。

4月，美国养猪前三大公司宣布进军中国 5月，商务部宣布，中国成为猪肉净出口国过程是激烈的，教训是深刻的，结果是悲惨的。这就是期货战场，亲，一定要准备好一切，你才有生存的机会。我谨以此文入市的小散共勉，也献给已经不再人世了的M1301合约，以及消失了的永X期货这年的冬天，是有点冷。

（3）国际铝期货行情实时行情开盘时间

伦敦金属交易所(LME)期铝跌破1700美元/吨。

来源: 同花顺金融研究中心

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（4）国际铝期货实时行情走势

核心观点：

2021年12月产业链各环节情况梳理

1.原料端：12月内部分企业复产，也有企业因当前处于采暖季、环保及重污染天气管控等因素，北方部分氧化铝企业生产受到不同程度的限制，但整体供应增量大于减量。

2.冶炼端：国内供应端暂无新减产产能，云南复产继续且内蒙部分企业有复产预期，但环保督察给电解铝企业增加了减产风险。受到法国两座核反应堆停堆、寒潮、天然气供应收紧等因素影响，欧洲能源危机加剧，部分欧洲电解铝企业出现减停产。

3.消费端：近期年末下游补库赶订单意愿较强，且光伏装机等有所增长，整体需求回暖，但是春节淡季即将到来，下游陆续放假停工，后期需求或将走弱。

4.库存：近期国内铝锭社库持续去至80万吨以下，主因华东区域内铝锭出库情况尚可。随着节假日的来临或转为累库，但预计累库幅度不会较大。

十二月铝价宽幅震荡，受部分地区复产、成本下移、需求向弱影响铝价上方存在一定压力。但下旬起铝价抬升，主因国内社库持续去化及海外减产消息促使铝价反弹。受能源危机影响全球铝市场再现动荡局势，后续将持续影响全球铝价。

一月行情预测：

国内方面，供应端限电有所放松，云南、内蒙陆续有复产产能释放，预计1月产量将有所回升。临近年末下游补库赶单较为集中，开工率略有回升，但考虑到节假日临近，预计部分加工企业将提前停工放假，整体需求趋弱。从库存变动来看，国内疫情仍较为严重，存在提倡就地过年的可能，铝水转化率或维持高位，所以累库幅度不会较大。近期欧洲能源问题引发海外电解铝减产的传闻频发，使得伦铝大涨带动沪铝价格，预计短期内期铝偏强运行局面，运行区间19000-21500元/吨，单边上建议谨慎看多。

操作建议：

单边19000-21500元/吨波段操作，谨慎看多

关注点：

海外能源危机持续性

消费不及预期

流动性收紧快于预期

1十二月价格综述

十二月铝价高位震荡为主，后有所拉升，沪铝重回 20000元/吨的关口，伦铝升至2800美元/吨。上旬国内煤炭价格下压及海外变异疫情蔓延，影响市场情绪，期铝维持震荡。后受到中国基建投资向好预期影响，市场情绪有所回暖。随着下旬欧洲能源危机加重，多地铝企传来减停产消息，伦铝价格大幅蹿升，提振沪铝。

2供应端情况

（1）国内供应触底反弹略有回升

截至2021年12月29日，据百川统计，中国电解铝有效产能（以有生产能力的装置计算）4607.2万吨，开工3747.4万吨，开工率81.34％。据国家统计局，中国11月铝产量为310万吨，同比下降1.8％；1-11月产量为3545万吨，同比增长5.7％。预计12月国内电解铝运行产能小幅抬升，主要因为云南、内蒙等地区限电宽松后，部分企业出现复产迹象且当前国内电解铝冶炼端并未出现更多减产消息。1月间，需关注北方环保督察及采暖季限产等政策对冶炼的影响。

《“十四五”原材料工业发展规划》对铝行业的重点要求依旧围绕着几个关键字：“环保”、“降碳”、“阶梯电价”、“产能布局调整”“绿色铝”、“再生发展”等。其中对氧化铝行业的要求主要在于赤泥高效综合利用、防止产能无序扩张以及在沿海地区有序布局；对电解铝行业的要求主要在于完善并严格落实产能置换政策，由“煤—电—铝”向“水电、风电等清洁能源—铝”转移，以及严格落实阶梯电价政策；对铝加工行业的要求主要在于提升铝合金材料的综合竞争力；对再生铝行业的要求主要在于开发“城市矿山”资源，支持优势企业建立大型再生铝回收基地和产业集聚区。

（2）海外供应扰动不断

12月下旬，受欧洲能源价格飙涨影响，德国 Trimet Aluminium 公司旗下三家铝冶炼厂中 Voerde（年产能 9.5 万吨）和 Hamburg（年产能 13 万吨）两家冶炼厂降低产能，预计产量减少近 30％，涉及约 7 万吨的年产能。黑山铝生产商 Kombinat Aluminijuma Podgorica（KAP）可能因高昂的能源价格面临关停的命运，或涉及 7.5 万吨年产能。欧洲更大的铝冶炼商法国敦刻尔克铝业公司（Aluminium Dunkerque Industries France）因电力价格飙升减产约3％。罗马尼亚铝冶炼厂Alro计划暂停运营，该工厂原铝总产能28.2万吨，目前已经开始关闭程序，之一阶段将减产60％。

此外，由于欧洲能源价格飙升，美国铝业公司计划将其西班牙工厂的原铝生产暂停两年。

12月30日，海德鲁受电价飙升影响，旗下位于斯洛伐克的Slovalco铝厂将进一步减产至60％左右。该铝厂目前仍在执行上一次减产计划，即在12月31日前减产能减至80％。进一步减产的计划将于2022年1月底开始执行，相当于每年再减3.5万吨。由于该铝厂年产能17.5万吨，此次减产后，该铝厂产能将降至10万吨/年。

欧洲地区电力价格再度走高导致供应端扰动再现，考虑到俄罗斯天然气供应不稳定、寒潮来袭、核电中断等因素的影响，欧洲能源危机情况可能延续整个冬季至明年开春。欧洲电解铝产能占全球产能 12％，因此需要重点关注欧洲地区生产企业受当地电价的影响情况。

（3） 11月进口表现较好预计12月有所回落

据中国海关总署数据显示，中国2021年11月原铝进口量为22.94万吨，环比增长63.99％，同比增长303.29％。近期进口亏损持续放大，预计12月新增进口电解铝总量将环比回落。

1-11月累计未锻轧铝及铝材出口量为505.63万吨，同比增长14.9％，创下自2020年3月以来的出口更高水平，主因海外对国内铝材需求较强。

（4）氧化铝供需维持紧平衡

据百川盈孚统计，截至12月29日，中国氧化铝总产能为 8924 万吨，开工产能 7550 万吨，开工率 84.6％。12月内部分企业复产，也有企业因当前处于采暖季、环保及重污染天气管控等因素，北方部分氧化铝企业生产受到不同程度的限制，但整体来看供应增量大于减量。而随着限电政策放松，云南、内蒙部分电解铝企业复产，下游对氧化铝的需求略有提升，国内氧化铝方面供需暂时维持紧平衡状态。

（5）成本下滑铝企重新恢复盈利状态

12月间，中国国产氧化铝市场均价持续下行，下游现货采购意愿较弱。预培阳极同样价格有所回调。动力煤价格持续下行，自备电压力逐渐缓解，电解铝行业电价成本有所回落，但仍维持较高位置。整体来看，电解铝成本继续下行至17500元/吨左右，且随着铝价小幅回升，行业再次呈现盈利模式。

3消费端

（1）加工端赶单备货较多

据百川统计，12月间1060铝板加工费月均价格为2421.6元/吨，较上月上涨53.8元/吨，较年初上涨24.40％；6063 铝棒加工费月均价格为516.66元/吨，较上月下跌105.38元/吨，较年初价格上涨32.78％。1060 铝板月均价21870元/吨左右，较上月涨幅2.28％；6063 铝合金圆铸棒月均价19736.65元/吨，较上月上涨1.73％；ADC-12 铝合金锭月均价 20090元/吨左右，较上月上涨2.26％。

12月临近年底下游赶单备货较多，开工率预计有所回升。但进入1月，随着下游加工企业放假停工，预计需求趋弱。

（2）新能源板块值得关注

房地产方面，1-11月份，全国房地产开发投资137314亿元，同比增长6.0％；1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积959654万平方米，同比增长6.3％。房屋竣工面积68754万平方米。1-11月份，房地产开发企业土地购置面积18287万平方米，同比下降11.2％。

1-11月，汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆，同比分别增长3.5％和4.5％。1-11月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆，同比均增长1.7倍。汽车行业芯片供应紧张问题有所缓解，产销情况较好于预期。

4库存

（1）国内库存春节期间累库幅度不会较大

截至12月30日，铝锭社会库存较周一下降4万吨至79.9万吨。虽然9月起受限电等因素影响，需求不及预期使得铝锭社会库存缓慢累库，库存一度累至100万吨以上，但后期随着铝价走低加之限电缓解，下游加工企业复产，铝锭社会库存重现去库趋势，而临近年末加工订单增加，社会库存持续下降，重回80万吨下方。考虑到国内疫情仍较为严重，存在提倡就地过年的可能，铝水转化率或维持高位，所以预计春节期间累库幅度不会较大。

（2）LME库存去库

截止12月30日，LME库存为94.35万吨，去库较为顺利，主因海外供应进一步收紧。在全球能源危机的干扰下，后续多地存在进一步减停产的可能，预计1月LME库存仍将去库。

本文源自华泰期货研究院