国投转债2020年8月20日上市。
国投资本发行80.00亿元可转债,债券代码为110073,债券简称为国投转债,申购代码为733061,申购简称为国投发债,转股价为15.25。
大家可以通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“国投发债”,申购代码为“733061”。
大家申购可转债中签后,应根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月28日(T+2日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年7月24日(T日),网上申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。
扩展资料:
公司最早成立于1997年并于同年5月在上海证券交易所上市,2015年公司先后通过增发股份全资收购安信证券股份有限公司、出售原有实业资产和收购国投中谷期货有限公司,成功完成主营业务由纺织业到证券业的转型。
据悉,公司今年一季度实现营业总收入30.2亿,同比增长10.2%;实现归母净利润6.4亿,同比下降47.8%。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日为2022年2月24日(T日),所有原股东(含有限售条件股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行,认购时间为2022年2月24日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“704438”,配售简称为“通22配债”。
(2)原股东实际配售比例未发生调整。《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)披露的原股东优先配售比例为0.002665手/股,截至本次发行可转债股权登记日2022年2月23日(T-1日)公司可参与配售的股本数量未发生变化,因此优先配售比例未发生变化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“通22配债”的可配余额,作好相应资金安排。
(3)发行人现有总股本4,501,548,184股,全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额为1,200万手。
2、原股东可优先配售的通22转债数量为其在股权登记日(2022年2月23日,T-1日)收市后登记在册的持有通威股份的股份数量按每股配售2.665元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.002665手可转债。原股东优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
3、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日为2022年2月24日(T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排网下发行。
原股东参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
4、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。联合主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,联合主承销商有权认定该投资者的申购无效。对于参与网上申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含T+3日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
5、2022年2月25日(T+1日),发行人和联合主承销商将在《证券日报》上公告本次发行的《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》(以下简称“《网上中签率及优先配售结果公告》”)。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时,联合主承销商和发行人将于2022年2月25日(T+1日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。
6、网上投资者申购可转债中签后,应根据《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年2月28日(T+2日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由联合主承销商包销。
7、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联合主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足120亿元的部分由联合主承销商包销。包销基数为120亿元,联合主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。当包销比例超过本次发行总额的30%时,联合主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
8、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
约383万个。
中国南方航空股份(01055)发布公告,该公司公开发行A股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2264号文核准。本次发行的可转债简称为“南航转债”,债券代码为“110075”。
据悉,本次发行的可转债规模为160亿元,每张面值为人民币100元,共计1.6亿张,按面值平价发行。根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销数量为9.993万手,包销金额为9993万元,包销比例为0.6246%。
2020年10月18日南方航空(600029.SH)发布公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告,中签号码共有3,830,427个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)“南航转债”。
扩展资料
据募集说明书,本次发行可转债,是南方航空今年之内第三次在资本市场募集资金。2020年4月,南方航空在港股市场募集了31.75亿元资金用于补充公司一般运营资金,现基本使用完毕;
6月,又在A股市场定增筹资127.76亿元,用于引进飞机、偿还公司借款,其中用于偿还公司借款的35亿元已经使用完毕。
兴业证券认为,南航转债的条款比较常规,债底保护尚可,预计目前平价下其上市首日获得的转股溢价率在19%-23%区间内,价格为114-118元,打新参与没有异议。
参考资料来源:凤凰网-这次打新“包中”?一大波投资者摩拳擦掌,多家机构看好
参考资料来源:和讯网-中国南方航空股份(01055)完成发行160亿元A股可转债
参考资料来源:和讯网-南方航空(600029.SH)A股可转债网上中签结果:中签号约383万个
; 投资者在T 日申购可转债之后,会在T+2日知道中签结果,缴纳资金之后,意味着投资者拥有这部分可转债,可以等到它上市之后卖出,持有到期,或者在转股期限内转换成股票,那么,可转债什么时候上市呢?
可转债是上市公司为了融资向社会公众发行的一种普通债券,具有股票和债券双重属性,与申购新股一样,在中签之后,投资者不能即时卖出,需要等到它上市之后,才可以进行卖出操作,
一般来说,可转债在中签之后的一个月内会上市
,比如,久吾转债(370631)在3月20日进行申购操作,3月24日公布中签结果,其中3月21号和3月22号是周末,股市不开盘,在4月17日,即明天上市,这意味持有久吾转债的投资者在明天交易时间段,可以卖出这个部分债券。
投资者可以通过以下途径查询可转债的上市日期
:
1、上市公司官网查询。一般来说,上市公司会在可转债上市的前三天,发布可转债上市的具体时间,投资者可以通过它获取。
2、股票软件查询,其步骤如下:登录炒股软件电脑版;在首页的上方点击债券选项;进入该界面,再点击下方可转债选项;再点击左上方的新债发行,上市的可转债以及发行的可转债资料都会显示出来。
除此之外,一些证券公司在可转债上市当天的开盘之前,会通过短信方式通知投资者。
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