002301股票，002301股票千股千评

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• 1、002301股票

• 2、070011

• 3、002301股票行情

• 4、002301股票千股千评

财报季，社保基金持股动向曝光！二季度末社保基金共现身86只个股前十大流通股东榜，新进16只，增持33只。

证券时报•统计显示，社保基金*出现在86只个股前十大流通股东名单中，合计持股量18.16亿股，期末持股市值合计345.64亿元。持股变动显示，不变16只，减持21只，新进16只，增持33只。

社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，共有6只股获3家社保基金集中现身，持股量居前的是常熟银行、中信特钢、双汇发展，持股量分别是有19331.03万股、5023.34万股、3887.56万股。

从持股比例看，社保基金持有比例最多的是圣泉集团，持股量占流通股比例为16.76%，其次是广和通，社保基金持股比例为8.91%，持股比例居前的还有柏楚电子、常熟银行、齐心集团等。持股数量方面，社保基金持股数量在1000万股以上的共有39只，社保基金持股量最多的是紫金矿业，共持有3.64亿股，常熟银行、分众传媒等紧随其后，持股量分别为1.93亿股、1.18亿股。

业绩方面，社保基金持有个股中，半年报净利润同比增长的有62家，净利润增幅*的是双环科技，公司上半年共实现净利润5.15亿元，同比增幅为2138.36%，净利润同比增幅居前的还有藏格矿业、艾比森等，净利润分别增长438.01%、313.36%。

以板块分布统计，社保基金持有个股中，主板有54只，创业板有20只，科创板有12只。所属行业来看，社保基金持股主要集中在基础化工、医药生物、电子行业，分别有13只、10只、10只个股上榜。

市场表现方面，社保基金重仓股7月以来平均上涨6.63%，涨幅跑赢沪指。具体个股看，文灿股份累计涨幅61.15%，表现*，容知日新、继峰股份等分别上涨53.08%、47.33%位居其后；跌幅*的是双环科技，累计下跌30.14%。（）

社保基金重仓股排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

机构持仓

机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓

— —今日导读— —

开年以来爆款基金频出，一日售罄成为了常态。值得注意的是，本周五（1月17日），由大名鼎鼎的基金经理刘格菘所管理的广发科技先锋，即将要发行了。

爆款基认购火热的背后，市场行情大热自然是主要推手，其中科技板块表现仍旧抢眼。数据显示，开年以来涨势凌厉的科技股行情，使得科技类ETF的规模加剧攀升。

— —早知道必看大事— —

1、本周4只股混基金一日售罄！周五又有1只要来了

2、科技股持续走强，*主题ETF规模突破80亿

3、A股开年日均成交超7000亿，投资者转向权益类产品

4、原油期货结算价交易指令将推出，已有基金瞄准原油期货指数基金

— —影响投资的重要事件解读— —

1、本周4只股混基金一日售罄！周五又有1只要来了

1月15日，交银施罗德基金公告称，交银施罗德科锐科技创新一日售罄，将进行比例配售。据了解，认购金额大约在165亿元左右，但募集规模上限为10亿元。在此之前，本周已有银华科技创新、鹏华科技创新、泓德丰润三年持有也一日售罄，提前结募。

值得注意的是，本周五（1月17日），2019年股混基金*得主——刘格菘又有新基要发行了！广发科技先锋的募集规模上限为80亿元。

2、科技股持续走强，*主题ETF规模突破80亿

开年以来一波涨势凌厉的科技股行情，让科技类ETF规模攀升。Wind数据显示，截至1月15日，华宝中证科技龙头ETF（515000.OF）以82.03亿元规模创出历史新高，成为第一只规模超过80亿元的科技类ETF。华夏中证5G通信主题ETF（515050.OF），以77.55亿元位列次席。

科技类ETF规模不断攀升，一是新年以来，科技行情再度点燃；二是ETF持仓透明、跟踪指数紧密，且费率较低；三是相关基金公司也在努力持续营销这些产品。

— —这些基金今日除权除息— —

南方绩优成长（202003.OF）C每10份派发红利0.8元

嘉实量化阿尔法（070017.OF）每10份派发红利1.238元

南方隆元产业（202007.OF）主题每10份派发红利0.48元

南方和元A（004555.OF）每10份派发红利0.5元

嘉实服务增值行业（070006.OF）每10份派发红利0.1元

南方通利C（000564.OF）每10份派发红利0.08元

华安安逸半年（005501.OF）定开每10份派发红利0.15元

银华信用季季红（000286.OF）A每10份派发红利0.1元

金鹰添瑞中短债C（005011.OF）每10份派发红利0.08元

南方稳健成长（202001.OF）2号每10份派发红利0.45元

南方稳健成长每10份派发红利0.2元

南方成份精选（202005.OF）C每10份派发红利0.35元

民生加银平稳添利A（166904.OF）每10份派发红利0.15元

南方宣利定期开放C每10份派发红利0.5元

南方多利增强C（202102.OF）每10份派发红利0.41元

华安强化收益A（040012.OF）每10份派发红利0.15元

建信双息红利C（531017.OF）每10份派发红利0.2元

南方泽元（006183.OF）每10份派发红利0.3元

金鹰添瑞中短债A（005010.OF）每10份派发红利0.08元

南方绩优成长A每10份派发红利0.9元

民生加银平稳增利A（166902.OF）每10份派发红利0.1元

景顺长城动力平衡（260103.OF）每10份派发红利0.1元

建信双息红利H（960029.OF）每10份派发红利0.2元

金鹰添益3个月定开每10份派发红利0.3元

建信双息红利A（530017.OF）每10份派发红利0.2元

大成标普500（096001.OF）等权重每10份派发红利0.58元

南方聪元A（007706.OF）每10份派发红利0.11元

南方和元C（004556.OF）每10份派发红利0.5元

汇添富季季红（164702.OF）每10份派发红利0.1元

南方优选价值H（960020.OF）每10份派发红利1.3元

银华信用四季红（000194.OF）C每10份派发红利0.1元

南方成份精选A每10份派发红利0.45元

景顺长城中证沪港深红利成长A（007751.OF）每10份派发红利0.05元

南方中小盘成长每10份派发红利0.5元

嘉实稳健（070003.OF）每10份派发红利0.1元

南方金利C每10份派发红利0.2元

南方优选价值C每10份派发红利1.3元

中欧增强回报A（166008.OF）每10份派发红利0.117元

南方多利增强A（202103.OF）每10份派发红利0.45元

银华信用四季红A每10份派发红利0.1元

景顺长城内需增长（260104.OF）每10份派发红利0.1元

嘉实优质企业（070099.OF）每10份派发红利1.395元

景顺长城内需增长贰号（260109.OF）每10份派发红利1.85元

南方通利A（000563.OF）每10份派发红利0.09元

南方宝元（202101.OF）债券A每10份派发红利0.2元

南方宝元债券C每10份派发红利0.2元

南方聪元C（007707.OF）每10份派发红利0.09元

新疆前海联合泓元纯债（005378.OF）每10份派发红利0.045元

易方达永旭添利（161117.OF）每10份派发红利0.13元

博时安丰18个月A（160515.OF）每10份派发红利0.26元

南方优选价值A（202011.OF）每10份派发红利1.3元

南方宣利定期开放A每10份派发红利0.5元

华安强化收益B（040013.OF）每10份派发红利0.13元

南方聚利1年C每10份派发红利0.11元

华安信用四季红A（040026.OF）每10份派发红利0.03元

景顺长城中证沪港深红利成长C（007760.OF）每10份派发红利0.05元

嘉实策略（070011.OF）增长每10份派发红利0.575元

— —*基金产品申赎变动— —

鹏华稳利短债A（007515.OF）、西部利得聚利6个月定开A（007375.OF）、鹏华稳利短债C（007956.OF）、西部利得聚利6个月定开C（007376.OF）于2020-01-16开放申购，申购起点为10元；易方达恒兴3个月定开（007451.OF）、易方达恒盛3个月定开（007884.OF）于同日起开放申购，申购起点为1元。

中银证券汇享（005611.OF）定期开放、工银瑞信瑞祥（005525.OF）定开于2020-01-16起暂停申购；国寿安保尊荣中短债A（006773.OF）兴业机遇（005717.OF）C、国寿安保尊荣中短债C、兴业机遇A、宝盈核心优势C（000241.OF）、农银汇理恒久增利C、宝盈核心优势A（213006.OF）、农银汇理恒久增利A、国泰金龙债券C则于同日起暂停大额申购，其中国寿安保尊荣中短债A及国寿安保尊荣中短债C（006774.OF）的单日申购上限为50万元。

（*值 －）

近日，A股首家办公行业上市公司——齐心集团（002301.SZ）迎来上市十周年，为此，齐心集团举行了上市十周年员工千人大会庆典。

会上齐心集团总裁陈川回顾上市十年，齐心集团从文具品牌商向办公用品集成供应商转型，从品牌制造商向办公集成服务商升级,当前主要布局B2B办公物资品类、打造云视频领域,逐步构建了办公物资、员工福利、MRO、设备租赁、企业SaaS应用、在线印刷等多种类型的产品和服务。

而从资本市场表现来看，公司股价上市后数月走势下行，逢牛市大幅拉升，至今增逾180%，2015年6月达阶段性高位23.84元后呈现震荡下挫的行情，今年以来有所回温，可以说，上市十年，股价翻涨1.8倍并非十分亮眼。

时隔一周，10月29日，齐心集团披露了十周年后首份财报——2019年三季报，且从三季报表现来一探齐心“下一个十年”的开端。

多项财务指标录得大幅增长

2019年前三季度，公司实现营业收入43.50亿元，同比增长58.01%；归母净利润1.83亿元，同比增长30.99%；扣非归母净利润1.61亿元，同比增长44.73%；经营性现金流量净额1.89亿元，同比增长185.38%。

其中，第三季度实现营业收入16.86亿元，同比增长58.13%；归母净利润4284.96万元，同比增长48.56%；扣非归母净利润3783.43万元，同比增长28.59%。但从单季度环比情况来看，三季度营收环比二季度有所增长，但归母净利环比二季度却减少了57.86%。

据三季报披露利润表可见，本报期营业收入、营业成本因公司B2B办公物资销售额增长，而较上年同期大幅增长，营业成本64.90%的同比增速超营业收入58.01%的同比增速，其中，三季度营业成本环比增速较营业收入环比增速，增长尤为突出。

此外，本报告期收到的政府补助较上年同期减少，故而其他收益、营业外收入本期大幅减少，分别降46.32%、59.67%。故整体来看，前三季度营收增速高于归母净利润增速，三季度单季营收环比增长，而归母净利润环比反减。

其他重要经营指标方面，开发支出期末余额较年初余额增长1113.29%，主要为公司在报告期内企业自主研发支出增加所致；财务费用较上年同期减少108.94%，公司称主要为报告期内人民币贬值，外汇收益较上年同期大幅增加所致；在建工程科目期末余额因本期公司各平台项目开发支出增加，报告期末暂时未达到验收状态较年初余额大幅增长123.97%，达3369.62万元。

社保基金首度减持、增发获大机构认购

除了经营业绩表现外，近期股东增减持情况也值得关注，社保基金的的持股态度或和近日增发股份认购的大机构们出现背离。

从公司近年来披露的前十大股东情况来看，共计两只社保基金持仓，分别是全国社保基金一零四组合、全国社保基金一零三组合，本报期是自2017年社保基金开始持股齐心集团以来出现的*减持，共计减持211.89万股。

另一方面，9222万股的增发股份在距证监会批文下发一个月的时间里，被机构认购一空，获多家大机构认购。

依据齐心集团10月20日晚间披露的《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》，本次定增顺利完成，非公开发行股份发行价格10.41元/股，融资额达9.6亿元。

据悉，此次定增共有7家机构获配，除公募基金外，其中不乏产业背景的投资机构，其中珠海格力金融投资管理有限公司隶属于珠海格力集团有限公司，国贸期货隶属厦门国贸集团股份有限公司。获配金额方面，格力金融、招商基金、宝盈基金、博时基金获配金额均在1.5亿元以上，分别为2.19、2.19、1.75、1.71亿元，泰康人寿、南方基金、国贸期货获配金额分别为1.37、1.09、0.64亿元。

平台或具良好成长预期

具化到增发募集金用途方面，齐心集团本次非公开发行募集资金总额在扣除相关发行费用后将用于投资建设“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”、“智能办公设备开发及产业化项目”、“集团数字化运营平台建设项目”和“补充营运资金”四个项目。

其中，“云视频会议平台升级及业务线拓展项目”将构建大会议平台整体解决方案，发展云视频系统的核心功能，拓展应用于远程医疗领域，加大配套硬件的研究与开发。

“智能办公设备开发及产业化”项目将加大智能碎纸机、可视化智能保险柜、云考勤设备等智能办公设备的研发投入，推动智能办公设备的产业化发展，打造“终端+应用”的智能生态链。

“集团数字化运营平台建设项目”将建设负载有云计算、大数据等先进技术，打通从前台产品端到后台仓储物流端的全产品服务链，构建集采购、生产、订单、销售平台支持及基础数据支持为一体的内部运营管理系统。

随着项目推进或将有利于提升公司“硬件+软件+服务”的企业办公服务能力，推动公司市场竞争力进一步提升。

此外，落脚到当前B2B办公、云视频业务来看，本年业绩增速或有望再延。

B2B办公领域，公司当前已获得大量头部客户，截至目前，已中标了包括80余家省市级政府、25家央企、15家银行保险机构、15家军工企业等在内的近150家大型政企客户的办公集采项目。

随着国家阳光采购政策推进，政企采购集中化、平台化、电商化趋势明显，而齐心集团作为办公用品集采领域领军企业，或将在这一趋势下继续受益。

云视频业务方面，齐心集团旗下云视频协作产品齐心好视通，目前广泛应用于企业、政府、军队、铁路、医疗、教育、金融等多行业领域，全球市场服务的企业客户超过6万家。根据IDC数据，齐心好视通2016-2018年在国内网络会议市场，连续三年保持市场份额占比领先，在后在智慧党建领域、智慧教育领域、智慧医疗领域建立了一定优势。

相关券商研报指出，在B2B+云视频业务双轮驱动下，公司业绩处于快速增长轨道。而从具体数据来看，齐心集团2015- 2018年业绩连续保持高增长，2019年三季报公布的前9个月数据当前已超2018年全年营业收入，接近完成去年全年的净利润，故本年业绩成长预期依旧向好。

财报季，社保基金持股动向曝光！二季度末社保基金共现身86只个股前十大流通股东榜，新进16只，增持33只。

证券时报•统计显示，社保基金*出现在86只个股前十大流通股东名单中，合计持股量18.16亿股，期末持股市值合计345.64亿元。持股变动显示，不变16只，减持21只，新进16只，增持33只。

社保基金重仓股中，从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，共有6只股获3家社保基金集中现身，持股量居前的是常熟银行、中信特钢、双汇发展，持股量分别是有19331.03万股、5023.34万股、3887.56万股。

从持股比例看，社保基金持有比例最多的是圣泉集团，持股量占流通股比例为16.76%，其次是广和通，社保基金持股比例为8.91%，持股比例居前的还有柏楚电子、常熟银行、齐心集团等。持股数量方面，社保基金持股数量在1000万股以上的共有39只，社保基金持股量最多的是紫金矿业，共持有3.64亿股，常熟银行、分众传媒等紧随其后，持股量分别为1.93亿股、1.18亿股。

业绩方面，社保基金持有个股中，半年报净利润同比增长的有62家，净利润增幅*的是双环科技，公司上半年共实现净利润5.15亿元，同比增幅为2138.36%，净利润同比增幅居前的还有藏格矿业、艾比森等，净利润分别增长438.01%、313.36%。

以板块分布统计，社保基金持有个股中，主板有54只，创业板有20只，科创板有12只。所属行业来看，社保基金持股主要集中在基础化工、医药生物、电子行业，分别有13只、10只、10只个股上榜。

市场表现方面，社保基金重仓股7月以来平均上涨6.63%，涨幅跑赢沪指。具体个股看，文灿股份累计涨幅61.15%，表现*，容知日新、继峰股份等分别上涨53.08%、47.33%位居其后；跌幅*的是双环科技，累计下跌30.14%。（）

社保基金重仓股排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

机构持仓

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